Petróleo, tecnología y mucho curiosidad por bitcoin. Estos son los ingredientes del inicio de semana, a la espera del desfile de bancos centrales que comenzará en unas horas con la reunión de la Reserva Federal y la última rueda de prensa de la presidenta Janet Yellen.
El dinero electrónico ha superado brillantemente el debut de los futuros en el Cbot de Chicago. A pesar de dos interrupciones, la plataforma también se mantuvo porque los Bigs, comenzando con J Morgan, no participaron en el primer día de negociación. Mientras tanto, los precios de Bitcoin continuaron su marcha ascendente hasta un máximo de $19 durante la noche. El fenómeno ha invertido algo de Wall Street.
LAS BLOQUEAS VAN EN AUGE. SEGUNDO EN ALERTA
Ayer las empresas involucradas en la industria Bitcoin, comenzando por los creadores de la cadena de bloques, las cadenas sobre las que corre la moneda virtual, fueron las protagonistas del Nasdaq: Marathon Patent +42,9%, Xunlei +29,4%, Riot Blockchain +45,5%. La fiebre continuó en Asia y Australia. En Sydney, DigitalX, la cadena de bloques que anunció esta mañana su intención de desempeñar el papel de creador de mercado en las listas oficiales, dio un salto del 30%.
El frenesí finalmente ha atraído la atención de las autoridades. El presidente de la Sec, Jack Clayton, declaró que la comisión está "echando un ojo" al fenómeno y en particular a la actividad de crowdfunding a través de las ICO (ofertas iniciales de monedas). Más explícito Christopher Giancarlo, jefe de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos; la CFTC, dijo, no puede proteger las inversiones realizadas en ICO que, entre otras cosas, se presentan como servicios públicos y no como compañías financieras sujetas a la SEC.
SIDNEY, 24,7 MIL MILLONES DE HITS EN BIENES RAÍCES
Las acciones asiáticas se mezclaron a la espera de mensajes de los bancos centrales. Mercados chinos débiles: Hong Kong -0,1%, Shanghái 0,5%. El índice Nikkei fue negativo en Tokio (el Topix aguanta gracias a la energía). Las otras listas de precios están en territorio moderadamente negativo.
Unibail Rodamco, el gigante inmobiliario con sede en París, adquirió Westfield, propietaria de grandes áreas de comedia en Gran Bretaña y EE.UU., por 24,7 millones de dólares esta mañana en Australia.
El atentado sin graves consecuencias en Manhattan no sacudió demasiado a Wall Street, dispuesto a acoger la subida de tipos de interés a niveles récord. El índice Dow Jones cerró con una ganancia del 0,23%, S&P'500 +0,32%. Mejor el Nasdaq (+0,51%) impulsado por Apple (+1,95%) tras la confirmación de la compra de Shazam.
PETRÓLEO EN MÁXIMO DESDE JUNIO DE 2015, SAIPEM VUELA
La jornada estuvo dominada por el crecimiento del petróleo: Brent a 65,42 dólares el barril, Wti a 58,35 dólares. Las compras fueron impulsadas por el cierre de un importante oleoducto en el Reino Unido y las palabras del Ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos: en junio, los productores OPEP y no OPEP anunciarán los métodos para terminar con el techo de producción.
En Piazza Affari, brillaron Tenaris (+2,3%) y Saipem (+3%). Eni (+0,4%) recibió permiso de las autoridades noruegas para reiniciar la producción en el campo petrolero Goliat en el Mar de Barents. Eni analiza las actividades italianas de Mossi Ghisolfi en un marco de diversificación empresarial, dicen varias fuentes.
MILÁN -0,4% TRAS LA SEMANA RÉCORD
Primera sesión de la semana sin ideas para las bolsas europeas, pendientes de citas con los bancos centrales, a partir de la reunión de la Fed que comienza hoy.
En Piazza Affari, el Ftse Mib cerró en -0,36%, deprimido por las realizaciones de las acciones bancarias. El pasado viernes, Milán completó su mejor semana desde principios de marzo con un aumento global del 3%, que duplica el rendimiento del resto de Europa (Eurostoxx +1,7%).
El balance de 2017, a dos semanas de que finalice el año, es muy positivo: ocho meses por encima de los once realizados hasta el momento y una ganancia del 18,5% frente al +9% del índice Eurostoxx.
IMPUESTOS, EUROPA LADOS EN CONTRA DE LA REFORMA DE TRUMP
Las demás listas europeas están en terreno negativo: Fráncfort -0,23%; París -0,23%; Madrid -0,14%. Solo Londres fue positivo: +0,81%. La libra, que ya estaba en el punto de mira tras el primer acuerdo del Brexit, se debilitó a 0,8831 por euro (0,8789) y a 1,3362 dólares (1,3394).
El indicador adelantado de la OCDE, que anticipa los puntos de inflexión de la actividad económica dentro del contexto de la tendencia para los próximos 6 a 9 meses, señala un aumento para Italia a 100,7 desde 100,5 en septiembre. Por el contrario, el indicador adelantado de toda la zona del euro se mantuvo sin cambios en 100,6, lo que indica perspectivas de crecimiento estables.
En la primera mitad de este año en Italia el número de personas ocupadas se acercó al nivel de 2008, con poco menos de 23 millones de personas, pero en términos de horas trabajadas la distancia sigue siendo relevante.
Los ministros de Hacienda de las cinco mayores economías europeas han pedido, en una carta enviada al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, revisar las propuestas de reforma fiscal, que son discriminatorias y podrían dañar el sector financiero y el comercio internacional.
El recorte de impuestos propuesto sería contrario a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), violaría los tratados de doble tributación y crearía obstáculos al comercio y los flujos de inversión entre Europa y EE. UU.
El índice Zew se publicará esta mañana: en diciembre se espera tras tres meses de subidas, mientras que la segunda lectura de los datos de precios de consumo de noviembre debería confirmar que la inflación ha subido tres décimas en Alemania (hasta el 1,8%), un décimo en Francia (1,3%) y se mantuvo estable en Italia y España (1,1% y 1,7%).
BOT, HOY LA ÚLTIMA SUBASTA DE TESORERÍA 2017
Caída moderada al final de la sesión para el secundario italiano en la víspera de la Fed. Desde los 134 puntos básicos al final de la sesión del viernes por la noche, la prima de rendimiento del Btp/Bund en el tramo de 137 años cae a 2027, mientras que el tipo de referencia de agosto de 1,654 sube ligeramente hasta el 2016 % (todavía cerca de los mínimos desde octubre de 0,3). El bono alemán a XNUMX años cae por debajo del XNUMX%.
En la agenda de hoy está la última subasta de divisas italianas de 2017: 4,75 millones de BOT a doce meses están disponibles para los inversores, la misma cantidad que la que vence.
En el mercado gris de Mts hacia el final de la sesión, la acción de diciembre de 2018 viaja a un rendimiento de -0,386%, ligeramente superior al mínimo histórico de -0,395% de la colocación de mediados de noviembre.
El calendario de hoy también incluye entre 2,5 y 3,5 millones de papel español a muy corto plazo (3 y 9 meses), 3 millones de Schatz de diciembre de 2019 y una subasta a medio-largo de valores belgas.
LOS BANCOS ESTÁN QUEBRANDO. BCE: MENOS RIESGO PARA UNICREDITO
La ralentización del sector bancario pesó sobre Piazza Affari (-1,04%, frente a una subida del 0,28% en el sector europeo). La entrevista en la que el jefe de supervisión bancaria del BCE, dijo que la adenda sobre las reglas Npl podría posponerse unos meses, pero "no hay razones para un aplazamiento hasta 2019", contribuye al parón.
Ubs recorta el precio objetivo de Finecobank (-2,07%), Bper (-0,25%), Ubi (-0,25%) y Creval (-1,80%). Banco Bpm también fue rechazado (-1,68%) el día en que venció el plazo para la presentación de ofertas vinculadas por 1,8 millones de Npl nominales.
Bajo el fuego de Unicredit (-2,06%) en vísperas del Día de los Mercados de Capitales en el que el director ejecutivo, Jean Pierre Mustier, informó al mercado sobre el progreso del plan de negocios presentado el pasado mes de diciembre. En general, los analistas esperan que el presidente ejecutivo se concentre en la evolución del capital del banco, con indicaciones sobre los impactos esperados de las nuevas reglas IFRS9 y Basilea 4, y sobre la reducción de la cartera vencida.
Ayer por la noche, una nota del banco anunció que "tras las acciones tangibles de eliminación de riesgos y el progreso realizado en el marco del plan Transform 2019, el BCE ha mejorado la evaluación de riesgos de UniCredit en comparación con 2016". Tras el resultado del Srep, el requisito de capital del Pilar 2 (P2R) se redujo en 50 puntos básicos a 200 puntos básicos". Por lo tanto, UniCredit tendrá que cumplir con los siguientes requisitos de capital transitorio de forma consolidada a partir de 2018: – 9,20 % de ratio CET1, – 10,70 % de ratio Tier 1.
Banca Generali cayó en gestión de activos (-0,38%): el grupo de gestión de activos cerró el mes de noviembre con entradas netas de 520 millones de euros, de los cuales 498 millones en activos bajo gestión.
Buen comportamiento de Azimut (+0,38%) que adquirió el 100% del grupo australiano Henderson Maxwell, alcanzando un total de activos bajo gestión de 4,1 millones de euros en el país austral.
GOLPE DE RIÑON PARA TOD'S, LEONARDO SE DESINFLA
Entre los mejores valores, destaca Tod's (+4,5% a 61,10 euros). MainFirst promovió la sentencia a Outperform desde Undeperform, el precio objetivo salta a 70 euros desde 50 euros. En comparación con la cotización de hoy, el margen de revalorización ronda el +15%. La compañía de lujo anunció que cerró los nueve primeros meses de 2017 con unos ingresos de 722 millones de euros, un 4,7% menos interanual.
Luxottica, en cambio, fue mala (-1,36%). El presidente de Essilor, Hubert Sagniéres, dijo en una entrevista que se nombrará un nuevo director ejecutivo “profesional” después de que se complete la fusión entre las dos compañías. Sin embargo, aún no se ha definido el momento de este paso.
La subida de Leonardo (+0,10%) se desvanece en los últimos momentos, después de haber tocado una subida de alrededor del 3% durante la sesión a raíz del informe de Goldman Sachs que considera a la compañía la más infravalorada del sector europeo de valores de defensa. El bróker ha elevado la sentencia a Comprar desde Mantener, pero bajando el precio objetivo a 12,30 euros desde 15,80 euros.
Mientras tanto, Bae Systems ha anunciado un contrato de 5 millones de libras con Qatar por 24 aviones Eurofighter Typhoon, que están construidos por un consorcio que también incluye al grupo italiano.
CRECE LA EXPECTATIVA EN EL FRENTE MEDIASET-TELECOM
Telecom Italia (+0,73%) y Mediaset (+0,61%) se encuentran en terreno positivo a la espera del desarrollo de las negociaciones sobre la venta de contenidos de TV. Equita reiteró la recomendación de mantener la acción de Alfa Romeo (precio objetivo en 3,6 euros).
Entre las de pequeña capitalización destaca el salto de Exprivia (+10,95%) anticipándose al cierre de la operación de Italtel.
