La ola de euforia de ayer en Wall Street se está extendiendo también a los mercados asiáticos y hay muchas posibilidades de que llegue también a las costas de Europa. El movimiento empezó ayer con los datos de inflación de Estados Unidos, que despertaron esperanzas de una política monetaria aún acomodaticia por parte de la Reserva Federal, a lo que se sumaron fuertes datos en los balances de los grandes bancos estadounidenses. En todo esto, la noticia llegó anoche. paz en gaza: La tregua comienza el domingo. El acuerdo incluye tres fases, las dos primeras de 42 días cada una, con el alto el fuego y la liberación de los primeros rehenes, sin olvidar que en Gaza.
Todas ellas noticias que dieron impulso a las acciones, reduciendo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y debilitando, pero sólo parcialmente, el dólar. Ahora la espera se traslada a la solución de Donald Trump en la Casa Blanca el lunes con su arsenal de medidas y deberes que plantean un gran interrogante sobre las repercusiones sobre las economías. El Libro Beige El informe de enero de 2025 de la Reserva Federal publicado anoche indicó que la actividad económica estadounidense continuó creciendo hasta finales de 2024, pero los operadores estaban preocupados por posibles aumentos arancelarios y otras medidas propuestas por el presidente electo Donald Trump, como cambios en la política de inmigración.
Wall Street cierra al alza, apoyado por los grandes bancos
En Wall Street, los tres principales índices registraron sus mayores ganancias porcentuales diarias desde el 6 de noviembre (el día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos), respaldadas por sólidas ganancias de los grandes bancos que mostraron resultados financieros sólidos en el 4T202 y en su mayoría por encima de las expectativas. El Dow Jones cerró con un alza del 1,65%, continuando la serie de tres aumentos consecutivos que comenzó el lunes pasado. En la misma línea yo'S&P-500 que termina en 5.950 puntos. Hay una clara mejora Nasdaq 100 (+2,31%), mientras que el S&P 100 saltó (+2,11%).
Los sectores de bienes de consumo secundario (+500%), telecomunicaciones (+3,01%) y financiero (+2,66%) tienen buena evidencia en el S&P 2,58. En particular, elÍndice KBW de bancos estadounidenses con una ganancia del +4%. En lo más alto del ranking de los gigantes americanos que componen el Dow Jones, Goldman Sachs (+ 6,02%), American Express (+ 4,00%), Deposito de casa (+ 3,35%) y Intel (+2,71%). Se posicionan en lo más alto de los gigantes tecnológicos de Wall Street Tesla Motores (+8,04%). Cierre positivo también para JP Morgan Chase (+1,95% hasta 252,3 dólares).
Ayer en EE.UU. los datos mostraron que el índice de precios para el consumidor (IPC) aumentó en línea con las expectativas a una tasa anual del 2,9% en diciembre, desde el 2,7% en noviembre. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 3,2%, por debajo de las previsiones del 3,3%.
El informe de inflación llevó a los operadores a predecir probabilidades casi iguales de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces antes de fin de año. “El proceso de desinflación aún está en curso. Pero todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo del 2 por ciento y pasará tiempo antes de que podamos lograrlo de manera sostenible”, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. John Williams, en un evento.
Eso le quitó parte del impulso a la dólar frente a la mayoría de las monedas, con el índice dólar, que mide el dólar frente a otras seis unidades, en 109,03. El yen subió a un máximo de un mes en el área de 155,675 por dólar. El euro se mantuvo estable en 1,02965 dólares, mientras que la libra cayó ligeramente a 1,22335 dólares.
I rendimientos de valores Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron después de los datos de inflación, y el rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años cayó 13,5 puntos básicos hasta el 4,653%. El último valor registrado en horas asiáticas fue del 4,661%.
En los mercados energéticos, el crudo Estados Unidos subió un 0,29% a 80,27 dólares el barril y el Brent subió un 0,17% a 82,17 dólares el barril. Ellos El spot alcanzó un máximo mensual de 2.702,09 dólares la onza en horario asiático, tras el cambio en las expectativas de tipos de interés.
Bitcoin comienza a subir nuevamente hacia los $100.000
El nuevo deseo de riesgo en Wall Street y la idea de que el coste del dinero podría volver a caer durante el año han acercado al Bitcoin al umbral discriminatorio de los 100 dólares, que durante mucho tiempo ha actuado como una barrera para cualquier nueva apuesta alcista. Ayer el incremento fue del 3,5%, hasta los 99.780 dólares. Los analistas gráficos dicen que la reconquista de la media móvil de 50 días (97.500 dólares) ha reparado la ruptura bajista de la semana pasada. A la espera de las propuestas de la administración Trump sobre el tema de las criptomonedas, el área de ventas de 100 y el área de 90 todavía se consideran un umbral de entrada.
En Asia, la atención se centra en la fabricación de semiconductores de Taiwán
El buen humor rebotó en Asia, donde el mayor índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 1,4%. Las acciones chinas de primera línea subieron un 0,67%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,5%.
acciones taiwanesas Las acciones de alto contenido tecnológico suben un 2% y los inversores esperan conocer los resultados del fabricante de chips de IA Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, la empresa más valiosa de Asia que, tras el Nasdaq, gana un 4,2%. El mayor fabricante de chips por contrato del mundo informó un aumento del 57% en su beneficio neto a NT$374,68 millones (11,4 millones de dólares) en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, un récord para cualquier trimestre y en línea con las estimaciones. Los ingresos aumentaron un 39%. Para el trimestre actual, Tsmc ha previsto un crecimiento de ingresos del 37%. El año pasado, las empresas taiwanesas invirtieron una cantidad récord de dinero en Estados Unidos y Japón. Los flujos hacia Estados Unidos alcanzaron los 14,1 millones de dólares en 2024, lo que eleva la inversión extranjera directa total de Taiwán a 48,6 millones de dólares, ambos récords, según cálculos de Bloomberg News basados en un comunicado del Ministerio de Economía.
El índice Nikkei de Tokio gana el 0,2%. Bloomberg informa que los líderes del Banco de Japón ven buenas posibilidades de una subida de tipos de interés la próxima semana, siempre que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no cambie el escenario. Existe una alta probabilidad de un aumento de la tasa de interés desde el 0,25% al final de la reunión de dos días el 24 de enero, salvo sorpresas por parte de la Casa Blanca. El tipo de cambio muy favorable contribuyó al auge del turismo el año pasado: el número de visitantes extranjeros en Japón superó por primera vez los 36 millones.
Corea del Sur. Kospi +1,8%. El Banco de Corea confirmó su tipo de interés clave en el 3,0%, contrariamente a las expectativas generalizadas de un recorte de 25 puntos básicos. La medida parece ser un esfuerzo por estabilizar el won surcoreano, que ha caído a su nivel más bajo en 15 años frente al dólar estadounidense.
bolsas de valores europeas
Le bolsas de valores europeas Las expectativas positivas son: +0,30% el futuro del Eurostoxx50. ojos en Piazza Affari en finanzas después de los récords registrados ayer: Banco BPM registró un máximo desde 2016, BPER (máximo desde 2010), Generali (máximo desde 2008), Unipol (máximo desde 2010). El índice Ftse de los bancos italianos (+1,20%) ha alcanzado la cima desde 2010 y es un sector de "peso" en el índice principal de Piazza Affari, el FtseMib de los 40 principales blue chips (+1,5%) marcó su nivel más alto desde 2008 , mientras que el FtseMib Total Return (incluidos los dividendos separados) actualizó el récord histórico. El BTP a 1,17 años +2024% marcó la mejor sesión desde mayo de XNUMX.
Alemania. La inflación volverá a subir en diciembre de 2024. Así lo indicaban esta mañana los datos publicados por la oficina federal de estadística, en línea con los datos de finales de mes, que indicaban un aumento del 2,6% interanual, tras el +2,2%. del mes anterior. En términos mensuales, se registró un +0,5%, superior al +0,4% de la estimación preliminar, tras el -0,2% de noviembre. En cuanto a la inflación armonizada, registró un aumento del 0,7% mensual (como la estimación inicial) y un aumento del +2,8% anual (datos preliminares confirmados).
La lectura final del texto está prevista a las 10 horas.inflación en Italia también en diciembre (preliminar: +0,1% mensual, +1,3% interanual), a las 11:5,2 horas la balanza comercial total (anterior: 0,7 mil millones de euros) y la balanza comercial de la UE en noviembre de Italia (anterior: -6,8 mil millones euros). La misma cifra que la Eurozona (anterior: XNUMX millones de euros).
Banca Sella El holding se ha abierto a la evaluación de la oferta de Banco Ifis su Banco de ilimitación, del que posee el 10%, escribe hoy La Repubblica. El consejo de administración valoró el interés de una contraparte "sólida y creíble" y las perspectivas industriales de la operación, pero no tomó decisiones definitivas, limitándose a declarar interés en evaluar más a fondo la oferta, continúa el periódico. Mientras tanto, el mercado sigue apoyando el acuerdo: Moody's está revisando la calificación de illimity para una posible mejora y algunos fondos de cobertura aumentan sus posiciones cortas sobre la acción. Los 3,55 euros ofrecidos podrían ser suficientes para cerrar la operación.
Unicredit y Banco Bpm. El Gobierno no piensa en un decreto para ampliar los poderes especiales del poder de oro sobre las operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector financiero, como afirmó el ministro de Economía, Giancarlo. Giorgetti, desmintiendo las especulaciones relativas a la adopción de un decreto que daría al gobierno un mayor margen de intervención en la adquisición del Banco por parte de Unicredit. Mientras tanto, la Comisión Europea ha aprobado la adquisición del control exclusivo de Unicredit Cnp Vita por parte de Unicredit.
general, según informa MF-Milano Finanza, aspira a convertirse en la primera aseguradora extranjera en España en 2027, superando en la carrera a Zurich, Axa y Allianz, según anunció el director general de Generali España, Carlos Escudero, en una entrevista concedida en los últimos días días en Expanción, donde también reveló la intención del grupo de firmar nuevas alianzas de bancaseguros en España. Mientras tanto, la dirección de la compañía de seguros de Trieste pretende llevar al consejo de administración ya convocado el 20 de enero un acuerdo preliminar con Natixis Investment Managers para la integración de las actividades de gestión de activos.
Stellaris publicó estimaciones para entregas globales trimestrales consolidadas. En el cuarto trimestre de 2024 se estiman en 1.395.000 unidades, registrando una disminución del 9% respecto al mismo período de 2023. Este resultado representa, sin embargo, una mejora respecto a la disminución del 20% registrada en el tercer trimestre de 2024. gracias a la finalización de iniciativas de reducción de inventarios y al lanzamiento de nuevos productos en Europa.
Richemont, el propietario de Cartier, informó ventas del tercer trimestre fiscal que superaron las estimaciones promedio de los analistas. Esto podría apoyar a Moncler y Ferragamo
stm para seguir los pasos de Taiwan Semiconductor Manufacturing, que registró una ganancia trimestral récord y dijo que espera un fuerte crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2025 gracias a la mayor demanda de chips utilizados para el procesamiento de inteligencia artificial.
Avio ha firmado un memorando de entendimiento con la start-up japonesa Bull para desarrollar la aplicación de un dispositivo de prevención de basura espacial a bordo del cohete Vega C.
Juventus ha llegado a un acuerdo con el Vitória Sport Clube para la compra definitiva del defensa portugués Alberto Costa por 12,5 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, más unos gastos adicionales de 1,3 millones. A esto se sumarán premios de hasta 2,5 millones cuando se alcancen determinados objetivos deportivos.
