Ayer en la noche del banco Monte dei Paschi di Siena anunció el lanzamiento de un bono garantizado destinado al Euromercado. La emisión tiene un valor total de mil millones de euros y el vencimiento de los bonos es de siete años.
En cuanto al precio, que inicialmente comenzó con una indicación de precio inicial en la zona mid swap +175 puntos básicos, gracias a una cartera de pedidos de casi cuatro mil millones de euros, la operación registró una indicación de precio oficial igual a la zona mid swap +160 puntos básicos. .
El bono está destinado a inversores institucionales cualificados e intermediarios financieros. El cupón anual es del 2,875% y, en vista del precio de reoferta "por debajo de la par" (99,763%), el rendimiento al vencimiento es del 2,913% anual.
"La transacción confirma, después de la reciente emisión senior no garantizada de los últimos días, la capacidad del instituto de Siena para acceder al mercado de capitales y el reconocimiento de la marca BMPS entre los inversores internacionales", se lee en la nota difundida por el Banco.
Por el lado de las acciones, la acción de Montapaschi cayó un 0,44% hoy en la apertura de Piazza Affari.
