El nuevo descenso del precio del petróleo y los datos negativos de China, donde se registra por sexto mes consecutivo una caída de los beneficios de las empresas industriales, ayudaron ayer a impulsar las ventas tanto en EE.UU. como en Europa, aunque en un contexto de menor comercio por al clima semifestivo.
Esta mañana las listas asiáticas intentaron un tímido repunte: Tokio +0,3% como Shanghái, que ayer perdió un 2,6%. Mejor Sidney +0,9%, Corea también está en territorio positivo. Pero el índice de Asia Pacífico está a punto de cerrar 2015 con una caída del 12%.
Incluso Wall Street corre el riesgo de terminar el año en números rojos. Ayer el índice S&P y el Nasdaq cerraron en -0,2%, el Dow Jones en -0,1%. El balance desde principios de año es positivo solo para el Nasdaq +6,4%. El Dow perdió un 1,7%, por debajo del S&P0,1 en un 500%.
EFECTO IRÁN SOBRE EL PETRÓLEO. Y LOS BANCOS TAMBIÉN TIEMBRAN
El condicionamiento de la sesión fue el descenso del crudo, impactado por la confirmación de que Irán tiene la intención de proceder, como ya anunció, con el aumento de la producción en 500.000 barriles por día. El petróleo estadounidense WTI cayó un 3,4% a 36,8 dólares el barril, tras recuperarse un 9,7% la semana pasada. El Brent cotiza a 36,62 dólares (-3,4%)
Como consecuencia, las acciones petroleras están a la baja: Exxon cae un 0,7%, Chevron -1,8%. Las pérdidas de Marathon Oil -6% y Consul Energy -9% fueron más masivas.
Pero la emergencia petrolera también ha disparado la alarma para los bancos y acciones financieras, involucradas en el financiamiento de la exploración y extracción de hidrocarburos. El Financial Times señala que los bancos también podrían ser evaluados en las próximas pruebas de estrés sobre su capacidad para resistir un escenario con precios del crudo aún más bajos. Jp Morgan pierde un 1%, Goldman Sachs -1,1%, Bank ofAmerica -1,2%.
El tipo de cambio euro/dólar se movió poco en 1,098, desde 1,096 en el cierre anterior. El dólar canadiense está bajo presión en los mercados de divisas: 1,3872, cerca de su mínimo de 11 años frente a la moneda estadounidense, en línea con la caída de las materias primas.
MILÁN -0,4%. SUBASTA DE BOT Y CTZ DE HOY
Listas de precios débiles y actividad reducida también en Europa, con la reanudación de la actividad tras el parón navideño.
En Milán, el índice FtseMib perdió un 0,4%. Los índices de París y Frankfurt cayeron un 0,9% y un 0,6% respectivamente. Lo peor de todo, Madrid -1,4%, ahora envuelta en una crisis política de difícil solución. La Bolsa de Valores de Londres estuvo cerrada por días festivos.
Volúmenes modestos también en el mercado de bonos. El rendimiento BTP a diez años se detuvo en 1,644%, el diferencial BTP/Bund es de 103 puntos.
Hoy el Tesoro ofrece a subastar los primeros títulos de 2016. Se colocarán 6 mil millones de títulos a 6 meses y Ctz por 1-1,5 mil millones. Mañana será el turno de los títulos de mediano y largo plazo: 4,5-6 millones de Btp a 5 y 10 años y un CCteu a 7 años.
ENI APUESTA 10 MIL MILLONES POR EGIPTO
El derrumbe del precio del petróleo también pesó en Piazza Affari.
Eni-0,6%. Se espera que el perro de seis patas invierta entre 6 y 10 mil millones de dólares en el desarrollo del Maxi-campo egipcio de Zohr, dijo el número uno de la Corporación General del Petróleo de Egipto, Mohamed El-Masry, durante una rueda de prensa celebrada este sábado en El Cairo. Saipem -1,3% y Tenaris -1,8% también bajan. Entre las utilities, Enel se desliza un -0,4%. Enel Green Power -0,80% ha iniciado la construcción de la planta solar en Ituverava, Brasil, que una vez finalizada a finales de 2017 será la planta solar más grande de EGP: la inversión total ascenderá a aproximadamente 400 millones de dólares.
Kepler Chevreux sigue siendo positivo en el sector de las energías renovables y confirma la calificación de compra de Erg +1,13 %, Falck Renewables +0,73 % y Alerion +0,43 % con precios objetivo fijados respectivamente en 14,6 euros y 1,6 euros y 3,6
FUSIÓN BANCARIA, BPM A LA LUZ
Entre los blue chips milaneses MontePaschi se defendió bien +0,4%, tras el anuncio de que el banco vendió una cartera de préstamos dudosos por valor de 1 millones de euros. El paquete se refiere a 18.000 posiciones, alcanzando los 1,7 millones incluyendo los intereses de demora devengados y/u otros débitos que se venden junto con el capital.
Las cuentas por cobrar cedidas son en su mayoría “quirografarias”, las contrapartes son casi exclusivamente empresas, se trata de préstamos en mora que comenzaron en 2009.
Entre los demás bancos, cayeron Unicredit -0,7% e Intesa -0,5%.
El mejor fue Popolare di Milano +1,7%. Según los últimos rumores, la dirección del banco milanés está realizando negociaciones separadas y paralelas con Ubi y Banco Popolare para llegar a definir la mejor propuesta de combinación.
FCA (+37% EN 2015) PREPARADO PARA ESCRIBIR FERRARI
Débil fiat chrysler, un 0,1% menos que en la víspera de separación de la filial Ferrari a través del mecanismo de escisión, que establece que los accionistas de Fiat recibirán una acción de Ferrari por cada 10 acciones de Fiat Chrysler que posean. La operación se llevará a cabo entre el 3 y el 4 de enero. El 67 de enero, el primer día de cotización de Ferrari en Piazza Affari, se distribuirá en el mercado aproximadamente el 23% del capital. Exor, el holding de la familia Agnelli, tendrá la mayor participación, equivalente al 10%, y Piero Ferrari, hijo del fundador, tendrá el 17,2%, mientras que Fiat Chrysler ya no tendrá ni una sola acción de Ferrari. Equita Sim confirmó la recomendación de compra de la acción y el precio objetivo en XNUMX euros.
Fiat Chrysler se prepara para cerrar 2015 en Bolsa con una subida del 37%, sólo por detrás de Renault (+55%), mientras que entre las grandes alemanas Daimler es la más brillante con una subida del 13%, BMW sube un 9% y Volkswagen muestra una caída del 27%.
Entre otros industriales, Finmeccanica cae un 0,7%, StM -1,6%, Prysmian -1,1%.
RCS EN RECUPERACIÓN. MEDIOBANCA RECOMIENDA MEDIASET PARA 2016
Continúa el repunte de Rcs +7% tras el nuevo plan industrial presentado la semana pasada tras alcanzar un mínimo histórico de 0,446 euros el 15 de diciembre. Schroders Plc anuncia que posee el 5,087% de la compañía bajo gestión indirecta no discrecional de activos
Compras en Mediaset +0,88%: Mediobanca Securities confirmó el rating de la acción y el precio objetivo de 4,84€, definiendo la acción como uno de los 'core long' para 2016.
Telecom Italia también subió un +0,5% en el que Equita Sim dejó sin cambios la recomendación de compra y el precio objetivo en 1,33 euros.
UN PÓKER DE SUBIDA DE DOBLE DÍGITO
Trevi ganó un 11% que se suma al +14,5% registrado en la última sesión de negociación del 23 de diciembre. El salto se debe a las expectativas por la asignación de las obras para la seguridad de la represa de Mosul en Irak.
Nuevo vuelo de Pininfarina, sube 14,87 hasta 3,45 euros, muy por encima del precio de la OPA de Mahindra de 1,1 euros. Las acciones seguirán cotizando en la Bolsa de Valores de Milán incluso después de la adquisición por parte del grupo indio.
En evidencia Zucchi +15% tras la firma del acuerdo con los bancos prestamistas.
Por último, señalar el salto registrado por Snai +11,8 por la tarde, con un pico en los volúmenes, más del doble de la media diaria de los últimos 30 días.
