NB Aurora comunica que hoy ha presentado la solicitud de admisión a cotización de sus acciones ordinarias Clase A en el mercado electrónico de Vehículos de Inversión - Segmento Profesional, organizado y gestionado por Borsa Italiana.
La empresa fue constituida el 14 de septiembre de 2017 y está organizada bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo en la forma corporativa de una sociedad de responsabilidad limitada (sociedad de responsabilidad limitada) que califica como fondos de inversión alternativos reservados (fondo de inversión alternativo reservado) en forma de sociedad de inversión de capital fijo (SICAF) (sociedad de inversión con capital fijo) de conformidad con la ley de Luxemburgo del 23 de julio de 2016 sobre fondos de inversión alternativos reservados (la "Ley RAIF"). El emisor se rige de manera más general por la ley de Luxemburgo del 10 de agosto de 1915, modificada.
La Sociedad está impulsada por Neuberger Berman Group y ha designado a Neuberger Berman AIFM Limited como gestora del fondo de inversión alternativo.
El objetivo mínimo de financiación es de 150 millones de euros. NB Aurora canalizará estos recursos financieros hacia pequeñas y medianas realidades empresariales privadas italianas que representan la excelencia en sus sectores de referencia (un objetivo potencial de más de 5.000 empresas), en apoyo de proyectos de crecimiento e internacionalización. NB Aurora adquirirá participaciones minoritarias con un horizonte temporal de medio-largo plazo y apoyará a los emprendedores, como su socio, en las decisiones estratégicas y de gestión. La gestión del vehículo estará a cargo de un equipo de diez profesionales de Neuberger Berman, en su mayoría del Fondo Italiano di Investimento, que trabajan juntos desde hace más de siete años en la gestión de esa cartera. El equipo mantendrá la misma filosofía de inversión adoptada anteriormente por el Fondo, centrada en la creación de valor a largo plazo.
Junto con la solicitud de admisión a cotización, se presentará una solicitud de aprobación de un folleto a efectos de la Directiva 2003/71/CE, modificada, a la Autoridad de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo en su calidad de autoridad competente con arreglo a la ley Luxemburgo de 10 de julio de 2005 relativo a folletos y modificaciones posteriores.
La Sociedad solicitará a la CSSF que proporcione a la Autoridad de Supervisión en Italia, la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Valores (CONSOB), una copia del Folleto y un certificado de aprobación que acredite que el Folleto ha sido redactado de conformidad con el directivas aplicables.
Las Acciones se colocarán, del 10 al 26 de abril de 2018, a un precio fijo de 10 euros por acción únicamente a inversores profesionales o inversores que hayan solicitado ser considerados clientes profesionales.
Todo inversor profesional podrá suscribirse por un importe mínimo de 150 mil euros. Ha habido y no habrá Oferta Pública de Acciones.
La sociedad determinará el número de acciones a emitir que serán admitidas en el segmento MIV Professional en base a un proceso de book building realizado por Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited y Equita SIM.
La firma utilizará parte de los recursos de la colocación privada para adquirir, sujeto a ciertas condiciones, hasta el 44,5% de las acciones del Fondo Italiano d'Investimento adquiridas en noviembre de 2017 a fondos administrados por Neuberger Berman y otra parte para comprar en un fase posterior participaciones minoritarias en otras pymes, mediante la suscripción de operaciones de ampliación de capital destinadas a apoyar planes de crecimiento
Se espera que la admisión a cotización se complete en mayo de 2018, sujeto a las condiciones del mercado en el momento de la cotización, y estará sujeta a la recepción del consentimiento para la admisión a cotización de Borsa Italiana SpA, la aprobación del Folleto por parte de la CSSF y la finalización de los trámites por Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited y Equita SIM desempeñan el papel de Coordinador Global Conjunto y Corredor Conjunto.
