Gracias a Vladimir Putin, que ha prometido enviar más gas a Occidente, y al republicano Mitch McConnell, que ha propuesto una tregua en la deuda pública hasta diciembre, evitando el riesgo de impago, el Toro ha levantado cabeza tanto en EE.UU. y en Asia. Es fácil pronosticar que las listas europeas, que ya se recuperaban anoche, se alinearán con el estreno. Pero la tensión en los mercados sigue siendo palpable, de cara a la reapertura de las bolsas chinas mañana y, sobre todo, a los datos del mercado laboral estadounidense, que cerrará de todos modos una semana convulsa. Ayer la presa del bono T soportó la presión de la inflación, gracias al retorno de los precios del gas natural y del petróleo. Pero la recuperación en Europa, afectada por los estrangulamientos que frenan el suministro de materias primas, se desvanece, como confirma el desplome de las ventas de Mercedes que también afecta a los proveedores italianos.
La caída de los precios de las materias primas está dando fuerza a las bolsas: esta mañana el índice Morgan Stanley Asia Pacific registró la mejor subida diaria desde finales de agosto. Gracias sobre todo al repunte de los grandes nombres de la tecnología china, como Tencent y Alibaba.
El Hang Seng de Hong Kong gana un 2,2% en la ola de maniobras en Evergrande. La empresa que ostenta hoy el paquete más importante sube un 24% tras la oferta del propietario, John Lau, que pretende retirar el título de la Bolsa.
Nikkei de Tokio +1%, primera subida desde el nombramiento del nuevo primer ministro. Kospi de Seúl +1,5%, S&P ASX 200 de Sydney +1%, BSE Sensex de Mumbai +1%.
En el plano político, se vislumbra la hipótesis de una cumbre virtual entre Joe Biden y el presidente Xi. Ayer por la noche los mercados estadounidenses cerraron con subidas de entre el 0,3 y el 0,5%. Los gigantes tecnológicos levantan la cabeza. El futuro del índice S&P 500 de Wall Street ha subido un 0,5% esta mañana.
La subsecretaria de Energía, Jennifer Granholm, autorizó el uso de reservas estratégicas para frenar la suba del precio de la gasolina, que alcanzó su máximo en siete años, a 3,19 dólares el galón. No se excluye una prohibición a las exportaciones de petróleo, agregó.
El petróleo WTI ha bajado un 1%, a 76,7 dólares, un 2% menos ayer. Tras las garantías de Vladimir Putin sobre los suministros a Europa, el derivado del gas de referencia negociado en Holanda (TTF) perdió un 7%. Durante la noche el gas se estabilizó.
El futuro del índice S&P 500 de Wall Street ha subido un 0,5%. El bono del Tesoro a 1,53 años se debilitó ligeramente a un rendimiento del XNUMX%.
EUROPA LA MITAD DE LAS PÉRDIDAS, EL EURO SUFRE
El salvavidas lanzado por Putin ha mantenido a flote las bolsas europeas, que en reiteradas ocasiones han dado la sensación de hundirse bajo la presión de los precios de la energía y los temores a las subidas de tipos. Después de la intervención del presidente ruso, las bolsas de valores redujeron a la mitad sus pérdidas, pero los precios aún cayeron a sus niveles de julio. La reunión de ministros de la UE también confirmó las fisuras dentro de la Eurozona entre Oriente y Occidente, que hacen imposible por ahora una política gasista común.
Otras notas negativas provienen de Alemania, que advierte sobre las consecuencias de los cuellos de botella que frenan la industria. Los pedidos cayeron un 7,7% en agosto en términos comparables en comparación con el año anterior, mientras que el consenso esperaba un -2%. Las ventas minoristas de la zona euro, una medida de la demanda de los consumidores, fueron más bajas de lo esperado en agosto, con caídas en alimentos, bebidas y tabaco. En este contexto, la marcha del dólar recupera fuerza, a un paso de los mínimos de doce meses.
Los BTP SE PROPAGAN MÁS DEL 0,9 %, SE PROPAGAN A 107
El mercado de renta fija está bajo presión, aunque en línea con la ligera mejora de las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidenses hasta el 1,51% (-2 puntos básicos respecto al día anterior) tras los datos alentadores del mercado laboral.
La rentabilidad del BTP a diez años, tras situarse en el 0,921% por la mañana, asciende al 0,888%, mientras que la de los Bunds con el mismo vencimiento se remonta al -0,1830%. El diferencial cierra en 107,44 puntos.
MILÁN -1,35%, LAS OTRAS LISTAS DE PRECIOS TAMBIÉN EN ROJO
Piazza Affari cayó un 1,35%, a 25.605 puntos. Todos los demás cuadrados en rojo. El peor es Madrid (-1,66%), Ámsterdam -1,33%.
DEUTSCHE TELEKOM -5,4%. SE VENDE SOFTBANK
Fráncfort -1,53%. Hoy en Alemania el Partido Socialdemócrata, liderado por Olaf Scholz y vencedor de las elecciones, iniciará negociaciones de coalición para formar el nuevo gobierno alemán, tras la voluntad dada por los Verdes de Annalena Baerbock y el OK por los Liberales Demócratas de Christian Lindner.
Deutsche Telekom pierde terreno (-5,4%) después de que Goldman Sachs vendiera valores por un total de 1,58 millones de euros en un acuerdo financiero estructurado por Softbank.
París -1,3%. Pernod Ricard sube un 1,5% sobre las indicaciones de Jefferies que hablan de posibles resultados récord.
Londres -1,14%. Los supermercados Tesco vuelan (+6%). HSBC también subió (+3,4%).
CHIP AZUL EN ROJO, POSEE UNICREDIT
Pocas acciones se salvaron de la caída en la canasta principal de Piazza Affari. El mejor comportamiento fue el de Nexi (+0,71%), seguido de Moncler (+0,43%) y Amplifon (+0,41%). Por encima de la paridad Banco Bpm (+0,13%) y Fineco (+0,11%).
Unicredit mantiene (-0,25%): Deutsche Bank ha elevado su rating desde comprar hasta mantener, con el precio objetivo revisado a 15 desde 10,6 euros.
GENERALI, CALTAGIRONE/DEL VECCHIO AL 13%. MEDIOBANCA A LA BAJA
Generales -0,85%. Leonardo Del Vecchio y Francesco Gaetano Caltagirone han comprado otras acciones de Generali en los últimos días, lo que eleva la participación global del acuerdo de consulta al que se adhieren a poco más del 13%.
Desliza Mediobanca (-3%), degradado a holding por Deutsche Bank.
EL COCHE SE COLAPSA DETRÁS DE MERCEDES (-30% VENTAS)
El sector de la automoción ha sufrido una fuerte caída, bajo presión en toda Europa, con Stellantis un 3,4 %, Cnh -3,9 %. Pirelli-2,1%. Preocupante en toda Europa fue el anuncio de una disminución del 30% en los volúmenes de ventas globales por parte de Mercedes Benz en el tercer trimestre debido a la escasez de semiconductores.
Las ventas se extendieron al resto de industriales, desde Leonardo (-2,75%) a Prysmian (-3%), junto a Stm (-2%).
Caída del petróleo: Saipem -4,29% a pesar de que los precios del crudo están en su nivel más alto desde 2014. Una caída similar también para Tenaris, mientras que Eni ha bajado un 1,54%.
WEBUILD, UN PEDIDO ESTADOUNIDENSE DE 441 MILLONES DE DÓLARES
WeBuild -3,01% después de que la subsidiaria Lane obtuviera el contrato de $441 millones para diseñar y construir el proyecto 495 Express Lanes Northern Extension en Virginia.
AIM, INTESA LANZA PATRÓN, MEDIOBANCA SALUD ITALIA
Dinero en Openjobmetis (+2,46%) tras el lanzamiento de Jonny Job, una nueva app gratuita capaz de revolucionar el mundo del reclutamiento, basada en el sistema de boca a boca.
Sobre Aim bene Pattern (+8,80% a 5,44 euros), empresa activa en el diseño y producción de líneas de ropa, sobre la que Intesa San Paolo ha elevado su recomendación de compra desde mantener, con un precio objetivo que sube de 5,5 a 6 euros, después de las cuentas del primer semestre.
Health Italia +9,31%: la empresa que se ocupa de la asistencia sanitaria complementaria fue promocionada ayer por Mediobanca Securities para superarla. Sigue en la montaña rusa As Roma, baja un 3,3%. Piero Berardi ha sido nombrado consejero delegado en sustitución del saliente Guido Fienga.
