El enésimo récord del Nasdaq (+0,74%, en 14.174 puntos), acompañado de nuevos máximos del petróleo mientras los T-Bonds a diez años se mantienen muy por debajo del 1,5%, caracteriza a los mercados financieros a pocas horas del inicio de la reunión de la Reserva Federal convocada para una prueba de comunicación difícil: por un lado, tranquilizar el hecho de que la política monetaria se mantendrá blanda hasta finales de verano, pero por otro lado, convencer a los mercados de que la situación, a pesar de la presión sobre los precios, sigue bajo control. No es una misión fácil porque, esta mañana advirtió una investigación de Wall Street Journal, Corporate America tiene una deuda de 11.500 billones de dólares, contraída en parte para hacer frente a la pandemia. Incluso un aumento modesto en el costo del dinero, dadas estas cifras, debe sopesarse con la mayor atención.
NIKKEI SUBE, TOKIO FRENA ANTES DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Bolsas asiáticas contrastadas a la espera de la Fed. El Nikkei abre en Tokio (+0,90%), aunque, un mes después del inicio de los Juegos Olímpicos, la economía siente la ralentización impuesta por los distintos confinamientos: el PIB subirá un 0,5 % en el segundo trimestre, muy por debajo de lo esperado (+1,7%).
Los débiles mercados chinos cerraron ayer por vacaciones: el índice Csi 300 de Shanghai -16%, Hong Kong -0,21%. Sidney, por su parte, subió (+1,03%) tras la publicación del acta de la última reunión del Banco Central.
El petróleo se mantiene en máximos: Wti en 71,27 dólares el barril (+0,55%), Brent en 73,24 dólares, cerca del récord del lunes (73,64), el más alto desde 2019.
Los mercados estadounidenses fueron positivos ayer, con una ligera desaceleración al final. Además del Nasdaq, el índice S&P también alcanzó su máximo +0,18%, mientras que el Dow Jones se desaceleró hasta el -0,25%.
LORDSTOWN, HACIA EL FRACASO DEL PRIMER SPAC
Los coches eléctricos de Lordstown están bajo fuego (-18%) tras la advertencia de continuidad del negocio. Todo el sector SPAC está afectado, los vehículos financieros creados para aprovechar buenas oportunidades: Lordstown tenía que ser uno de ellos.
Poco se mueve Novavax tras el resultado positivo de las pruebas de la vacuna.
EUROPA, APERTURA SUBE. HOY LA PAZ AIRBUS-BOEING
Los futuros en las bolsas de valores europeas se están preparando para un comienzo ligeramente más alto. Hoy se celebra la cumbre europea con Estados Unidos. Varios dossieres estuvieron en el centro de la cumbre: desde las vacunas hasta la lucha contra el Covid-19, pasando por el clima y las inversiones en tecnología. También se espera que la reunión ponga fin a la disputa de 17 años sobre la financiación gubernamental de Airbus y Boeing.
LONDRES APLAZA APERTURA TOTAL
La evolución de la pandemia permanece siempre en el centro de atención. En Gran Bretaña, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció oficialmente que el levantamiento de las últimas restricciones se pospondrá cuatro semanas, hasta el 19 de julio, debido a un repunte de casos vinculados a la variante Delta, que apareció originalmente en India. “Estamos muy preocupados por esta variante que se está extendiendo más rápido de lo esperado”, explicó Johnson, quien por ello prefiere “esperar al 19 de julio para dar al servicio de salud el tiempo necesario” para superar la nueva emergencia.
MUSK HACE VOLAR BITCOIN: CONSOB SOS IGNORADO
La estocada del presidente de Consob Paolo Savona contra las criptomonedas coincidió con el rebote de Bitcoin más allá de los 40 mil dólares. Casi simultáneamente con el análisis muy crítico sobre las criptomonedas de Savona que hablaba del riesgo de un segundo colapso después del de 2008 para los derivados, la moneda virtual se disparó un 9%.
El repunte se debe a Elon Musk: el grupo Tesla, tuiteó, volverá a permitir transacciones en la criptomoneda cuando “se confirme que se utilizará un componente razonable (alrededor del 50%) de energía limpia en el proceso de minería”.
Además, en la conferencia de Robin Hood llegó la autorización de Paul Tudor Jones, multimillonario administrador de fondos de cobertura, quien dijo que bitcoin es "un gran medio" para proteger sus activos a largo plazo y que es parte de su cartera de inversiones. como ellos. “Me gusta bitcoin para diversificar mi cartera”, dijo, entrevistado por CNBC.
GRECIA A 5 AÑOS BAJO CERO: SOLO EL BTP DEVUELVE ALGO
Extraño, muy extraño pero cierto. El bono a 5 años de Grecia cayó ayer en territorio negativo. Es decir, a pesar de que la deuda pública de Atenas ha superado el umbral del 200 % del PIB bajo el estrés de la pandemia, los gestores acceden a financiar gratuitamente los bonos helénicos, tratados hace ocho años como papel de desecho más o menos. Por tanto, los BTP siguen siendo los únicos bonos a cinco años de la zona euro que pagan intereses. El misterio se explica tanto por el reducido tamaño del mercado griego como, sobre todo, por el escudo que ofrecen las compras del BCE.
HOY SE HA ABIERTO EL PRIMER TRAMO DE EUROBONOS
El punto de inflexión en Atenas coincide con una fecha histórica para el mercado europeo: hoy la Comisión de la UE ordenará a 39 bancos (incluidos Intesa, Unicredit y MPS) lanzar un primer tramo de bonos que financiará el Plan de Recuperación. La operación debería versar sobre bonos a 750 años por un importe de diez mil millones, la punta del iceberg de los XNUMX mil millones de financiación que prevé el Next Generation Eu.
La luz verde de la Comisión debería llegar el miércoles a los primeros Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (Pnrr), entre los que probablemente también estará el italiano, entregados dentro de los tiempos establecidos a la UE el pasado 30 de abril.
DIFUSIÓN A 103, BTP DEVUELVE 0,77%
El BTP a 0,77 años se movió a su rendimiento más bajo desde abril, en 0,25%, al igual que el Bund alemán en -103%. El diferencial Btp/Bund sigue fijo en XNUMX puntos básicos.
El Banco Central Europeo podría centrar las compras de bonos corporativos en empresas que contaminan menos o están reduciendo las emisiones. Así lo afirmó Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, durante un discurso.
EUROSTOXX AL MÁXIMO DESDE 2008, MILÁN +0,16 %
En este contexto, todas las principales listas europeas cerraron con poco movimiento pero aún por encima de la paridad, frenadas por la espera de la reunión de la Fed de hoy y mañana.
El índice Eurostoxx (+0,3%) arrancó con nuevos máximos desde 2008. Piazza Affari cerró la sesión con una subida del 0,16%, a 25,757 puntos. El Dax de Frankfurt (+0,1%) actualizó el récord histórico.
SHELL (+2,5%) VENDE CAMPO PÉRMICO
El FTSE 100 de Londres alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2020, a pesar de las preocupaciones sobre la variante delta de covid-19.
Shell gana un 2,52% por las perspectivas de venta de Permian, la cuenca de petróleo de esquisto más importante de Estados Unidos.
Madrid es la bolsa más animada con un +0,80%.
LA ECONOMÍA EUROPEA PONIENDO EL TURBO
Durante la sesión se publicaron noticias reconfortantes sobre las perspectivas de la economía europea. La producción industrial de la eurozona creció más de lo esperado en abril, gracias a un incremento de la producción de bienes de consumo duraderos de más del doble respecto al año anterior: +0,8% mensual, para un aumento interanual base en un 39,3%. Las estimaciones fueron mucho más bajas: +0,4% mensual y +37,4% anual. El aumento más marcado en abril respecto a marzo se registró en bienes de consumo duradero, cuya producción creció un 3,4% desde el -3,4% y el -1,2% de febrero y marzo. Sobre una base anual, la producción de bienes de consumo duraderos aumentó un 117,3%. Los datos del mes anterior también fueron revisados al alza, confirmando los indicios de aceleración ya señalados por el Banco de Italia en relación a la economía italiana.
FRANCIA SUBE UN 5,8%
El banco central francés espera que la economía doméstica se dirija hacia un crecimiento superior al esperado: +5,8% este año, muy por encima del promedio de la zona euro de 4,6%, según el banco central, que revisó las previsiones al alza en un 0,4% en comparación con las últimas estimaciones de marzo.
ENI LIDERA LA CARGA DE VALORES DE LA OIT EN MILÁN
La carrera en las existencias de petróleo también echa una mano a Eni (+1,63%) tras un nuevo descubrimiento en el Mar del Norte por parte de la filial Var Energy. El perro de seis patas está en el punto de mira de los analistas también porque ha entrado en la lista de posibles pretendientes para la ampliación de North Field en Qatar, el proyecto para aumentar un 40% la producción nacional de GNL con una inversión de 30 millones de dólares. Equita reiteró el juicio de compra. Entre los mejores también Saipem +1,62% y Tenaris +1,48%.
GOLDMAN SACHS CASTIGA A FERRARI, STELLANTIS -1,6%
Las ventas volvieron a caer en Ferrari (-3,3%), tras el descenso de Goldman Sachs a "vender" desde "comprar". La banca de inversión teme un impacto en la rentabilidad a corto plazo por el aumento de costes como parte de los planes de transición tecnológica. El debut en la alta costura, tras la presentación de una colección de Ferrari en la fábrica de Maranello, no parece convencer mucho al mercado, que no se deja encantar ni siquiera por el "Cavallino", el restaurante abierto por el chef Massimo Bottura. Tras el rojo, Exor (-1,1%) y Stellantis (-1,06%) pierden.
AMPLIFON FUNCIONA, UTILIDADES BIEN
A la espera de vender al nuevo CEO Benedetto Vigna a Ferrari, Stm avanza (+0,67%): la empresa ha reforzado su colaboración con el Politécnico de Milán a través de un acuerdo de cinco años para la creación de un centro de investigación conjunto sobre materiales avanzados para sensores ( Vapor).
El maillot rosa del día es para Amplifon (+3,18%). Utilidades de caja: Terna +1,33%, Hera +1,09%, Enel +1%.
GRAN INTESA, CONTINÚA LA RECOMPRA DE UNICREDIT
Entre las financieras se aprecian Intesa (+1,03%) y Banca Generali (+1,05%); mal Acimut (-1,16%).
Unicredit compró aproximadamente 10,615 millones de acciones propias como parte del programa de recompra de este año, elevando el total de acciones propias en cartera del banco al 11 de junio a aproximadamente 10,620 millones, equivalentes al 0,47% del capital social.
ATLANTIA ESTABLE TRAS LA SALIDA DE ASPI
Atlantia, +0,1%, arrancó con fuerza pero se ralentizó en el final y celebra así, de forma bastante sobria, la firma de la venta de Autostrade per l'Italia a CDP y fondos. Valoración positiva de Bestinver, que mejora la recomendación del valor a "comprar" desde el anterior "mantener" con un objetivo de valoración entre 19 y 20 euros desde los 16-17 euros anteriores. “Hold” con un objetivo de valoración entre 19 y 20 euros desde los 16-17 euros anteriores. Esto pone fin a la incertidumbre, dicen los analistas, y libera recursos útiles para futuras estrategias.
DEBUT OK PARA EL AUTOGRILL RISE, CARRERAS DE CONSTRUCCIÓN ACROBÁTICA
Fuera de la cesta principal, Autogrill logró una subida del 4,47%, en el primer día de negociación de los derechos de la ampliación de capital de 600 millones.
ENAV (+1,73%) firmó un contrato con Airservice Australia (Asa), el proveedor australiano de servicios de navegación aérea.
Edilizia Acrobatica brilló en Aim (+5,83%) tras las ganancias del viernes (+5,19%); Intesa Sanpaolo elevó el precio objetivo de las acciones a 13,5 euros desde 10 euros, confirmando el rating de compra.
