Ayer por la tarde A2A (A2.MI: Quotazione) y el fondo Stirling Square Capital Partner llegaron a un acuerdo con el fondo F2i y con IMI Investimenti del Grupo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) para la venta de sus acciones en Metroweb: respectivamente 23,5 y 76,5 por ciento.
Además de F2i y el grupo ISP, competían por hacerse con las acciones de la compañía propietaria de una red de fibra óptica en la capital milanesa: Axa Private Equity Infrastructure, Antin Infrastructure y, en consorcio, Wind, Vodafone Italia y el fondo Hourglass.
Los detalles surgen de una nota: para A2A la recaudación es de aproximadamente 53 millones con una plusvalía de 38 millones. El valor empresarial de la venta se valoró en 436 millones, lo que equivale a 10 veces el valor del Ebitda.
Además, A2A ha decidido no convertir el bono que, una vez ejercido, permitirá a la multiutility milanesa "mantener - dice la nota - un 25%, con derecho a vender hasta el 30 de noviembre de 2013 en las mismas condiciones" . El asesor financiero de la operación fue Lazard, quien recibió el mandato de los accionistas de ambas empresas.
El principal objetivo de los nuevos accionistas es ampliar la red de fibra óptica, actualmente limitada al área de Milán. Como se puede leer en la nota, el plan de negocios que se definirá tendrá como objetivo "difundir el modelo de negocios de la empresa en otras realidades metropolitanas a partir de las áreas del norte de Italia".
