El primer banco italiano (el primero, Intesa Sanpaolo ya lo fue) probablemente verá la luz dentro de este año: tras el golpe de teatro de laoferta publica de canje realizada de la noche a la mañana por Intesa Sanpaolo para adquirir el 100% del capital de Ubi Banca y crear una muestra italiana que consolidará el liderazgo de Intesa a nivel europeo, el balón pasa ahora a los accionistas del instituto lombardo, que ayer mismo presentó un plan industrial que duró menos de 24 horas y que está a punto de convocar a la mesa de la verdad (tal vez mañana miércoles 19).
"Ya hablé con Victor Massiah - dijo el CEO del grupo Intesa Sanpaolo Carlo Messina en una conferencia de prensa en Milán (en via Monte di Pietà, a pocos metros de donde ayer Ubi presentó su plan de tres años) – a quien tengo un gran respeto, dado nuestro pasado en la Entente en la época de Corrado Passera. También avisé a Letizia Moratti y ambas tuvieron una reacción muy femenina. me dijeron que se tomarán el tiempo para evaluar la propuesta, que en todo caso va dirigido a los accionistas y me parece que la cotización de Ubi Banca en Bolsa está subiendo (más del 23% a media tarde, ndr), lo que ya es una buena primera señal. Pero -Messina adelantó las manos- no relanzaremos porque el precio de nuestra oferta es justo”.
El objetivo de la transacción, cuya finalización está prevista para finales de 2020 y obviamente está sujeta a la obtención de las autorizaciones de las autoridades competentes, apunta según Messina a la "creación de valor para todas las partes interesadas, lo que permitirá a Intesa Sanpaolo fortalecer su apoyo a la economía real, consolidando su papel como el principal banco italiano con cuotas de mercado en torno al 20% en todos los principales sectores de actividad”.
Uno de ellos, la bancaseguros, es donde está en juego uno de los aspectos más interesantes del juego UBI: "En los próximos cinco años, argumentó Messina, la gestión y protección de la riqueza será central para los bancos". En cuanto a las sucursales, por motivos de Defensa de la Competencia, Intesa transferirá parte de las agencias (máximo 500) a Bper, que luego transferirá las que brindan seguros (y las pólizas relacionadas) a Unipol (que posee casi el 20% de Bper), creando efectivamente un nuevo centro bancario y de seguros: "El negocio de bancaseguros de Ubi, tanto de Vida como de No Vida, cuyos acuerdos también expiran en 2020, será absorbido íntegramente por Intesa", aclara Messina.
Inmediatamente llegó la reacción de los sindicatos en el tema de las sucursales: Ubi Banca ya lo había anunciado ayer un plan de recortes significativos (más de 2.000 empleados menos en el balance en 2022) para reducir los costos operativos, fortalecer la solidez del capital y explotar las ganancias. "La oferta de Intesa Sanpaolo sobre Ubi nos tomó por sorpresa -dijeron en una nota conjunta Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca y Unisin-, también porque sigue a la presentación del nuevo plan industrial del grupo Ubi que entró en dirección del crecimiento independiente de un banco. ¿La fusión crea valor para los accionistas? Probablemente si. ¿Genera valor para el país? Probablemente sí, considerando que nacería un grupo italiano de dimensiones europeas. Sin embargo, lo que más nos importa son las repercusiones que la operación podría tener sobre los 110.000 trabajadores implicadosVeremos".
La operación Intesa-Ubi también pone sobre la mesa cuestiones relativas a la gobernanza y la identidad del nuevo "superbanco" que nacería: "Aclaremos eso de inmediato -dijo Messina-: la marca Ubi no estará en el nombre del nuevo banco y las oficinas principales permanecerán las de Turín y Milán. Detengámonos también en esta historia de arraigo local: con el máximo respeto por la historia de Ubi, Intesa Sanpaolo es el banco con más presencia en Italia, en todas partes, incluso en las provincias donde Ubi Banca es fuerte”.
Sobre la gobernanza, el director general de Intesa Sanpaolo no pudo dar indicaciones precisas, por ser absolutamente prematuro, pero dejó entrever que para Victor Massiah, actual director ejecutivo de producción de Ubi Banca, "seguramente habrá un papel importante en la gestión". El lugar en el tablero obviamente estaría garantizado., pero la estima que existe entre los dos directivos y la importancia de la operación no excluiría la cesión a Massiah de uno de los primeros puestos.
Hablando del consejo de administración, está previsto que Ubi Banca debata en breve la oferta presentada por Intesa: según fuentes citadas por Reuters, hay rumores de que ya podría ser mañana, miércoles 19 de febrero. Ubi Banca no ha confirmado ni desmentido, aunque de las palabras de Messina parece claro que los tiempos para una evaluación definitiva podrían ser superiores a las 48 horas.
En la rueda de prensa, Carlo Messina habló luego sobre el sistema bancario y sobre el supuesto riesgo italiano que surgiría de una operación que involucrara a dos instituciones muy italianas con actividades casi exclusivamente en Italia: "El riesgo italiano es un tema absolutamente sobrevalorado. El diferencial dice que somos un país en riesgo, pero a nivel bancario estamos absolutamente al nivel de los grandes europeos y esta operación, si se lleva a cabo, nos fortalecerá aún más. Basta ya de esta historia ahora que nuestro sistema bancario está enfermo, los italianos tenemos la costumbre de compadecernos demasiado”, dijo Messina, revelando que ya había informado al Gobierno, a última hora del lunes 17, con una llamada telefónica al ministro Roberto. Gualtieri.
Finalmente, Intesa también reiteró las principales cifras de la operación y los beneficios que generarán las sinergias. Entre estos:
- para los accionistas: efectivo y dividendos sostenibles (el beneficio por acción cuando esté en pleno funcionamiento aumentará un 6% en comparación con el beneficio de Intesa en 2019) y la expansión de la base de clientes;
- para los clientes: aún más arraigados en el territorio, con un mayor capacidad de estar cerca de los clientes en todas las regiones; 30 millones de euros adicionales de desembolsos de crédito;
- para empleados: nuevas contrataciones de 2.500 jóvenes, apoyando el relevo generacional;
- para el medio ambiente: el nuevo banco será un llamado Banco de impacto y querrá ser aún más un referente en materia de sostenibilidad y responsabilidad social y cultural
- por la solidez del banco: mejora de la calidad crediticia con la incidencia de los préstamos en mora en el total de préstamos cayendo por debajo del 5%; Se espera que el índice de capital ordinario de nivel 1 totalmente cargado sea del 13 % en 2021.
