Mfe-Media para Europa habría dado un mandato a Unicredit liderar un grupo de bancos para organizar un préstamo de 3,4 millones de euros que se utilizará a finales de 2025 para un Oferta pública de adquisición de ProSiebenSat1 destinado a la exclusión de la lista. el lo escribe El Mensajero, recordando que Mfe ya posee el 29,9% del capital del grupo alemán.
Los objetivos del grupo de televisión italiano en la emisora alemana no son nada nuevo. Mfe comenzó a comprar acciones de la compañía teutónica en 2019, alcanzando el 29,99% del capital, a un suspiro de la obligación de lanzar una opa totalitaria, que partiría de una participación superior al 30%.
Según los rumores, Mfe lleva tiempo barajando la idea de crear una plataforma de televisión paneuropea para desafiar el dominio de Netflix y Facebook. El pasado 15 de abril, Reuters había revelado que la empresa controlada por la familia Berlusconi había mantenido conversaciones en los meses anteriores con varios bancos, entre ellos el propio Unicredit, para financiar una oferta potencial para la emisora alemana. Hoy Il Messaggero confirma esta noticia. No hay comentarios de Mfe.
Los otros bancos potencialmente involucrados en la transacción son Banco BPM, Bper Banca, BNP Paribas, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo, según el periódico, añadiendo que cada uno de ellos aportará alrededor de 567 millones de euros.
Analistas de Equita Señalan que la financiación comunicada por Messaggero "destacaría la posibilidad de realizar una oferta sobre Prosieben incluso sin utilizar acciones de Mfe". Los expertos, sin embargo, creen que MFE actuará con cautela e intensificará la presión sobre la dirección de Prosieben para acelerar la venta de activos secundarios. También nos invitan a prestar atención a la evolución del endeudamiento tras cualquier adquisición, para compararla con las sinergias producidas por la integración de las dos empresas. Por lo tanto, prefieren recomendar cautela ('Mantener') tanto a las MFE de categoría A (precio objetivo de 3,9 euros) como B (4,8 euros).
Reacción del mercado de valores
La noticia llamó inmediatamente la atención de los inversores: las acciones de Prosiebensat1 subieron con fuerza (+5,4% hasta 4,96 euros) en la Bolsa de Frankfurt, mientras que las acciones de MfeA y MfeB subieron más de un 2%.
