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¿Qué estrategias para comerciar e invertir en Türkiye ahora?

Desde el foco del Centro de Estudios Intesa Sanpaolo, las últimas actualizaciones sobre la composición y el destino del comercio de Turquía con Italia, Europa y el mundo. Con algunas sorpresas.

¿Qué estrategias para comerciar e invertir en Türkiye ahora?

En Turquía, la crisis internacional de 2009 provocó una contracción de los valores negociados en un 27%, pero ya en 2010 se produjo un nuevo aumento (+23%), que continuó más vivo en 2011 (+25%). 2012 se caracterizó por una fuerte desaceleración del crecimiento (+3,5%), mientras que en 2013, a partir de los datos aún provisionales de fuentes locales publicados en el último foco Intesa Sanpaolo, Turquía negoció unos 403 millones de dólares (+3,7%). Y mientras las importaciones registraron un aumento de 6,4% durante el año, las exportaciones registraron una disminución de 0,4%. Por lo tanto, la balanza comercial neta es negativa para Turquía. El déficit fue de casi 100 mil millones en 2013, superior al año anterior (+19%). El saldo negativo en 2013 fue igual al 12,3% del PIB.

El detalle de productos de las importaciones ve el predominio en 2013 de minerales (23%), maquinaria (21%), metales (12,4%), así como medios de transporte (8,2%) y productos químicos (7,7%). Las exportaciones están representadas por productos textiles y prendas de vestir (19,4%), maquinaria (15,3%), metales (13,8%), medios de transporte (12,5%), productos agroalimentarios (11,2%). Entre los minerales destacan los energéticos, especialmente crudo y gas, petróleo refinado, gas de petróleo y carbón. La categoría de maquinaria ve el predominio de las mecánicas, constituidos principalmente por procesadores, motores diesel, mientras que entre los eléctricos y electrónicos destacan los aparatos telefónicos y partes de televisores. Los metales importados consisten principalmente en hierro y acero en forma de chatarra, seguida del cobre y sus manufacturas, en particular de cobre refinado y cables. Entre los medios de transporte, la participación más importante la dan los vehículos automotores, especialmente los automóviles y sus partes, accesorios y componentes, seguidos de los aviones y helicópteros. Los productos químicos importados son en su mayoría productos químicos orgánicos (alcoholes e hidrocarburos cíclicos), así como productos farmacéuticos, consistentes en medicamentos ya dosificados. En cuanto a los detalles de las principales categorías de exportación, Turquía exporta poco menos de una quinta parte del total de productos textiles y prendas de vestir., en particular prendas de vestir y accesorios de punto (camisetas, pulóveres, cárdigans, suéteres), prendas de vestir y accesorios tejidos, incluidos vestidos, trajes, camisas, chaquetas tanto para hombres como para mujeres, así como artículos textiles varios. Entre la maquinaria, siempre destacan los mecánicos con refrigeradores, congeladores, partes de motores, mientras que entre los eléctricos y electrónicos destacan los cables aislados, los receptores de televisión y los monitores. Los metales consisten predominantemente en hierro y acero en forma de láminas y barras., mientras que los artículos de hierro y acero son en su mayoría estructuras y tuberías, seguido por el aluminio y sus productos en cuanto a importancia. Los medios de transporte se exportan principalmente como vehículos de motor, tanto automóviles y camiones, como barcos y embarcaciones. La agroalimentación está compuesta por frutas (cáscaras y cítricos), además de algodón. El saldo neto es positivo para las categorías de textiles y prendas de vestir, de productos agroalimentarios, de muebles y de bienes varios. Es negativo para minerales, para maquinaria, para química, para piedras, vidrio y cerámica, para madera, papel e imprenta, para metales, para caucho y plástico, para medios de transporte.

Analizando la tendencia de las principales categorías importadas en 2013, el principal rubro, dado por minerales, marcó un descenso del 6,8%, mientras que la maquinaria creció un 12,5%. Los metales, por su parte, retrocedieron con una variación negativa del 1%. En cuanto a las exportaciones, que en 2013 vieron una liquidación de su valor igual al 0,4%, productos textiles y prendas de vestir, el principal artículo de las exportaciones turcas, marcó un aumento anual de más del 9%. Por su parte, la maquinaria registró un incremento de casi 6%, impulsada por la dinámica particularmente positiva de la mecánica (+8,3%). Los metales, por su parte, registraron una caída anual de casi 5%, debido a la dinámica particularmente negativa de la siderurgia (-12,3%). Los medios de transporte (+14,6%) y los productos agroalimentarios (+11,3%) crecen.

Europa es el principal proveedor de Turquía (53%), especialmente los países de la UE (37%), seguidos por los mercados de la CEI (13 %), mientras que los países del EEE tienen una participación menor (3 %). Asia contribuye con más del 30%, con China representando alrededor del 10% de las importaciones. Las exportaciones turcas se destinan principalmente a Europa (48,3 %), en particular a los mercados de la UE (39,5 %).. Asia compró casi el 37% de los productos turcos, en particular los países de Oriente Medio y el Golfo absorbieron más del 22%. Los principales socios comerciales son Alemania (9,4 %), Rusia (7,9 %), China (7 %), Italia (4,9 %), EE. UU. (4,5 %) e Irán (3,6 %). Turquía importa vehículos y maquinaria mecánica de Alemania (23%), especialmente automóviles, motores diesel y maquinaria en general, mientras que exporta productos textiles y de confección (16%), especialmente géneros de punto y prendas de vestir de tela, maquinaria mecánica (16%) como repuestos para motores, refrigeradores y congeladores, vehículos (13%). Más del 68% de Turquía importa minerales energéticos de Rusia, seguida de la siderúrgica (12%), mientras que exporta vehículos (14%), maquinaria mecánica (11%), frutas (9%). China suministra más del 50% de la maquinaria, tanto eléctricos como electrónicos, así como mecánicos, mientras que las exportaciones turcas a China consisten principalmente en minerales no energéticos (38 %), sales, tierra, piedras, cemento y arcilla (30 %), productos químicos inorgánicos (8 %) mecánicos maquinaria (3%) y algodón (2%). Turquía importa hierro y acero de EE. UU. (16 %), maquinaria mecánica (9 %), minerales energéticos (9 %), algodón (7 %) y aeronaves, helicópteros (7 %). Las exportaciones se refieren a vehículos (12%), maquinaria mecánica (11%), hierro y acero (9%), sales, tierra, piedras, cemento y arcilla (6%) y aeronaves, helicópteros especialmente en piezas (5%). Irán suministra casi el 88% de los minerales energéticos, seguido de plástico y artículos de plástico (5%), cobre y artículos de cobre (1%), productos de química orgánica (1%) y zinc con sus productos (1%). El 40 % de las exportaciones está compuesto por perlas, piedras y metales preciosos (8 %), seguido de plásticos y artículos de plástico (5 %), maquinaria eléctrica y electrónica (4 %), madera y sus productos terminados (3 %). Por lo tanto, es interesante notar la dinámica de los intercambios comerciales con los principales socios: si existen la cuota china aumentó del 8% a casi el 10% y la alemana subió del 9,6% al 9,3%El peso de Irak, en cambio, crece con fuerza y, recuperándose de la guerra, ha comprado casi el 8% del total exportado a Turquía (frente al 3% en 2008). Las contracciones más significativas se encuentran para Italia (4,4% desde 5,9%) y para Francia (1,7% desde 5%).

a pesar de nosotrosò Las exportaciones italianas a Turquía han crecido considerablemente en los últimos diez años, pasando de 9,7 millones en 2004 a 15,6 millones en 2013. En 2013 las importaciones alcanzaron los 5,51 millones (+4,8%), mientras que las exportaciones ascendieron a 10,08 millones (-4,8%). La participación del comercio con Turquía en el total general de Italia aumentó del 1,7% en 2007 al 2,1% en 2012 y 2013.

Il saldo neto por categoría destaca un superávit de Italia en minería, alimentos, madera, papel y productos de imprenta, productos refinados del petróleo, productos farmacéuticos, caucho y plásticos, metales, productos electrónicos, eléctricos y varios, mientras que hay un déficit en productos agrícolas, textiles y prendas de vestir , medios de transporte. Italia importa principalmente productos textiles y de confección y medios de transporte, ambos con más del 23% del total, seguidos de metales (14%), caucho y plásticos (7%) y productos agrícolas (5%). En detalle, las diversas categorías incluyen, entre los productos textiles y prendas de vestir, tejidos de punto, diversas prendas exteriores, ropa interior, tejidos, hilados de fibras textiles, artículos textiles confeccionados. Entre los medios de transporte prevalecen los vehículos automotores y sus partes, mientras que entre los metales, hierro y acero en primera transformación, se destacan el cobre y el aluminio. Las exportaciones consisten en maquinaria mecánica en más del 22% (en particular, máquinas para la industria textil, las de uso general y las de uso especial, equipos de refrigeración y ventilación de uso no doméstico, bombas y compresores), seguida de los productos refinados del petróleo con más del 15%, medios de transporte (12 %), metales (10%) y productos químicos (10%).

En este sentido la composición del total importado y la del total exportado han sufrido algunas variaciones importantes a lo largo de los años. Mientras En el pasado, los textiles y las prendas de vestir representaban el artículo predominante de las importaciones italianas. (en 2008 la participación equivalía a cerca del 32% del total importado), actualmente ha reducido significativamente su participación, llevándola a la misma importancia que los medios de transporte (23,3%). Los metales aumentaron de más del 16 % a poco más del 14 %, mientras que los sectores del caucho y los plásticos, así como los productos agrícolas, experimentaron un aumento significativo (del 7 % al 4 % y del 5 % al 3 %, respectivamente). En cuanto a las exportaciones italianas, la cuota de maquinaria ha disminuido, reduciendo casi a la mitad su relevancia, pasando de más del 43% en 2008 a aproximadamente un 23% en 2013. El porcentaje relativo a los metales también disminuyó, pasando de más del 13% a algo menos del 10%. Los productos refinados del petróleo están en aumento, que superan el 15% desde menos del 1% en los cinco años anteriores. Medios de transporte (12% de 8,1%) y productos químicos (9,8% de 7%) también crecieron.

Por su parte, la participación turca en el total del sector italiano es relevante tanto del lado del intercambios comerciales que de eso de oportunità de inversión. En particular Turquía juega un papel importante como proveedor de productos de punto, así como géneros de punto y accesorios, algodón, frutas, vehículos, caucho y artículos de caucho. Entre las exportaciones, cabe destacar la importancia del mercado turco en cuanto a minerales energéticos, tintes, colores y pigmentos, hierro y acero, productos químicos diversos, caucho y artículos de caucho, plásticos y en plástico.. Comparar la tendencia en el tiempo de las principales categorías es cabe destacar el aumento de la participación de los medios de transporte en las importaciones, que pasó de menos del 1% en 2008 a alrededor del 4,4% en 2013. La importancia de las importaciones de productos textiles y prendas de vestir (4,8% de 4,4%), metales (2,3% de 1,3%), caucho y plásticos (3,3% de 1,4%) y productos agrícolas (2,3% desde 1,1%). Entre los principales sectores de exportación, destacamos el aumento de la participación turca en productos refinados del petróleo., que superó el 9,4% desde el 0,2% en 2008. También crece la importancia de la maquinaria mecánica (3,2% en 2013 frente al 1,9% en 2008), los medios de transporte (3,2% desde el 0,6%), los metales (2,2% desde el 0,9%) y productos químicos (3,9% frente al 1%).

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