La cuenta atrás para el debut en bolsa de Nexi ha comenzado Tras los rumores llega la confirmación. La compañía ha presentado una solicitud de admisión a cotización en el mercado electrónico de valores y espera comenzar a vender las acciones durante el mes de abril. la de nexi sera la mayor oferta pública inicial de 2019 en Italia.
La oferta se realizará en parte a través de acciones existentes y en parte a través de acciones de nueva emisión, cuyo valor equivalente total debería ascender a 600-700 millones, derivado de laIncremento de capital anunciado a principios de marzo. "La estructura final de la oferta - dice la nota -, junto con los demás términos relevantes, se determinará cerca del lanzamiento de la oferta misma". En cualquier caso, ya está prevista la concesión de una opción greenshoe.
En particular, Nexi informa además, el flotador necesarios para la cotización se llevarán a cabo a través de una colocación privada reservada a inversores cualificados en Italia e inversores institucionales en el extranjero.
Volviendo a la ampliación de capital, el producto de la misma, según ha indicado Nexi, se destinará principalmente a reducir la deuda financiera del grupo, con el objetivo de alcanzar ya a finales de este año un ratio entre deuda financiera neta y Ebitda normalizado de entre 3 y 3,5 veces. Los ingresos netos, por su parte, se espera que crezcan en el mediano plazo a una tasa anual de entre 5% y 7%. Para el ejercicio 2019, el aumento esperado está en línea con la parte baja del rango debido a los "efectos puntuales relacionados con la terminación de algunos contratos", explica Nexi.
“La compañía también está finalizando un nuevo contrato de préstamo, condicionado a la finalización de la oferta, con el fin de refinanciar parte de la deuda pendiente posterior a la cotización en mejores condiciones”.
No obstante, Nexi ya piensa en el futuro y anuncia que tras la salida a Bolsa se prevé implantar una política de dividendos "medidos" a medio-largo plazo, con una pago de dividendos ratio objetivo entre el 20% y el 30% de los beneficios distribuibles”. En cualquier caso, no se esperan dividendos para el presente ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019.
