Martes Poste Italiane ha puesto en el mercado d4 bonos con vencimiento a 8 y XNUMX años. Cada tema cuenta 500 miles de euros. La demanda fue muy fuerte: frente a una oferta total de mil millones de euros, las solicitudes superaron los seis mil millones. Poste Italiane lo comunica.
Para el rendimiento, el bono a cuatro años se colocó en 45 puntos básicos por encima del midswap (desde una orientación inicial en la zona de 80 puntos básicos por encima del midswap), mientras que el de ocho años alcanzó los 85 puntos por encima del midswap (el rango inicial era zona de 120 pb por encima de la tasa de referencia). Los títulos pagarán una tasa anual fija.
Del lado de ., Poste Italiane espera una calificación Baa3 de Moody's y una calificación BBB de S&P.
La colocación fue gestionada por Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo y JP Morgan como coordinadores globales. Los mismos bancos también desempeñaron el papel de bookrunner junto con Bnp Paribas, Deutsche Bank y Unicredit.
Unas dos horas después del cierre Las acciones de Poste Italiane en la Bolsa de Valores pierde un 1,5%, hasta los 8,478 euros. En los mismos minutos, el Ftse Mib retrocedía un 1,2%, hasta los 21.840 puntos, lastrado por el desplome de las acciones bancarias.
