MPS espera captar 1,043 millones de euros con la próxima operación de bonos subordinados, es decir, la oferta de compra y la posterior conversión en nuevas acciones. El Banco lo explica en la nota aclaratoria solicitada por la Consob sobre los temas que serán tratados mañana durante la reunión extraordinaria. Reunión para la que ayer se alcanzó el quórum del 20% necesario para resolver sobre la propuesta de ampliación de capital de hasta 5 millones de euros solicitada por la Autoridad Europea de Supervisión.
Volviendo a los bonos, la oferta se refiere a bonos por un valor nominal total de 4,289 millones. En detalle, Montepaschi espera una adhesión del 57% en bonos perpetuos (At1), por una contraprestación de 221 millones, del 34% en bonos subordinados Lower Tier2 (614 millones) y del 10% en bonos subordinados Upper Tier2 (208 millones).
Además, Monte dei Paschi escribe que los gastos de bolsillo de la operación de reestructuración serán iguales a 448 millones de euros. En concreto, la ampliación de capital costará 170 millones, la titulización 69 millones, la conversión de los bonos subordinados 22 millones, el plan de negocio 2 millones, otras partidas 6 millones, luego otros 179 millones relativos a la titulización-pérdida de dos préstamos subordinados .
