El gran derrumbe de listas de precios, al menos por ahora, se ha detenido. Pero las señales son preocupantes. Esta noche JP Morgan aconsejó a los clientes alejarse de las bolsas de valores, los invitó a salir de su inversión en acciones, aprovechando cualquier rebote para aligerar o liquidar sus posiciones.
Mientras tanto, el precio del barril de petróleo, gracias a la crisis china, sigue rodando a la baja: anoche en Nueva York incluso superó el umbral de los 31 dólares el barril, tras haber superado los 32 de la tarde europea. El contrato de febrero perdió un 6,45% a $31,02, luego de tocar un mínimo de $30,91.
Pero el desplome del crudo no impidió el repunte final en Wall Street: el índice Dow Jones cerró al alza un 0,32%, el S&P 500 +0,09% a 1923 puntos, tras probar 1.900 puntos, el Nasdaq - 0,12%.
La reacción se vio favorecida por las declaraciones de Dennis Lockart, presidente de la Fed de Atlanta: aún no hay datos que justifiquen una nueva subida de tipos en las reuniones de enero y marzo. Por último, el inicio de la campaña trimestral fue positivo. Por la noche, Alcoa anunció un ligero aumento de los beneficios pero con una facturación inferior a la esperada. Sin embargo, las previsiones de demanda de aluminio para 2016 son positivas.
Las listas chinas son más estables tras el desplome del lunes (-5,5%). La Bolsa de Valores de Shanghái subió un 0,7% a mitad de la sesión, Shenzhen -1,1%. Terreno positivo para Hong Kong (+0,2%). El yuan se mantuvo estable tras la fuerte intervención del Banco Central sobre la tasa interbancaria de Hong Kong, que se disparó por encima del 40%: la intervención prácticamente secó el mercado del renmimbi offshore, eliminando la brecha entre las cotizaciones nacionales e internacionales de la moneda. Tokio cayó con fuerza (-2,4%), parada ayer por vacaciones.
BUENOS FUTUROS EN EUROPA. HOY EL BOT DE LA SUBASTA
Las bolsas de valores europeas podrán aprovechar el impulso beneficioso de Wall Street esta mañana. Los futuros señalan una apertura más alta en Londres +29 puntos a 5901, París +31 a 4.344, Frankfurt +77 a 9902.
Ayer Piazza Affari, como el resto de listas europeas, no logró repuntar, tras un tímido intento a primera hora de la tarde. Al final se produjo un nuevo cierre negativo con el índice FtseMib en el -0,5%, tras haber registrado una suba del 1,2% a la media jornada. Los resultados del resto de Bolsas europeas fueron algo mejores: París cerró en paridad, Fráncfort +0,2%, Londres -0,7%.
Esta mañana arranca la primera subasta del Tesoro de 2016. Se ofrecerán 7 millones de BOT a 12 meses. Ayer, en el mercado gris, la nueva emisión cotizó a una tasa positiva del 0,07%. El diferencial Btp/Bund cerró en 105 pb, el Btp 10 rinde 1,584%.
MORGAN STANLEY: EL PETRÓLEO BAJARÁ A 20 DÓLARES
¿Cuándo se detendrá la gota de aceite? El precio podría caer a $20, dice Morgan Stanley, si la crisis del yuan continúa. Además de la caída de la demanda china, las preocupaciones sobre el exceso de oferta pesan sobre los precios. La producción de petróleo de esquisto estadounidense se ralentiza (-116 pozos operativos en febrero) pero más lentamente de lo esperado. Mientras tanto, se acerca el regreso del crudo iraní al mercado.
Mientras tanto, la producción rusa se mantiene en su máximo (más de 10 millones de barriles diarios), a pesar del daño que los bajos precios infligen a la economía: ayer la Bolsa de Moscú perdió más del 5%.
MPS -11% COMO MINIMO, CARIGE QUEMA EL AUMENTO
Consob ha decidido prohibir temporalmente las ventas en corto en Banca Mps a partir de esta mañana. La prohibición también se aplica a las ventas en corto asistidas por la disponibilidad de valores. La deci' el mes pasado. Esto es el 11,2% del capital del banco sienés.
Junto a Mps, también lo ha sufrido Banca Carige, que sufre el peor comportamiento de la lista, retrocediendo un 13,6% y situándose en los 0,89 euros. Con la actuación de ayer, la capitalización del banco de la entidad se redujo hasta los 2,7 millones de euros, lo que significa que en apenas seis meses se quemó todo el impacto positivo de la ampliación de capital de 3 millones lanzada el año pasado en junio de 2015. Desde principios de 2016, la las acciones han perdido el 20% de su valor. La caída de la cotización en los últimos 12 meses (1,92 euros) es superior al 50%.
Por la noche, el instituto respondió: el desempeño de la acción es "anómalo e injustificado" y estuvo influenciado por transacciones especulativas ajenas al desempeño operativo del grupo.
El hundimiento de los dos bancos no afectó el desempeño del resto del sector. Las subidas de algunas instituciones populares fueron buenas: Ubi +1,1% y Pop.Milano +1,6%, mientras que Banco Popolare perdió un 2%.
GENERALI, TEMORES POR LA LIBERACIÓN DEL GRECO. TOTONMINE EN LA COMPRENSIÓN
UniCrédito +0,1%. El banco ha firmado un acuerdo vinculante para la transferencia de Ukrsotsbank a Alfa Group. La transacción prevé que el grupo bancario italiano aporte la participación de Ukrsotsbank a Abh Holdings (una sociedad de cartera con sede en Luxemburgo) a cambio de acciones de nueva emisión que representarán el 9,9% del capital de Abhh después de la transacción.
“Está bien, creo. Estoy asombrado por la pregunta". Así respondió Luca di Montezemolo, vicepresidente del Banco, en rueda de prensa sobre la relación entre los accionistas internacionales y la dirección del Banco a la luz de un artículo del Financial Times sobre el supuesto descontento de algunos accionistas. Montezemolo se sienta en la Junta como representante indirecto de los intereses del primer accionista Aabar.
Entendimiento -1,3%. Con vistas a la asamblea de abril sobre la renovación de los órganos, poco a poco va cobrando vida la comparación para la división de puestos y la identificación de candidatos. Según el Financial Times, Fabrizio Saccomanni y Vittorio Grilli son los candidatos para reemplazar a Giovanni Bazoli. CorrierEconomia sostiene que, como muestra de continuidad, Gros-Pietro es el candidato más fuerte.
Día difícil para Generali (-2,8%) presionado por los rumores sobre la próxima salida del director general Mario Greco. Según el periódico suizo SonntagsZeitung, el gerente está a punto de pasar a la competidora Zurich Insurance como nuevo director general. Según el diario, en la lista quedarían tres nombres: "Mario Greco, Mario Greco y Mario Greco". En resumen, la elección ya se habría hecho. Según Bloomberg, por otro lado, las negociaciones para mantener al gerente continúan en la empresa de Trieste.
MARCHIONNE: RESULTADOS FCA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRONÓSTICO
En Europa, uno de los mejores sectores fue el de Automoción (Stoxx en el sector +0,5%), impulsado por el incremento de Volkswagen (+2%). Justo por debajo de la media, Fiat Chrysler (-0,41%), recuperándose tras las declaraciones del consejero delegado Sergio Marchionne en Detroit donde el grupo presenta un nuevo monovolumen con variante híbrida: “2015 ha ido bien, los resultados están en la parte alta del rango indicado por el plan”, dijo el director general. Con los resultados del tercer trimestre, FCA indicó para el año unos ingresos de 110 millones, un EBIT ajustado de 4,5 millones, un beneficio neto ajustado de 1,2 millones y una deuda industrial neta de 6,6-7,1 millones.
Sin embargo, continúa el descenso de Ferrari (-3,01%). Al respecto, Marchionne reaccionó de la siguiente manera: "Hablar de la reacción de Ferrari en Bolsa cuando se produjo la escisión y el reparto del 80% del capital es una idiotez".
SAIPEM, DUCHA FRIA EN EL ARROYO NORTE
El avance de Saipem se debilitó durante la jornada, cerrando un 0,5% tras haber marcado un salto del +4% gracias a la llamada telefónica entre Renzi y Putin sobre el papel de Italia en el proyecto del gasoducto Nord Stream. Sin embargo, Claudio Descalzi negó cualquier interés de la empresa para ingresar el capital del proyecto.
Eni perdió un 0,3%, limitando el daño de la continua caída de los precios del petróleo. Por su parte, Snam subió (+1%) que durante la sesión alcanzó un nuevo máximo histórico de 5,025 euros.
LUXURY BOUNDS UN NUEVO GOLPE PARA MEDIASET
Buena recuperación en lujo: Ferragamo +3,2%, Moncler +1,7%. Enel subió un 0,1%: ayer la junta de accionistas de la filial Enel Green Power (-0,28%) aprobó la fusión entre las dos empresas. Drástico descenso de Mediaset (-4,3%).
