Grandes movimientos en la capital de Nexi. Mercury UK Holdco, el vehículo de los fondos Bain Capital, Clessidra y Advent que controla la participación mayoritaria del banco liderado por Manuel Bortuzzo ha colocado en el mercado un paquete de acciones equivalente al 7,7% del capital del instituto. El precio de venta se fijó en 11,6 euros, frente a un cierre bursátil de 9 euros el 12,384 de enero. Por lo tanto, el descuento es igual al 6,3%, mientras que el valor de la transacción asciende a aproximadamente 600 millones.
Tras la colocación, la participación en Nexi que ostentaba Mercury UK Holdco cae del 60,96 al 52,4%. El vehículo, que tiene a Rothschild como asesor financiero, anuncia en una nota que acordó con los colocadores que no venderá más valores durante los próximos 90 días.
La operación de colocación estuvo liderada por Goldman Sachs y Citigroup como Joint Global Coordinators y joint bookrunners y por Barclays, Banca Imi y Mediobanca como Joint bookrunners.
Recordamos que el pasado 19 de diciembre Mercury ha acordado con Intesa Sanpaolo la entrada de este último en la capital de Nexi. En detalle, el acuerdo sobre sistemas de pago prevé el traspaso de la unidad de negocio Intesa Sanpaolo para el negocio adquirente a Nexi. El traspaso se realizará mediante una aportación a una filial de Nexi por valor de 1 millones de euros. Intesa venderá a Nexi, por la contraprestación en efectivo correspondiente, las acciones recibidas por la aportación y, con una parte de ese dinero, comprará a Mercury el 9,9% de Nexi. El acuerdo se completará a fines de 2020.
en la plaza affari Las acciones de Nexi caen un 3,4%, descendiendo hasta los 11,9 euros por acción y acercándose por tanto al precio de venta establecido por los fondos.
