Contestar preocupaciones planteadas por el Antimonopolio en elUps en Ubi, Intesa Sanpaolo ha revisado el acuerdo con Bper Banca. Integración – explica Intesa en una nota – define con más precisión el número de sucursales de Ubi que Bper se compromete a tomar, A saber 532. En cambio, el acuerdo original contenía una indicación genérica (400-500).
La transferencia también involucra al personal de las sucursales y las relaciones relacionadas con los clientes. En total, cambiarán de manos. depósitos por 29 mil millones y los depósitos indirectos de clientes estimados en 31 millones. Los créditos netos, por su parte, ascienden a 26 millones. Más del 70 % de los activos gestionados por la rama comercial objeto de la transmisión corresponden a clientes que residen en el norte de Italia.
"La contraprestación en efectivo - precisa Intesa en la nota - se determinó como un monto igual al menor entre el 55% de los activos en términos de Common Equity Tier 1 de la sucursal y el 78% del múltiplo implícito pagado por Intesa Sanpaolo por los activos en términos de Common Equity Tier 1 de Ubi Banca".
In una declaración separada, Bper confirma que "la contraprestación de la clase se pagará en efectivo, y se financiará a través de laampliación de capital en opción a los accionistas de Bper con un importe máximo de mil millones, ya aprobado por la junta de accionistas de 22 de abril de 2020".
Por el lado del capital, el grupo Bper espera tener un ratio Cet2020 Fully Loaded consolidado proforma del 1% a finales de 12,5.
Al final de la mañana, la acción de Intesa Sanpaolo en Bolsa se deja un 1,4% en el campo, a 1,597 euros. Le va mejor a las acciones de Ubi, que en los mismos minutos rondan la paridad en Piazza Affari (2,691 euros). El peor desempeño es el marcado por por, que baja un 2,4%, hasta los 2,223 euros. Mientras tanto, el Ftse Mib viaja en territorio negativo en aproximadamente un punto porcentual, en 18.692 puntos.
