Estados Unidos domina, indiscutible y quizás indiscutiblemente, la industria de pagos. Así lo certificó el Área de Investigación de Mediobanca en la primera edición del informe paytech que analiza los estados financieros del trienio 2018-2020 y los primeros nueve meses de 2021 de las 25 PayTechs internacionales con ingresos superiores a los mil millones de euros.
LOS CINCO GRANDES Y EL RANKING MUNDIAL
Cinco empresas estadounidenses (America Express, Visa, Paypal, Mastercard y Fiserv) representan el 59% de los ingresos internacionales de tecnología de pago. El dominio estadounidense se expande al 88% del total si consideramos la suma de los ingresos de las 15 empresas estadounidenses. Le siguen los grupos europeos y brasileños que concentran, respectivamente, el 10% y el 2% de la facturación mundial que el año pasado alcanzó los 140 mil millones de dólares.
En el ranking elaborado por el centro de investigación Mediobanca, el primer puesto lo ocupa con firmeza Visa, con 8.900 millones de dólares en volumen de pagos, 3,6 millones de tarjetas en circulación y 205 millones de transacciones totales. En Europa, según los ingresos de 2020, MasterCard Europe (4,4 millones) y Visa Europe (3,1 millones) son los principales grupos, pero el M&A ha cambiado las cartas sobre la mesa, con Worldline que, al adquirir Ingenico, sería el primero en pro forma de ingresos con 4,8 millones de euros. Nexi muele posiciones, pasando de la octava a la cuarta posición con una facturación de 2,9 millones de euros, lograda gracias a la adquisición de Nets y Sia. El grupo italiano también es líder en adquisiciones comerciales, con un 11,7% del mercado.
“En general, la pandemia ha impactado negativamente en los estados financieros de estas empresas que, no obstante, han mostrado una buena resiliencia, consiguiendo contener la caída de la facturación agregada (-2% sobre 2019)”, explica Mediobanca, según quien Debido a la Banca Abierta y la digitalización de la economía, el escenario global de la industria de pagos ha cambiado radicalmente y ahora ve a los gigantes bancarios compitiendo con nuevas plataformas tecnológicas, bancos retadores y BigTechs.
AUGE SIN EFECTIVO
Los datos relativos a la es relevante transacciones sin efectivo que en 2020 alcanzó un máximo histórico, alcanzando los 785 millones (frente a los 389 millones de 2014). “Sin embargo, su crecimiento pasó del +16,5% en 2018/19 al +7,8% en 2019/20, afectados por los efectos de la pandemia”, subraya el estudio. En cuanto a 2021, la estimación de Mediobanca, que cita el Capgemini World Payments Report 2021, es de más de 920 millones de transacciones en todo el mundo: 320 millones de ellas corresponden a Asia. Desde un punto de vista geográfico, Italia ocupa el puesto 26 en Europa en pagos digitales per cápita pero la fuerte dotación de TPV y la tendencia de crecimiento de los pagos a través del móvil son indicadores de la posibilidad de explotar los grandes espacios de crecimiento del sector en nuestro país. explica el informe.
También llegan señales positivas de las cuentas de los primeros meses de 9 2021, periodo en el que los ingresos totales de PayTechs ascendieron a 110,6 millones (+14,4% respecto a los primeros nueve meses de 2020, del cual +14,5% de EE.UU. y +11,6% de Europa), mientras que el resultado operativo mejoró un 17% , con los grupos europeos acelerando (+24,1%).
PAYTECH EN ITALIA
El año pasado, en Italia, el mercado de pagos registró una contracción del 8,8% hasta los 245,8 millones. Cae el comercio tradicional que, a pesar de representar el 73% con 180,5 millones, registra un descenso medio anual del -2018% desde 6,7. Por otro lado, los pagos digitales van en aumento, creciendo a una tasa media del +7,1% en 2018-2020 hasta alcanzar un valor total de 40 millones de euros en 2020, gracias también al comercio electrónico. En total, a finales de 2020 el stock de dinero electrónico en circulación en Italia ascendía a 11,4 millones (+28,1% respecto a 2019).
A pesar de la fuerte expansión de los pagos digitales, en nuestro país la cuota de efectivo en las transacciones sigue siendo alta (en 2019 igual al 58% en valor y al 83% en volumen), superior a la media europea (48% y 73% respectivamente). “Todo ello a pesar del falso mito de que los pagos electrónicos son más onerosos que el efectivo, que en cambio ocultan costes latentes relacionados con la producción, el transporte y la gestión, que el Banco de Italia estima en 7,4 millones al año (0,45 % del PIB) y que afectan a las empresas rentabilidad y la competitividad de nuestro país, explica Mediobanca.
