Los detalles de la OPA lanzada por NB Renaissance a través de CircularBidCo su Grupo Sicit, empresa que cotiza en el segmento Estrella de la Borsa Italiana, activa en el sector agroquímico e industrial.
La nota muestra que comenzará el período de membresía el 14 junio y terminará, a menos que se extienda, en julio 7, con fecha de pago de la tasa prevista para el 14 de julio.
Por cada acción del Grupo Sicit, CircularBidCo ofrece 15,45 euros, igual a la contraprestación de 16 euros anunciada el 16 de abril de 2021 a la que habría que restar el dividendo de 0,55 euros repartido por Sicit Group el 12 de mayo.
La oferta incorpora un premio un 17,9% en 6 meses y un 25,8% en 12 meses respecto a la media ponderada de los precios oficiales anteriores a la fecha del anuncio.
La contraprestación expresa una valoración implícita igual a 14 veces la relación entre el valor de la empresa (EV) y el margen operativo bruto ajustado para 2020 comunicado por la empresa (Ebitda).
La Consob aprobó el pliego de oferta con resolución de fecha 4 de junio.
La finalización de la OPA está condicionada a que CircularBidCo alcance el 95% de las acciones de Sicit, salvo renuncia a esta condición y también acordada con Intesa Holding. Este último, a su vez, se comprometió a aceptar la oferta aceptando su 40,67% y reinvirtiendo el producto para adquirir una participación igualitaria con NB Renaissance en el control indirecto de Sicit.
El documento de oferta se puede consultar en el sitio web opasicit.it.
