Los fuegos artificiales estallan en Piazza Affari en este caluroso y sangriento verano. La última explosión en orden cronológico se refiere a Monte Paschi. El banco ha presentado al BCE un plan para la drástica reducción de la morosidad que prevé una ampliación de capital de 5 millones. La noticia culmina un día en el que la acción enloqueció a los operadores al pasar de una caída del 7% a un aumento del 3,8%. Al final de la sesión, el título bajaba un 1,2%.
El día había abierto con otra sensacional noticia. Una nota de Mediaset informaba que Vivendi no tiene intención de ejecutar el contrato ya firmado para comprar Premium. La bolsa, luego de varias suspensiones por excesos a la baja y un mínimo del 14%, cerró con una baja del 6,9%.
Mientras tanto, los mercados esperan el resultado de la reunión de la Reserva Federal. No hay rueda de prensa de Janet Yellen después de la reunión, confirmando que no habrá subida de tipos. Pero el comunicado final permitirá entender la orientación de la mesa para septiembre. Mucho más agitado en vísperas de la reunión del Banco de Japón.
Finalmente, para completar el cuadro de un día interminable, llegó el final feliz: las cuentas de Apple resultaron mejores de lo esperado. Las ventas de iPhone siguen cayendo, empezando por China, pero "se ha superado el punto de inflexión", dijo el director financiero Luca Maestri.
TOKIO CORRE EN ESPERA DE ESTÍMULO, EL PETRÓLEO SIGUE ABAJO
El yen se mantiene a la espera de los esperados anuncios de mañana por parte del Banco de Japón y del plan de estímulo económico que se espera que Shinzo Abe anuncie el 2 de agosto. La moneda japonesa cayó esta mañana a 105,84 frente al dólar. Al mismo tiempo, se reanudó la carrera bursátil: +2,2%. Por el contrario, Shanghái (-1,6 %) y Shenzhen (-3 %) están perdiendo terreno. Mucho menos agitado Wall Street: Dow Jones – 0,1%, S&P 500 +0,03% y Nasdaq 0,24%.
El petróleo sigue a la baja: con la caída de los últimos 4 días, el petróleo Brent ha alcanzado su nivel más bajo desde mayo pasado en 44,4 dólares el barril, el WTI está por debajo de los 43 dólares.
APPLE VUELVE MÁS ALLÁ DE LOS 100 DÓLARES: LO PEOR ESTÁ ATRÁS
La atención de los mercados se centró en las cuentas de Apple, publicadas tras el cierre. Las ventas de iPhone continuaron cayendo, pero a un ritmo más lento de lo esperado. Apple vendió 40,4 millones de móviles en el trimestre, un 14,6% menos en tasa anual, pero lo hizo mejor que el -16,3% del trimestre anterior. La respuesta del mercado fue entusiasta: +6,96% tras la bolsa, por encima de los 103 dólares.
La nota negativa viene de Twitter, que cayó un 10% tras las cuentas. Los ingresos del trimestre se ubicaron entre 590 y 610 millones frente a los 680 esperados: es la tasa de crecimiento más baja desde la cotización en 2013. Los usuarios del ave fueron en promedio 313 millones, estacionarios.
Bancos, medios de comunicación y telecomunicaciones amenizaron la sesión de las bolsas europeas. Milán, después de un difícil comienzo de negociaciones con un mínimo de 16.383 puntos, cerró casi sin cambios en +0,03% a 16.697 puntos.
Arrancaron las subastas de fin de mes del Tesoro con la colocación de 3,5 millones entre Ctz y Btpei. La Ctz en marzo de 2018 registró un nuevo mínimo histórico de rendimiento de -0,150%. En cambio, hoy será el turno del Bot de seis meses, ofrecido por 6,25 mil millones de 6,5 mil millones. Mañana se ofrecerán 7 y 8,5 millones de títulos de mediano y largo plazo.
Las otras listas de precios se comportaron mejor que Piazza Affari: París +0,15%, Londres +0,21% y Frankfurt +0,49%.
PRUEBA DE ESTRÉS, AHORA SACUDIDA COMMERZBANK
Crece la tensión en los bancos de cara al Día D: mañana a las 22 horas se conocerán las papeletas de las pruebas de resistencia de la EBA realizadas a 53 bancos del Viejo Continente. Y no es solo Mps lo que está temblando.
En Fráncfort, Commerzbank, el segundo mayor banco alemán, perdió un 4,3% tras anunciar una caída del 32% en los beneficios del segundo trimestre, y sobre todo una caída inesperada del parámetro de solidez del capital Cet1, que cayó el 30 de junio del año pasado un 11,5% desde 12 % sobre el 31 de marzo anterior.
Deutsche Bank perdió un 2,1%, en París Société Générale cayó un 0,7%, en Madrid BBVA -0,8%.
ESTÁ LISTA EL AUMENTO DEL MPS: SERÁ SIN APORTE DEL ESTADO
Mientras tanto, está listo el plan para asegurar Monte Paschi, que quizás ya se presente hoy al Consejo de Supervisión del BCE. Está prevista una ampliación de capital de 5 millones, avalada por un consorcio de bancos liderado por Mediobanca y JP Morgan, apoyado por Citigroup y Ubs. La operación acompañará a la maxi venta de créditos dudosos por diez mil millones de euros bajo la dirección de Atlante 2.
La operación debería realizarse a un precio de alrededor del 30% del valor nominal (frente a un valor contable del 36,7%) por una pérdida de aproximadamente 2 millones de euros. Una vez liberada de la morosidad, a Mps se le podría abrir el camino a una fusión en la que, a pesar de las negativas casi diarias, el nombre de Ubi Banca siga apareciendo (-0,6%).
Unicredit retrocedió ayer (-2,2%) después de que el Consejo de Administración aprobara el nuevo organigrama que prevé, bajo la presidencia de Jean Pierre Mustier, un único director general con facultades para todas las actividades, en la persona de Gianni Papa.
GOLPE BAJO DE VIVENDI A MEDIASET (-7%)
Mediaset cayó con fuerza después El giro de Vivendi sobre la compra de Premium. La filial de Fininvest cerró con una caída del 7% a 3,0140 euros, el peor blue chip del día cuando tocó un mínimo de 2,7460 euros.
La compañía francesa ha enviado una carta en la que propone, como alternativa, comprar solo el 20% del capital de Premium y pretende mantener en torno al 15% del capital de Mediaset en tres años a través de un préstamo de bonos convertibles. Mediaset, a la espera de las decisiones del consejo de administración ya convocado para el próximo jueves sobre las cuentas del segundo trimestre, ha anunciado en una nota de prensa que está "firmemente decidida a hacer valer todos sus derechos en todas las sedes".
NACE EL EJE DE FIBRA ENTRE TELECOM Y FASTWEB
Mientras tanto, ha tomado forma la alianza de fibra entre Telecom Italia y Fastweb. Es la respuesta al próximo matrimonio entre Enel y Metroweb que se celebrará esta semana. La ex incumbente italiana y la filial de Swisscom han firmado una alianza para llevar la fibra óptica a los hogares de 3 millones de familias para 2020, con una inversión de 1,2 millones de euros. "Tim y Fastweb - se lee en la nota de Telecom - estudiarán la posibilidad de extender la asociación a otros sectores de colaboración para el desarrollo conjunto de infraestructuras pasivas y tecnologías para la rápida difusión de la banda ultra ancha".
Por su parte, Telecom ha revisado sus estimaciones para 2016: el Ebitda doméstico crecerá a un ritmo moderado de "un solo dígito bajo", en cualquier caso por encima de la previsión anterior de "al menos estable". La compañía cerró el primer semestre con un beneficio neto de 1,02 millones de euros frente a los 33 millones del mismo periodo de 2015.
CNH VUELA, CUENTAS FCA HOY. SUPERESTRELLA DE ENAV EN EL DEBUT
También destaca el debut récord de Enav (+10,61%). A la espera de los resultados de Fiat Chrysler esperados para hoy, el equipo Agnelli Cnh Industrial brilla después (+7,7%) resultados del trimestre mucho mejor de lo esperado.
Exor también subió (+1,34%): Mediobanca Securities confirmó la recomendación de rendimiento superior y el precio objetivo de 50,8 euros. Kepler Cheuvreux, por su parte, aumentó el precio objetivo a 31,7 euros desde 30,9 euros, confirmando la recomendación de mantener.
Compras en Stm (+1,29%): Equita Sim subrayó que Texas Instruments reportó resultados del segundo trimestre y la guía del tercer trimestre por encima de las expectativas.
En cambio, el mercado rechazó las cuentas de Luxottica (-4,03%). Balzo di Safilo (+5,06%) a la espera de la publicación de los resultados del primer semestre de 2016.
La debilidad del crudo no ha pesado sobre las acciones del sector. Eni ha puesto a cero las pérdidas y cierra en paridad. Saipem marcó un incremento de 3,2%, Tenaris +1%.
