El grupo de Códice, una de las principales cooperativas sociales activas en Italia, ha emitido un minibono de 10 millones de euros. Caja de Depósitos desempeñó el papel de inversor ancla, habiendo suscrito bonos por 5 millones, mientras que Finint Bank fue el organizador de la operación.
El minibono cotiza en el ExtraMOT Pro3 de la Borsa Italiana, tiene una duración de 7 años y un cupón anual del 3,85%.
Codess utilizará los 10 millones para apoyar el plan de negocios 2019-2025, especialmente para fortalecer las actividades en Friuli Venezia Giulia.
La cooperativa tiene más cuatro mil miembros trabajadores y una facturación de unos 150 millones de euros. El grupo gestiona más de 200 servicios en los sectores de educación, discapacidad física y psíquica y geriatría, incluyendo más de dos mil camas.
Recientemente, Codess Sociale adquirió dos estructuras en Inglaterra utilizadas como residencias para personas mayores por un total de 90 camas.
"Esta inversión ha permitido ampliar la colaboración ya existente con Onlus Codess en el sector de la vivienda social - subraya Andrea Nuzzi, Responsable de Instituciones Corporativas y Financieras de Cassa Depositi e Prestiti - un área en la que Cassa Depositi e Prestiti representa la mayor inversor a nivel nacional y entre los principales a nivel mundial”.
“Este sector es particularmente demandado por el mercado – dice Simone Brugnera, gerente del área de minibonos de Banca Finint – El minibono Codess estaba inicialmente previsto por un valor de 7,5 millones de euros pero dado el fuerte interés mostrado por inversores de alto nivel como Cdp se incrementó hasta 10 millones. Al final de la colocación, también se ha previsto una reapertura de otros 2 millones, para asegurar que otros interesados puedan participar en la operación”.
“Una herramienta que nos ayuda en el desarrollo – comenta el gerente general de Codess Sociale, Luca Omodei – teniendo en cuenta que en los próximos años la necesidad de servicios de atención residencial y domiciliaria y servicios educativos crecerá exponencialmente. Por ello, apostamos por experimentar caminos innovadores que nos permitan interpretar los cambios para dar a nuestra empresa una perspectiva de desarrollo y solidez a futuro”.
