NUEVOS RÉCORDS EN WALL STREET. MONTE PASCHI PIDE 2,5 MIL MILLONES. FOCO EN EL BCE
Listas de precios alcistas bajo la presión de las elecciones estadounidenses y el efecto del QE japonés. Europa también está al alza, a la espera de posibles decisiones del BCE, en el centro de tensiones sin precedentes. En resumen: sólo en los tramos finales la Bolsa de Valores de Tokio interrumpió su marcha, en el sexto día consecutivo al alza bajo la presión de la devaluación del yen, que se deslizó a 115 frente al dólar (-5,4% desde el viernes pasado, el día de los anuncios del Niño). Los grandes exportadores se están aprovechando de la moneda débil: Toyota +1,2% ha aumentado las estimaciones de beneficios en un 12%.
El triunfo de los republicanos, por su parte, ha dado alas a Wall Street, que ya espera incentivos fiscales, menos constricciones para los bancos y reglas menos rígidas para el medio ambiente. El índice Standard & Poor's +0,6% marcó un nuevo máximo en 2.023, 57 puntos el Dow Jones avanzó un 0,58% actualizando los nuevos máximos históricos en 17.484,53. El Nasdaq -0,6% es débil.
Los datos de empleo en el sector privado (ADP) de octubre fueron mejores que las previsiones: el mes pasado se crearon 230 nuevos puestos de trabajo, por encima de las 220 previsiones de media de los economistas. El oro sigue cayendo, cotizando a 1.143 dólares la onza (-2,1%), mínimo desde abril de 2010. Pero, tras la subida de las bolsas estadounidenses, el petróleo, al menos por ahora, ha interrumpido la larga bajada: el Brent cotiza a 82,9 dólares el barril (+0,1%).
REBAJAS MILANO, EL BOLSO MÁS BAILARÍN
Europa rebota en vísperas de la cumbre del BCE: Londres +1,2%, París +1,8%, Frankfurt +1,6%. Milán no es una excepción, la primera en caer en las recesiones, la primera en repuntar en los días positivos: un síntoma de fragilidad para los operadores. El índice FtseMib cerró la sesión con una subida del 2,6%, tras perder un 2,2% el día anterior. El Btp finalizó la sesión con una rentabilidad del 2,43%, poco movida, mejorando el spread hasta los 160 (-2 puntos básicos).
DRAGONES TOCANDOSE CON LA FRONDA DE HALCONES
Gran incertidumbre en vísperas de la directiva del BCE de hoy, con un desenlace más incierto que nunca: la mayoría de operadores no esperan grandes noticias, salvo la extensión de las compras de títulos del banco central a activos privados, una alternativa blanda al QE. Draghi podría, en una conferencia de prensa, preparar el terreno para medidas más fuertes.
Pero los "halcones" ya levantaron las barricadas, informa Reuters. El número uno de la Eurotorre debe, por tanto, estar preparado para gestionar de inmediato una "oposición interna menos leal y tranquila que cuestiona su estilo de gestión y le acusa de ir más allá de su mandato".
En realidad, Draghi todavía puede contar con una sólida mayoría en el directorio (14 votos a favor contra 7 opositores declarados). Pero a partir de ahora su radio de acción corre el riesgo de ser más limitado: hasta ahora la oposición del Bundesbank se ha visto frenada por la "protección" de Angela Merkel. Pero la actitud de Berlín hacia el banquero parece hoy más fría.
MPS PIDE 2,5 MIL MILLONES. Y LIQUIDOS ADVANCE DESDE HONG KONG
El consejo de administración del banco Monte dei Paschi ha aprobado un aumento de hasta 2,5 millones de euros para cubrir íntegramente el déficit de capital de 2,1 millones que había surgido en el test del BCE. La ampliación de capital “está asistida por un acuerdo de pregarantía con las principales entidades financieras”: UBS, que actuará como Coordinador Global y Joint Bookrunner, Citi, Goldman Sachs, y Mediobanca como Co-Global Coordinadors y Joint Bookrunners y Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank y Société Générale como agentes intermediarios conjuntos.
El banco también anunció acciones adicionales “no dilusivas para los accionistas” por aproximadamente 220 millones de euros, a través de la venta de participaciones no esenciales y activos de cartera propios intensivos en capital.
El banco también ha pedido a las autoridades que mitiguen el déficit surgido durante el ejercicio del BCE, igual a 2,11 millones, por un importe de 390 millones, igual a la diferencia positiva entre los beneficios de explotación estimados para 2014 y los valores estimados en el escenario adverso de la prueba de estrés.
Capítulo aparte merece la misteriosa oferta de NIT Holding Limited, una empresa con sede en Hong Kong que ha dicho que quiere comprometer 10 millones para el relanzamiento del banco sienés. Mps aclaró que la correspondencia recibida “no se caracteriza por elementos de claridad suficientes para permitir cualquier evaluación”. A la espera de las decisiones del directorio, la acción de MPS se recuperó ayer 6,31%.
También se destacó la otra acción en examen: Banca Carige ganó un 5,1% también gracias al duelo entre Malacalza y Andrea Bonomi por conquistar el liderazgo del instituto.
BANCOS EN RECUPERACIÓN, ALERTA GENERALI
Los bancos están bien comprados en Milán con el índice del sector subiendo un 3,15% frente al +1,6% de la cesta sectorial europea. Los Grandes están comenzando de nuevo: Intesa + 2,6% Unicredit +% 3,7. Banca Popolare Milán ganó 3,8%, Banco Popolare +3%. Entre los seguros general subió un 2,5% en la víspera de las cuentas del consejo de administración. la subsidiaria Banca Generali ganó +2,4%.
En la gestión de activos se recupera Azimut Con un aumento del 5,1%, la gestora de activos logró entradas netas de 734 millones de euros en octubre, considerando la consolidación de activos en México y Turquía. La empresa de Pietro Giuliani también anunció que había adquirido el 93% de Next Generation Advisory (NGA), una newco australiana. La industria de gestión de activos de Australia es la cuarta más grande del mundo con más de 1.670 billones de dólares en activos bajo gestión a partir de junio de 2014. Mediolanum +% 2,6.
CHOQUE ESPAÑOL PARA ENEL, LAS BOLSAS DE PETRÓLEO RESPIRAN
Enel +3% sacude el mercado con el visto bueno a la colocación de una participación en Endesa en la Bolsa de Madrid a partir de mañana. El 17% de Endesa acabará en el mercado, pero la cuota podría ascender al 22% con el ejercicio del greenshoe. Enel podría cobrar entre 2,6 y 3,3 millones de euros. Los analistas de Raymond James reiteraron la recomendación de compra fuerte y el precio objetivo en 4,70 euros.
Lo más destacado también A2A + 2,3% Enel Verde Motor +1,9%. Tras el batacazo del lunes, la recuperación de Snam +2,1%. Finalmente una sesión positiva para las petroleras: Eni + 1,9% Saipem +1,1%. En el resplandor de la tarde de Tenaris +% 2,6.
FINMECCANICA ELEVA ESTIMACIONES SOBRE PEDIDOS Y REVISA GANANCIA
Entre las acciones industriales, Fca ganó 1,7%, stm +2,6%. en gran evidencia Finmeccanica +3,8% antes de los resultados del tercer trimestre anunciados por la noche. El holding vuelve a obtener beneficios en el tercer trimestre: 15 millones de euros, frente a la pérdida neta de 166 millones de euros del año anterior.
El EBITDA fue mejor de lo esperado y el EBITDA, a pesar de registrar una caída del 5% anual hasta los 227 millones de euros, superó las estimaciones firmes de 215 millones, mientras que el EBIT saltó de 26 a 164 millones, superando las previsiones establecidas en 151 millones de euros.
Los pedidos aumentaron un 15,3% hasta los 9,353 millones y la cartera de pedidos alcanzó los 36,914 millones, asegurando la cobertura del grupo de más de dos años y medio de producción equivalente. Mirando los primeros nueve meses del año, por el contrario, el balance final se mantuvo en rojo mostrando una pérdida de 24 millones de euros, una clara mejora respecto a los 236 millones del año pasado.
FIUMICINO ENCARGA A ATLANTIA, D'AMICO DA CORSA
También vale la pena señalar: Atlantia +3% tras los datos positivos de crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Roma en el mes de Roma (pasajeros +10%). La animada sesión de Operadores de Italia +3,4%: en la víspera de las cuentas, Bank of America ha reiniciado la cobertura con un rating de Compra. Mediaset subió un 3,5%. Yoox gana un 5,1%: el beneficio neto de los primeros nueve meses aumentó un 29,6%. Entre las pequeñas y medianas empresas ha destacado d'Amico +% 13.
La bolsa, suspendida por un exceso durante la sesión, reaccionó al mes de octubre que cerró con una pérdida global del 12%. Esta mañana Kepler-Cheuvreux confirmó la recomendación de Compra y el precio objetivo de 0,70 euros La compañía publicará el tercer informe trimestral el 11 de noviembre. Prelios repuntó un 5% hasta los 0,2671 euros tras publicar sus resultados de los primeros nueve meses.
