Poste Italiane abrió los libros esta mañana para la colocación de los previstos bono de cinco años, con vencimiento el 18 de junio de 2018.
Según fuentes cercanas a la operación, la cantidad debería ser sobre 750 millones de euros y los pedidos ya habrían alcanzado los dos mil millones. El retorno esperado era revisado a entre 225 y 230 puntos básicos por encima del midswap, tras una indicación inicial en 235 puntos básicos.
La operación está a cargo de un grupo de bancos integrado por Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y Unicredit. Poste Italiane ha obtenido un rating Baa2 de Moody's y un rating BBB de Standard & Poor's y Fitch, los tres con perspectiva negativa.
