SUBASTA CTZ, PRIMERA PRUEBA DE FUEGO POR EL TESORO. LOS MERCADOS APUESTA POR LOS MOVIMIENTOS DEL BCE Y LA FED
La gran subasta de verano comienza esta mañana. El Tesoro sale al campo con una oferta de Ctz (3 mil millones) y Btp-i (hasta mil millones). Luego seguirán las ofertas de BOT a 6 meses y BTP a 5 y 10 años. Un total de 18 millones a recaudar hasta el lunes 30. Una prueba crucial para comprobar, tras la reciente tormenta, el regreso de algunos inversores extranjeros.
En vísperas del veredicto de Egan-Jones, una agencia de calificación estadounidense, que rebajó la calificación de Italia de B+ a CCC+, dando la posibilidad de un incumplimiento de Italia en un 22 por ciento. El rendimiento del BTP a diez años cayó al 6,39% (desde el 6,54% de ayer), el diferencial de la tarde fue de 513 (-18 puntos básicos).
Se colocaron 2,32 millones de bonos Bund a 30 años con un rendimiento mínimo récord del 2,17 % desde el 2,41 % de la subasta anterior. Pero la perspectiva negativa de Moody's sobre los Lander alemanes más importantes recae sobre las finanzas públicas alemanas, seis en total, incluidos Bavaria y North Rhein Westphalia.
La apertura del miembro austriaco del BCE, Ewald Nowitskry, con respecto a la licencia bancaria para el ESM es un buen augurio. Nowitzsky, muy cercano al Bundesbank, dijo que "podemos hablar de eso". Mientras tanto, el Reino Unido entra oficialmente en recesión: a finales de junio, el PIB cayó por tercer trimestre consecutivo. Según el Financial Times, Londres corre el riesgo de perder la triple A a corto plazo.
Sesión positiva para las bolsas asiáticas, partiendo de Tokio +0,38%, a la espera de las decisiones que se esperan de la próxima reunión de la Fed. Mientras tanto, en el segundo trimestre, el PIB de Corea del Sur subió sólo un 2,4%, a la tasa más baja desde el primer trimestre de 2009 Pero las finanzas japonesas también tienen su escándalo en la cúpula del sistema bancario. Los dos altos ejecutivos de Nomura renunciaron esta mañana a raíz de una investigación sobre abuso de información privilegiada.
Sesión contrastada en las Bolsas de Valores de EE.UU. Por un lado los datos negativos de las ventas de viviendas nuevas y el deslizamiento de Apple (-4,6%) tras las decepcionantes cuentas del trimestre, por otro las notas positivas provenientes de Boeing +1,9%, Caterpillar +2% y de el sector financiero que ya descuenta las probables medidas expansivas de la Fed. El Dow Jones cerró en +0,47%, S&P -0,03% Nasdaq -0,31%.
Tras tres sesiones consecutivas de descensos en las que el índice FtseMib perdió casi un 10%, Piazza Affari logró una tímida recuperación. El índice cerró con un alza del 1,1%, luego de casi haber repuntado un 2% a mitad de la sesión. Las demás bolsas europeas también se desaceleraron hacia el final: Londres cerró la sesión con paridad, París y Frankfurt registraron ganancias del 0,2%.
En Europa, el mayor avance lo han hecho los títulos de automóviles (Stoxx del sector +1,8%) con Daimler un 4,1% tras anunciar que el beneficio operativo de 2012 no será inferior al de 2011. En Milán fíat ganó 2,3% y fíat Industrial 4,1%, animado por los buenos indicios de la americana Caterpillar que ve oportunidades de crecimiento global en el negocio de equipos de construcción.
La mayor fortaleza de Piazza Affari en comparación con las otras bolsas de valores europeas proviene de los bancos: Unicredit aumentó un 1,3%, Intesa + 1,4% Popolare de Emilia + 3,2% Ubi incluso +7,6%. en seguros, general subió un 1,1%.
Ajustes violentos para las empresas interesadas en la maxi-agregación: fondiaria–Sai perdió un 9,7% tras concluir la discusión de los derechos del aumento de capital. Unipol cerró con un 8,8%.
El misterio del acuerdo entre la familia Ligresti y Mediobanca promete desarrollos futuros. Alberto Nagel explicará la posición del banco a la fiscalía, que niega la existencia de un acuerdo. Consob espera indicaciones del poder judicial para iniciar cualquier iniciativa. Entre las acciones industriales, corrió Ansaldo +2,5%, un claro aumento Prysmian + 3,6% stm se recuperó tras la caída de ayer y subió un 4,7%.
juego fuerte, Operadores de Italia subió un 2%: en Brasil se acerca un final indoloro en la historia que vio a la autoridad local de telecomunicaciones imponer el cese de la actividad comercial de la filial Tim Brasil. Fuerte aumento de amplificador +7,5% tras buenos datos trimestrales.
Telefónica decide este año no pagar el dividendo para hacer frente a los vencimientos de deuda, cancela el programa de recompra y recorta sus previsiones de ingresos para 2012. Con motivo de la publicación del informe semestral, la compañía comunica la cancelación del dividendo y el programa de recompra relativo a 2012, como medida excepcional y reanudar la retribución al accionista en 2013.
