Un nuevo desplome de las bolsas, acompañado de la fuerte caída de los precios del petróleo, precede al inicio de la reunión de la Reserva Federal, la primera desde la subida de tipos de diciembre.
Bolsas de valores asiáticas bajo fuego esta mañana: Tokio -1,4% en previsión de la reunión del banco central del fin de semana. Hong Kong -2,1%. Shanghai y Shenzhen también cayeron a pesar de una fuerte inyección de liquidez por parte del banco central.
Wall Street, tras el repunte del fin de semana, reanudó ayer por la tarde su senda bajista: Dow Jones -1,29%, S&P 500 -1,56%, Nasdaq -1,58%.
IRAK AUMENTA PRODUCCIÓN. ACCIONES A LAS ESTRELLAS
La nueva caída del precio del petróleo provocó la ola de ventas: -5,7% para el crudo WTI, -5,2% para el Brent. Lo que desencadenó la nueva liquidación fue la noticia de que la producción iraquí aumentó a niveles récord, lo que alimentó los inventarios mundiales que ya eran excesivos.
La reacción de Wall Street no se hizo esperar: el índice S&P Energy perdió un 4,5%. Exxon y Chevron han bajado un 3%. Conoco Philips cayó un 9,2% después de que Barclays especuló con un recorte de dividendos.
MILÁN -2%. SUBASTAS DE TESORERÍA EN CURSO
Así, se avecina un nuevo día complicado para las listas europeas tras los descensos de ayer. Milán -2%, golpeada por la presión sobre las acciones bancarias, fue la peor. La Bolsa de París cayó un 0,5%, Frankfurt -0,2%, Madrid -1,9%.
Se confirmó que el mercado de bonos del gobierno era más estable en vísperas de las subastas de fin de mes. Comenzamos hoy con la oferta de 2,5 millones de Ctz y Btpei. Mañana será el turno de los Bots de 6 meses (6,5 millones). En la subasta de medio-largo plazo del jueves 28 de enero, el Ministerio de Economía pondrá a disposición de los inversores un importe entre 5,5 y 7 millones de euros en Ccteu y Btp a 5 y 10 años.
El diferencial entre los BTP a 116 años y los Bunds es de alrededor de XNUMX puntos básicos.
NUEVAS VENTAS EN BANCOS. UNICREDITO A LA VISTA
En vísperas de la misión del ministro Gian Carlo Padoan a Bruselas, hoy en el enfrentamiento con Margrete Verstager, comisaria de Competencia, los bancos, especialmente los italianos, vuelven a estar en el punto de mira de los vendedores.
El índice europeo Stoxx de bancos cayó un 3,1%. Entre los títulos más afectados Alemán Banca -5,7%, Santander -4,3% y BnpParibas -3,2%.
Las caídas de los bancos italianos son aún más violentas. Todavía bajo presión Unicredit -6,4%. "Por el momento todo está en calma", respondió Federico Ghizzoni, a quienes le pidieron un comentario sobre una posible reorganización en la cúpula que, según los rumores, lo llevaría a ocupar el cargo de presidente del instituto. "Ya veremos en el futuro", agregó. En flexiones pesadas también Banco Popolare -7%, Pop.Milán -6,1%.
Los descensos completan el cuadro. montepaschi -3,3%, ya con fuerte subida por la mañana, Intesa -2,8%, Mediobanca -3,2%.
LA UE: LOS NPL TAMBIÉN PESARÁN EN LAS CUENTAS PÚBLICAS
Para complicar el panorama, la difusión de un informe de la Comisión de la UE, que dice que, a corto plazo, la cantidad de "préstamos morosos" (Npl) en el vientre de los bancos italianos podría generar pasivos adicionales en el presupuesto estatal, incluso si no, hay peligros considerables para las finanzas públicas de Roma. Desde una perspectiva a medio plazo, prosigue el informe, el elevado nivel de deuda pública de Italia la expone a un impacto considerable en caso de una perturbación del crecimiento y de los tipos de interés.
Mientras tanto, ante el Parlamento alemán, Mario Draghi defendió la política de expansión monetaria del banco central. "Una inflación demasiado baja perjudica a los consumidores y daña la credibilidad del Banco Central Europeo", dijo. “Conseguir nuestro objetivo es una cuestión de credibilidad -añadió- Si un banco central se marca un objetivo, no se puede mover la apuesta cuando no lo consigue”.
SALIDA IMPUGNADA POR EL AUMENTO DEL SAIPEM
Las caídas del crudo afectaron el desempeño de Eni -1,2%, Tenaris -2,5%. Sin embargo, va en aumento Saras +5,5%. El margen de refinación promedio en el área del Mediterráneo durante la última semana aumentó a $ 5 por barril, desde $ 4,9 los siete días anteriores.
Pero la atención de Piazza Affari se concentró en el lanzamiento, lejos de ser brillante, de la ampliación de capital de 3,5 millones de euros de Saipem seguido de cerca por el grupo de trabajo de Borsa Italiana y Consob por las características de la operación: los accionistas que no suscribirán se diluirá al 96%.
En el primer día de negociación, las opciones cerraron un 20 % más bajas, a 2,94 €, después de no haber cotizado durante todo el día. Diametralmente opuesta fue la evolución de la acción, que sin embargo ahora pesa muy poco: saltó un 18,5% pero sólo vale 0,627 euros. Números en mano, la bolsa combinada más recta cayó un 15% respecto a los precios del viernes cuando el título ya había sufrido una pérdida del 20,5%.
CONTRATOS CON IRÁN HACEN VOLAR A DANIELI
Saipem también estuvo entre los principales protagonistas de los acuerdos firmados ayer por la noche en Roma por la delegación iraní que siguió al presidente Hassan Rouhani. La compañía ganó un contrato para construir un oleoducto de 2.000 km, dice una fuente familiarizada con el asunto, por un valor de $ 4-5 mil millones.
Mientras tanto, los acuerdos con Teherán han hecho volar a la gente Danieli que cerró la sesión con una subida del 21,02% hasta los 17,33 euros. Se trata de tres acuerdos en el campo siderúrgico, por un total de 5,7 millones de dólares incluyendo una joint venture llamada Persian Metallics por valor de 2 millones.
Otras empresas cotizadas se han visto afectadas por los acuerdos por un total de 17 millones de dólares: Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri y Trevi.
Según Sace, el grupo asegurador-financiero de CDP, la eliminación de las sanciones debería permitir a Italia alcanzar un nivel de exportación de más de 2018 millones de euros en 2,5, frente a 1,16 en 2014.
JPMORGAN: SERÁ UN AÑO DIFÍCIL PARA CNH
Bajo fuego entre los industriales CnH Industrial -3,9%, afectado por la crisis de los países emergentes. JP Morgan confirmó la recomendación Underweight sobre la empresa de tractores, camiones y autobuses agrícolas controlada por Exor. El precio objetivo es de 4,62 euros. La opinión negativa sobre la bolsa está contenida en un extenso informe que augura un año difícil para las empresas del sector, aquejadas por un persistente problema de altos niveles de inventarios. La compañía publicará sus datos de 2015 el viernes 29 de enero.
Pesó aún más en Wall Street el cierre de Caterpillar -5% tras el rechazo de Goldman Sachs que emitió una opinión de venta sobre la acción.
Otros industriales débiles: Finmeccanica -1,4%, stm +% 0,6. fíat Chrysler -1,9%. Prysmian -3,1%.
Buzzi -2,21% también estuvo en línea con el mercado. La acción se encuentra entre los 'Top Four para 2016' entre las medianas empresas italianas elegidas por Exane Bnp Paribas, que confirmó la recomendación de rendimiento superior y el precio objetivo en 23,5 euros.
Operadores de Italia cayó un 2,8%, Mediaset -3,2%.
A2A, MILAN Y BRESCIA PODRÍAN CAER POR DEBAJO DEL 50%
Tienen utilidades: Enel -0,5%, Snam +0,4%. En cambio, baja A2A -1,7% después de que el alcalde de Milán, Giuliano Pisapia, dijera que los dos municipios de Milán y Brescia, que hoy controlan la empresa con un 25% cada uno, podrían reducir su participación global por debajo del 50% para favorecer el desarrollo de la empresa, que antes o más tarde necesitará un aumento de capital.
Finalmente, en el sector del lujo, suben Yoox +1,7% y Tod's +0,9%. Bajos descuentos para Ferragamo -0,49% y Luxottica -0,53%.
