Unigas, empresa con sede en Padua especializada en la producción y comercialización de quemadores de bajas emisiones contaminantes, finalizó la emisión de su primer minibono de 6,5 millones de euros, con el que pretende apoyar el desarrollo del plan de negocio 2020-2027 y, en particular, la finalización de las obras de ampliación de las plantas productivas de Campodarsego (PD) y la construcción de la nueva sede comercial y productiva en Moscú, así como la financiación del lanzamiento al mercado de una nueva generación de productos innovadores patentados a nivel mundial.
Para apoyar la operación Finint Bank y Veneto Sviluppo, respectivamente en el papel de Arranger y Co-Arranger, mientras que el bufete de abogados NCTM actuó como asesor legal del acuerdo. El Minibono CIB Unigas, que cerró los estados financieros de 2019 con un valor de producción de aproximadamente 35 millones de euros y un margen de Ebitda del 14%, fue suscrito no solo por Banca Finint sino también por el Veneto Minibond Fund promovido y gestionado por la Federación Veneto delle BCC y Veneto Sviluppo SpA, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina y Banco delle Tre Venezie.
la operacion, reservado solo para inversores profesionales, tiene una duración de 7 años (hasta mayo de 2027) con amortización a partir de mayo de 2022 y un cupón anual del 3,50%. El producto de la emisión de los títulos será utilizado por la sociedad paduana para financiar el plan industrial 2020-2027 que prevé un aumento de la capacidad productiva mediante la finalización de las obras de ampliación de las plantas de Campodarsego (PD), funcional al montaje de la nueva línea de producción FACILE, un producto innovador patentado a nivel mundial y de altísimo contenido tecnológico dotado de un sistema de transmisión de datos y monitoreo remoto, y la construcción de una nueva planta de ventas y producción en Moscú, que incluirá oficinas, almacenes y unidades de montaje.
Fundada en 1972 por Claudio Pancolini, CIB Unigas tiene su sede en Campodarsego (PD) y está especializada en el diseño y montaje de quemadores que garantizan muy bajas emisiones contaminantes. En los últimos años, también gracias al apoyo de FVS SGR (operador de capital privado controlado por Veneto Sviluppo), la empresa ha culminado con éxito el proceso de relevo generacional, que ha llevado a Filippo y Riccardo Pancolini, hijos del fundador, a lo más alto de la estructura de gestion.
Presente en el extranjero con 3 sucursales, en Rusia, China y Reino Unido, la empresa tiene una fuerte vocación exportadora donde hoy en día concentra cerca del 90% de su facturación. Los principales mercados de referencia son Rusia y China, que concentraron alrededor del 2019% de las ventas en 60. El crecimiento del volumen de negocio en los últimos años ha sido impulsada precisamente por el mercado chino, donde el Gobierno ha puesto en marcha un importante plan para reducir las emisiones contaminantes mediante la conversión de los sistemas de calefacción de carbón a gas como combustible. Una oportunidad en la que CIB Unigas se ha centrado, gracias a su enfoque verde y orientado a la sostenibilidad, siendo una de las pocas empresas capaces de cumplir con la estricta normativa sobre emisiones contaminantes impuesta por el Gobierno chino que debe ser inferior a 30 mg/kwh de óxidos de nitrógeno.
“En un momento histórico que es quizás uno de los más difíciles y complejos a nivel mundial en nuestra historia reciente – comentó Filippo Pancolini, presidente del CIB -, me enorgullece poder anunciar que nuestro Grupo ha reforzado su capacidad inversora para el desarrollo estratégico de nuevos productos, patentes y mercados gracias al apoyo fundamental de Banca Finint y Veneto Sviluppo con la emisión de un minibono dedicado a inversiones de aliento largo Nuestra familia, al frente del Grupo desde su fundación hace casi 50 años por el Ing. Claudio Pancolini, ha perfeccionado durante años toda la transición generacional; Se abre ahora la posibilidad de desarrollar y dar continuidad a una serie de proyectos que son fundamentales para nuestra consolidación y crecimiento internacional y por ello agradezco a todos los suscriptores del minibono que han decidido abrazar nuestro proyecto industrial”.
“Estamos orgullosos –añadió Simone Brugnera, Responsable del Área de Minibonos de Banca Finint– de apoyar a una empresa de excelencia como CIB Unigas que ha emprendido una sólida trayectoria de crecimiento a lo largo de los años dentro y fuera de las fronteras nacionales y que se ha centrado sobre la sostenibilidad como motor estratégico del desarrollo. Con esta nueva operación, realizada junto a un importante socio como Veneto Sviluppo, tuvimos una vez más la oportunidad de demostrar concretamente la confianza en el tejido empresarial de nuestro país conformado por empresas excelentes y resilientes. Una operación que concluimos en un contexto general y económico especialmente difícil, demostrando que Banca Finint está al lado de las empresas y pone a disposición su know-how para que puedan mirar al futuro y continuar por las sendas de crecimiento emprendidas”.
