Incluso el Dow Jones, tras el índice S&P, batió el récord que ostentaba desde octubre de 2007, en los albores de la gran crisis. El Dow Jones, +0,52%, subía hasta los 13954 a un suspiro de la barrera de los 14 puntos. S&P, +0,51%, se consolida por encima del nivel de los 1.500 puntos (1507,84). Solo el Nasdaq, un 0,02%, queda rezagado pese a la recuperación de Apple, +2,3%.
La sesión de registros coincide con el inicio de la primera reunión de 2013 del FOMC, el comité monetario de la Fed en el que participará, entre otros, el líder de las palomas Charles Evans. Hay gran expectativa por la publicación de esta noche: los datos económicos, que muestran una ligera recuperación, podrían conducir a una desaceleración de la política expansiva. Pero el optimismo de los mercados sugiere que Wall Street no se lo cree.
En el frente cambiario, por su parte, el tipo de cambio euro/dólar se mantuvo estable en 1,346, mientras que la moneda común perdió terreno frente al franco suizo, que descendió a 1,2418, y frente a la libra, a 0,853.
En este contexto, el Tesoro italiano ofrecerá hoy 6,5 millones de BTP a 5 y 10 años en subasta, antes de pedir mañana subastas a tres días con 9,775 millones de BOT. Después de la exitosa subasta de ayer de los bonos del Tesoro a 6 meses, es casi seguro que habrá una nueva caída en los rendimientos. En Bolsa, el caso Monte Paschi, +2,2%, caliente en el plano judicial y caliente en el político después la audiencia del ministro Vittorio Grilli en la Casa, parece estar en camino a la normalidad: el mercado tiende a confiar en la terapia Perfume-Púrpura.
ASIA
El optimismo de Wall Street encontró un eco inmediato en Asia. La Bolsa de Tokio sube un 2,2% hasta los niveles alcanzados en agosto de 2010. Hong Kong (+0,8%), Seúl (+0,5%) y Taiwán (+9,7%) también avanzan. Shanghái casi sin cambios en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo chino: la lista de precios se ha recuperado más de un 20% desde el 20 de diciembre.
AMERICA
Entre los informes trimestrales de ayer se destacó Amazon, anunciado en bolsa cerrada. La facturación desciende pero, por el contrario, los márgenes y los beneficios aumentan. Un enigma que se explica por la caída de las ventas de libros "físicos" -5% y la fuerte expansión de los eBooks, que han superado el umbral de los mil millones de ventas (+70%). Wall Street se aprecia: en el after hours la bolsa subió un 8%. Los gigantes farmacéuticos Pfizer y Eli Lilly subieron más de un 3% después de buenos resultados. Ford cae, un 5% menos: las cuentas son buenas en América, pero el problema es Europa donde House of Fiesta perderá más de 2 millones de dólares este año.
EUROPA
Jornada positiva para las Bolsas Europeas. Londres ganó 0,7%, París +0,1%, Frankfurt +0,2%. En la jornada subieron el crudo (Brent a 114,2 dólares, +0,6%) y los stocks petroleros. Total ganó 1,8%, BP +1,6%. Con el petróleo (Stoxx en el sector +0,9%), las utilities suben en Europa: los dos gigantes alemanes, E.On y Rwe, ganan respectivamente un 1,7% y un 1,6%. Sin embargo, las notas más relevantes se refieren al avance del euro ya la fortísima recuperación del valor de la deuda soberana del sur de Europa.
TODO BIEN PARA LOS BOTS, HOY ES EL TURNO DEL BTP
Tras el éxito de la subasta BOT, en la que el Tesoro colocó 8,5 millones de bonos a seis meses con una rentabilidad del 0,73%, la más baja desde marzo de 2010, la rentabilidad BTP se redujo hasta el 4,16% con un diferencial de 247 (-3 puntos básicos). Hoy le toca el turno a la habitual subasta de Btp de fin de mes. Pero el repunte de las bolsas italianas no es un hecho aislado.
El rendimiento a 9,93 años de Grecia (10%) logró "romper" el importante umbral psicológico del 2010% por primera vez desde octubre de 30. En julio se situó en el 2%. Por el contrario, el rendimiento del Bund alemán a 0,28 años subió un +0,08 %, hasta su nivel más alto desde marzo. Fue negativo 2% a mediados de diciembre. Solo el bono a 0,08 años de Suiza sigue teniendo un rendimiento negativo, -2011%, el rendimiento más alto desde noviembre de 0,60. Fue -0,4% en agosto. La danesa saltó del -0,5% de julio al +XNUMX%.
AVANZA MPS, DESLIZAMIENTO DE SAIPEM. HOY ES EL DÍA FIAT
Fiat cae, -0,8%, en vísperas de las cuentas de 2012 y de la inauguración esta mañana de la planta de Grugliasco donde se producirá el Maserati Quattro Porte. Fiat terminará 2012 con un beneficio neto de 1,3 millones de euros, superior a las indicaciones de la empresa de 1,2 millones. Esta es la previsión de 23 analistas cuyas estimaciones forman el consenso. 2011 había cerrado con un beneficio neto de aproximadamente 1,7 millones. El consenso indica un resultado por operaciones ordinarias ligeramente superior a los 3,8 millones, en línea con el objetivo de la compañía, gracias a Chrysler que debería aportar, según los analistas, con 3,29 millones. La deuda neta se espera en 6,6 millones, superior al objetivo (6,5 millones).
En Milán, el índice FtseMib cerró sin cambios, debilitado por la toma de ganancias de las acciones bancarias. Saipem cayó, -3,5%, peor blue chip en Piazza Affari, objeto de una colocación de acciones (más del 2% del capital) por parte de un inversor institucional. Luego de una revisión en profundidad de contratos y prospectos, Saipem anunció hoy pronósticos revisados para las ganancias de 2012 y los ingresos y ganancias de 2013. En detalle, con respecto al año pasado, “debido a las negociaciones sobre cambios contractuales en el negocio de E&C que se espera resultados superiores a los esperados” se espera un Ebit de alrededor de 1,5 millones de euros (-6% respecto a indicaciones anteriores) y un beneficio neto de aproximadamente 900 millones. Para 2013 se espera una reducción del EBIT del 80% en el sector de Ingeniería y Construcción Onshore y del 70% en el sector Offshore.
Los problemas de Saipem también frenaron a Eni +0,5%, menos brillante que las otras compañías petroleras europeas. En Milán, continúa el aumento de A2A, +4,3%. Dentro de este sector también cabe destacar Enel +1,3% e Iren +4%. Entre los bancos, MontePaschi cerró con una subida del 2,2%, Intesa sin cambios, Banco Popolare perdió un 0,1%, Ubi -0,5%.
Jornada positiva para Unicredit, +0,8%, tras el ascenso de Goldman Sachs. “En general, el año tuvo un comienzo satisfactorio, en el frente organizativo tanto en el extranjero como en Italia, por lo que el nuevo banco está en pleno funcionamiento. Nuevamente en el frente operativo, el mes (enero, ed) es ligeramente mejor de lo esperado en términos de volúmenes y negocios. En 2013 empezamos con el pie derecho”. Así lo anunció Federico Ghizzoni, CEO de UniCredit, durante una rueda de prensa en la que se anunció la colocación acelerada del 9,1% del capital de Bank Pekao y el foco de las actividades del grupo bancario en los países bálticos.
“Tenemos un sobregiro no cerrado de solo 600 millones de más de 900 mil millones en activos, prácticamente irrelevante. Los fabricamos para actividades comerciales en los clientes. Básicamente tenemos un riesgo extremadamente limitado”, continuó Ghizzoni sobre la situación del Banco con respecto a los derivados. "A partir de 2011, ya realizamos una serie de controles operativos en los procesos del grupo, mucho antes de que estallara el caso MPS - subrayó Ghizzoni - nos sentimos tranquilos con la posición de UniCredit".
Entre las aseguradoras, Generali cayó un 0,9%, Unipol -0,4%, Fondiaria Sai -0,6%. Entre las acciones industriales, Fiat cayó un 0,8%, en vísperas de las cuentas de 2012 y de la inauguración de la planta de Grugliasco. Fiat Industrial-1,9%. Finmeccanica cerró sin cambios, pero Ansaldo fue positivo +1,4%, que por la mañana marcó nuevos máximos para el período por los rumores de una oferta de GE. Telecom Italia subió un 0,7%. Positivo Mediaset +2,1%, de nuevo por encima de los 2 euros después de que Exane subiera el precio objetivo hasta los 2,1 euros. Los fabricantes de cemento bajan: Buzzi -1,1%.
Entre las de pequeña capitalización destaca el caso de Seat Pagine Gialle, que se desploma un 41% tras el anuncio de que no pagará el cupón de los bonos senior garantizados con vencimiento el 31 de enero, por un importe total de 42,2 millones de euros. Por lo tanto, Seat está en mora.
