Nexi abajo en el Ftse Mib después de que los fondos Mercury cerraran la colocación de parte de su paquete en la compañía a 15,50 euros. Al principio, las acciones no lograron ganar precio y en la mitad del día perdieron un 4,2% a un 16,14%.
Tras el anuncio del acuerdo de fusión con Sia, los fondos de capital riesgo, accionistas de referencia de Nexi, Mercury UK Holco, vehículo de los fondos Bain Capital, Advent y Clessidra, anunciaron ayer su intención de vender el 13,4% del capital de Nexi, equivalente a aproximadamente 84 millones de acciones, mediante una colocación acelerada a un precio de 15,50 euros por acción. La cifra incorpora un 8% de descuento respecto a la cotización de cierre de ayer en Bolsa en 16,855 euros. El valor total deLa operación asciende a 1,382 millones de euros.
Bookbuilding involucra a Barclays, Citigroup y Goldman Sachs como coordinadores globales conjuntos y Joinr Bookrunners. Rothschild es el asesor de Mercury.
En virtud de la fusión propuesta de Sia en Nexi, que debería completarse para el verano de 2021, Mercury también se ha comprometido con los bancos de colocación a definir un período de bloqueo en el paquete de acciones restante de Nexi que, una vez completada la venta, ascenderá a 126 millones de acciones, correspondientes al 20,1% del capital social y al 14% del capital social proforma tras la fusión con Sia. El bloqueo afectará al 100 % de las acciones en poder de Mercury durante los primeros 6 meses posteriores al cierre de la operación de Sia y al 50 % de la participación accionaria durante los siguientes 12 meses bajo ciertas condiciones.
Luego de las distintas operaciones, CDP a través de CDPE y FSIA tendrán poco más del 25% del capital de Nexi, mientras que Mercury bajará del 20 al 14%.
