Amargo final de semana para las listas de precios. Wall Street sufre, golpeado no solo por el aumento de las tasas de interés, sino también por el riesgo de un apagón en la ley de presupuesto, paralizado por el choque en el muro con México querido por Trump, del agrado de los demócratas: el parón por la falta de fondos comenzará a la medianoche de hoy, si el Congreso no llega a un compromiso sobre la ley de gastos.
Ayer la Casa Blanca se negó a firmar el texto resultante del acuerdo alcanzado en el Congreso, porque no se cuenta con los 5 mil millones de dólares necesarios para la construcción del muro en la frontera con México. Reuters, al hablar del conflicto entre Donald Trump en el Congreso y la renuncia del secretario de Defensa John Mattis, no duda en hablar de caos.
Las otras Bolsas de Valores también están sufriendo mientras lidian con el riesgo de recesión, la caída del crudo y las amenazas geopolíticas evocadas por Vladimir Putin que habla de riesgos nucleares a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, la confusión italiana crece a pesar de la luz verde de Bruselas para la maniobra.
VOLANDO EL YEN, NUEVAS DETENCIONES DE ESPÍAS CHINOS
En definitiva, son muchos los factores de incertidumbre en vísperas de Navidad, suficientes para explicar la búsqueda de refugio:
El yen está esta mañana en su nivel más alto de los últimos tres meses y medio, en 111,4 frente al dólar. Pero también continúa la marcha del oro, que sube a 1.259,59 dólares la onza.
Por otro lado, los mercados bursátiles asiáticos cayeron. La Bolsa de Valores de Tokio baja un 1,4%, la de Hong Kong un 0,3%, la de Shanghái un -1%. Pero Tencent vuela (+4,3%): Pekín ha levantado su veto a la venta de juegos electrónicos.
La confrontación entre EE. UU. y China está repuntando. El Departamento de Justicia procesó esta noche a dos chinos, acusados de piratear las redes informáticas y telemáticas de empresas y agencias gubernamentales de países occidentales. Los dos habrían logrado robar información pirateando las computadoras de al menos 45 empresas de alta tecnología y seguridad tecnológica en 12 países.
LOS PEORES TRES MESES DESDE 2008 PARA WALL STREET
Mercados estadounidenses débiles. El Dow Jones perdió un 1,99%, el S&P 500 un 1,58%. El Nasdaq (-1,63%) está a un paso de la zona de recesión que arranca en el -20% desde los máximos. 1,6%. El índice de volatilidad Vix saltó a los niveles de febrero. El peor trimestre desde 2008 está a punto de terminar.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro subió hasta el 2,748% tras el anuncio de la Fed de dos subidas en 2019 frente a las tres previstas hasta septiembre. La brecha entre 2 años y 9 años se reduce a XNUMX puntos, dado que, tradicionalmente, indica la llegada de la recesión.
La nota feliz vino de Nike: el título, que bajó un 2% durante la sesión, saltó un 7,3% tras la publicación de las cuentas.
NUEVO DESLIZAMIENTO DE PETRÓLEO. SAIPEM SUFRE EN MILÁN
El derrumbe petrolero no se detiene: el crudo tipo Brent cerró ayer por la noche con una baja del 5%, esta mañana cotizaba a 54,7 dólares el barril, en los mínimos de los últimos 17 meses. Desde principios de octubre, la caída es del 37%.
Todas las compañías petroleras en Piazza Affari. Tenaris -3,2%, Eni -1,4%. Saipem (-3,2%) anunció otro contrato de 1,1 millones de dólares, para un total de 2,45 millones en dos días.
TRADE PLACE ACLARA LAS GANANCIAS DEL SÍ DE LA UE
El efecto "luna de miel" del acuerdo con Bruselas sobre la Maniobra ya ha pasado. Los mercados miran con preocupación el proceso de la medida, que es todo menos pacífico, y las hipotecas (incluidas las temidas subidas del IVA en 2020/21) colocadas en la senda del crecimiento.
En cualquier caso, el acuerdo permitió algunos avances en el mercado de deuda: el diferencial se redujo hasta los 250 puntos básicos (-2). La rentabilidad de los BTP a diez años cae hasta el 2,73%, frente al 2,76% del día anterior.
Más música para la bolsa. Piazza Affari era la retaguardia de la Eurozona. El índice -1,93% en 18.576 puntos deja las ganancias de la sesión anterior en el campo sobre la ola de euforia por el sí de Bruselas a la Maniobra.
Las ventas golpearon Frankfurt (-1,42%), París (-1,78%) y Madrid (-1,91%). Londres está mejor (-0,79%): el Banco de Inglaterra ha dejado sin cambios el coste del dinero a la espera de entender qué le espera al Brexit a los británicos.
Mientras tanto, cabe destacar la primera subida de tipos desde 2011 por parte del banco central sueco.
SOLO CUATRO POBLACIONES EN SUELO POSITIVO
En Milán, solo cuatro valores de la cesta principal cerraron con signo positivo: Recordati +1,54%, Ferragamo +1,1%, A2A +0,71% y Enel +0,47%.
Al contrario, los títulos más seguidos por los inversores internacionales pagan el precio. Unicredit (-5,01%) acaba bajo fuego, el blue chip más sacrificado. Rbc recortó el precio objetivo a 17 euros desde 19,5 euros.
Un destino amargo también para Intesa Sanpaolo (-3,67%), Ubi (-3,35%) y Banco Bpm (-2,59%).
HACIA LA BODA UNIPOLBANCA/BPER
Límite Bper daño (-1,9%). Vuelven los rumores sobre la agregación de la Vía Emilia. El grupo Unipol (-0,37%) seleccionó a Credit Suisse como asesor financiero para trabajar en una posible integración con Bper que, como asesor, seleccionó a Citi. Por su parte, el banco modenés ha vendido una cartera de 200 millones de euros de morosidad a MbCredit Solutions, filial de Mediobanca.
Banca Carige se hunde (-11,76%). Mañana se celebrará la reunión para la ampliación de capital por 400 millones.
Jornada convulsa para el ahorro gestionado: Banca Mediolanum pierde un 4,61%, ante la salida del Ftse Mib. Finecobank también se hunde (-4,57%). Sigue en rojo Azimut (-2%).
Poste Italiane (-1,1%) ha detenido la selección de un socio de seguros en Rc Auto.
Poco se mueve Generali (-0,3%). Leonardo del Vecchio reforzó aún más su participación al 4% del capital.
Telecom Italia pierde casi un 4% en la víspera de la reunión del directorio por la solicitud de Vivendi de una nueva reunión.
GRANDES MANIOBRAS EN OVS, GEOX EMPIEZA DE NUEVO
Los focos se han encendido en Ovs. La acción (+3% en la apertura) aceleró al alza para cerrar tras una suspensión, a 1,15 euros (+11,14%). Las compras del CEO Stefano Beraldo y la entrada en escena de Tip de Giovanni Tamburi con una participación del 3% encendieron la mecha. Surge así una operación típica del banco mercantil milanés: la compra de una participación minoritaria que irá acompañada de un directivo/empresario (el propio Beraldo) y un club de inversores. También hay rumores de interés por parte del fondo soberano de riqueza Temasek de Singapur.
Rebote desde los mínimos de Geox (+8,45%): Mediobanca Securities eleva su recomendación desde underperform a neutral, con el precio objetivo bajado de 1,9 a 1,3 euros.
