Otro pequeño paso adelante para Mps. jueves, tarde en la noche, Consob ha autorizado la oferta para convertir los bonos subordinados en acciones (incluido el título "Fresh 2008") en manos de 40 pequeños ahorradores. Hoy la Comisión comentará el prospecto del aumento. Los clientes minoristas habían sido excluidos de la primera parte de la conversión en acciones, que fue aceptada solo por inversores institucionales por alrededor de 1 millones.
La conversión de bonos se convierte así en una parte importante de laoperación de refuerzo de capital de 5 millones de euros que MPS -a instancias del BCE- deberá cerrar antes del 31 de diciembre. El importe convertible asciende a 4,511 millones de euros,
pero sólo una parte de estos bonos se convertirán en acciones, por lo que la parte que falta de los 5 mil millones tendrá que levantarse en el mercado con laIncremento de capital.
Aumento que Montepaschi lanzó oficialmente ayer, explicando que el el precio máximo es de 24,9 euros por acción, mientras que el mínimo se fijó en 1 euros. Por otra parte, el 35% del aumento se destinará al público en general en Italia, del cual al menos el 30% con derecho preferente a los socios, mientras que el 65% se reservará para la colocación institucional. Para que la operación salga adelante será fundamental el apoyo del inversor ancla, es decir el fondo soberano de riqueza de Qatar, que debería aportar mil millones de euros.
Si la vía de la ampliación de capital en el mercado fracasa, el estado entraría en juego. Según La Repubblica, el Tesoro ha preparado un fondo de 15 millones de euros para apoyar las ampliaciones de capital de los bancos con más problemas. Además, las arcas públicas también pondrían en el plato garantías por 80 millones para soportar cualquier crisis de liquidez.
