La Consob él necesita más información antes de dar luz verde a la oferta Dufry en Autogrill. De momento, por tanto, la operación sigue suspendida. La misma empresa lo comunica a través de una nota.
La boda entre Dufry y Autogrill
en Julio de 2022 Edizione, que controlaba Autogrill, y Dufry habían llegado a un acuerdo que condujo al nacimiento de nuevo jugador mundial en el sector de los servicios de restauración y venta al por menor para viajeros. Con base en lo establecido en el acuerdo, la primera transfirió a la segunda una participación mayoritaria en Autogrill a través de su subsidiaria Schema Beta, equivalente a 50,3% del capital acción a cambio de acciones Dufry de nueva emisión (equivale al 25,246% del capital social). Al cierre, Dufry lanzó una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios de Autogrill (destinada a la exclusión de cotización).
A principios de febrero fue transferencia de acciones completada de Edición y se ha lanzado la Oferta Pública de Intercambio obligatoria de Dufry el pasado 6 de febrero: Se ofrecieron 6,33 euros o 0,1583 acciones de Dufry por cada acción de Autogrill. El 24 de febrero, la empresa suiza anunció que había presentado ante Consob la documento de oferta junto con el documento de exención, con el fin de dispensar de la obligación de publicar un folleto.
Mientras tanto, el consejo de administración de Autogrill ha designado a Lazard como asesor financiero, mientras que los consejeros independientes han señalado a Rothschild & Co. como el experto independiente encargado de apoyarlos en la evaluación de la oferta y la adecuación de la contraprestación.
La suspensión de Consob
“En relación con el documento de oferta de Dufry sobre Autogrill, Consob ha solicitado la transmisión de información adicional y por lo tanto dispuso la suspensión de términos de la investigación preliminar para la aprobación del propio documento a partir del 3 de marzo de 2023, hasta la finalización del marco informativo y, en todo caso, por un plazo no superior a 15 días naturales”, se lee en la nota de Autogrill. Por tanto, la operación queda suspendida de momento a la espera de nueva información solicitada por la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros.
Mientras tanto, Autogrill ha publicado i cuentas 2022cerró con unos ingresos de 4,1 millones de euros, un 50,2 % más sobre una base anual a tipo de cambio constante (+59,7 % a tipo de cambio actual). El grupo explicó que el resultado depende sobre todo de la recuperación del tráfico aéreo internacional en todas las principales áreas geográficas y “de la activación de las palancas comerciales adecuadas para hacer frente al contexto inflacionario actual”.
