Mientras los mercados intentan estabilizar la victoria de Donald Trump en la Casa Blanca, cuya certeza llegó antes de lo esperado, hoy será el los bancos centrales dominando la escena: la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Riksbank sueco y el banco central noruego anunciarán sus decisiones sobre tipos. Pero también será el centro de atención. crisis de gobierno que se esta consumiendo en Alemania, dividido sobre el tema del presupuesto tras la destitución ayer del Ministro de Finanzas Lindner. Mientras tanto el China, para evitar el aumento de aranceles prometido por Trump, comenzó a vender rápidamente sus stocks comerciales hacia los mercados internacionales, pero sobre todo en Rusia. Wall Street cierra con nuevos récords, los rendimientos aumentan Tesoros de EE. UU. y dólar.
Bancos centrales en acción: Fed, Boe, Riksbank, Norges Bank. Schnabel habla
La más seguida hoy será la Reserva Federal, que se espera que decida recortar los tipos en un cuarto de punto. Pero los inversores sentirán curiosidad por saber qué dirá el presidente Jerome Powell sobre los riesgos de una mayor inflación debido a los aranceles y las políticas de inmigración propuestas por Trump.
También el Banco de Inglaterra está a punto de recortar en un cuarto de punto, pero los mercados están una vez más buscando pistas sobre hasta qué punto los responsables políticos esperan que el nuevo presupuesto del gobierno avive las presiones sobre los precios. La mayoría de los analistas esperan que Riksbank recortará los títulos en medio punto, mientras que el Banco Norges debe seguir esperando.
Incluso muchos funcionarios del banca central europea están operativos hoy, incluida una política monetaria agresiva isabel schnabel, que ha defendido en declaraciones recientes que no se apresure a realizar nuevos recortes de tipos.
Wall Street alcanza nuevos récords, rendimientos de los bonos del Tesoro y subida del dólar
Sesión eufórica ayer para Wall Street, que llega nuevos registros tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con la Dow Jones lo que muestra un salto del 3,57% al final. En la misma línea elS&P-500, que alcanza los 5.929 puntos (+2,53%). ellos tambien saltan Nasdaq 100 (+2,74%) y el S&P 100 (+2,63%). El índice es el mejor de todos Russell 2000 (+5,84%), que sigue a 2000 acciones estadounidenses de pequeña capitalización, que se espera que se beneficien de que el candidato republicano gane la Casa Blanca. Pero también se nota un fuerte movimiento en respuesta a Trump en el Rendimientos del Tesoro y en dólar. El tras verde corre contra las principales monedas.
Entre los materias primas, los precios de aceite suben sólo ligeramente después de la liquidación provocada por las elecciones estadounidenses. Los riesgos para los suministros de petróleo derivados de una presidencia de Trump y la llegada del huracán al Golfo han tenido más impacto que el fortalecimiento del dólar y el aumento de los inventarios estadounidenses. Los futuros del crudo Brent subieron un 0,15% hasta 75,03 dólares el barril. el precio De ellos cayó un 0,18%, hasta los 2.671 dólares por onza, prolongando las fuertes pérdidas (-3%) de la sesión anterior tras el repunte del dólar y los activos de riesgo y la toma de beneficios, tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico en período anterior a las elecciones.
China se apresura a deshacerse de sus suministros por temor a los aranceles
En Tokio reina la cautela, con la Nikkei 225 que cerró la sesión con una caída del 0,25%, mientras que, por el contrario, un salto del Shenzhen, que continúa la jornada en el 2,37%, y de Shanghai, que sube un 2,55%. Los inversores esperan nuevas medidas de estímulo en China.
Digno de mención son exportaciones chinas que creció al ritmo más rápido en dos años en octubre, a medida que las empresas llegaban en masa stocks en los principales mercados de exportación en previsión de nuevas tareas por el Estados Unidos y dell 'Unión Europea.
Con la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos, su promesa preelectoral de imponer aranceles a las importaciones chinas superiores al 60% probablemente estimulará un cambio en las acciones. Hay nerviosismo por la amenaza arancelaria de Trump entre los líderes empresariales y funcionarios chinos, con unos 500 mil millones de dólares en envíos al año en juego, mientras que las tensiones comerciales han aumentado con la UE, que el año pasado recibió productos chinos por valor de 466 mil millones de dólares. Los datos de aduanas publicados hoy mostraron que los envíos salientes de China crecieron un 12,7% interanual el mes pasado, superando un aumento del 5,2% previsto en una encuesta de economistas de Reuters y un aumento del 2,4% en septiembre. El importaciones cayó un 2,3%, en comparación con las expectativas que apuntaban a una caída del 1,5%, volviéndose negativo por primera vez en cuatro meses.
Especialmente las exportaciones chinas. hacia Rusia aumentó un 24,4% en octubre respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde noviembre del año pasado, según datos de las aduanas chinas publicados el jueves, cuando Beijing confirmó fuertes vínculos con Moscú. El aumento fue superior al 15,7% registrado en septiembre. Sin embargo, las importaciones chinas desde Rusia cayeron un 4,3% el mes pasado respecto al año anterior, contrayéndose desde una caída del 9,2% en septiembre, ya que los problemas de pago interrumpieron las transacciones comerciales.
Alemania: crisis política tras la salida ayer del ministro de Finanzas
Se espera que la situación política alemana se aclare hoy después de que Friedrich Merz, líder de la oposición conservadora, ofreciera una conferencia de prensa para responder al llamado de apoyo de la canciller. Olaf Scholz para la aprobación del presupuesto y el aumento del gasto militar. Esto ocurre un día después de que Scholz despidiera al Ministro de Finanzas, Christian Lindner del Partido Liberal Democrático (FDP), tras largas disputas presupuestarias, que provocaron la colapso de la coalición de gobierno tripartito (el llamado semáforo) y preparar el terreno para elecciones anticipadas principios del próximo año. La incertidumbre política en la mayor economía de Europa no podría llegar en peor momento para la Unión, que con la victoria de Trump podría encontrarse con aranceles del 10% sobre los productos europeos. La propia Alemania, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos, sería particularmente vulnerable, sobre todo porque Trump ha propuesto impuestos mucho más altos a los automóviles. El voto de confianza tendrá lugar el 15 de enero.
Los datos de hoy muestran que la caída es mayor de lo esperado produccion industrial Alemania en septiembre de 2024. Según la oficina de estadística alemana Destatis, la producción industrial mostró una disminución mensual del 2,5%, después del +2,6% en agosto. Las estimaciones de los analistas apuntaban a una caída del -1,1%
Bolsas europeas: los ojos puestos en el Banco Bpm y su opa sobre Anima
Se espera que las bolsas europeas suban al inicio de la sesión basándose en un +0,46% en el futuro del Eurostoxx50
Snam, empresa de infraestructuras energéticas que cotiza en Euronext Milán, cerró los primeros nueve meses de 2024 con unos ingresos totales de 2.651 millones de euros (-7,4% respecto a los nueve primeros meses de 2023). Crecen los ingresos regulados impulsados por el negocio de infraestructuras gasistas
Grupo Iveco confirmó sus estimaciones para el año después de haber cerrado el tercer trimestre con una contracción de los ingresos y la rentabilidad, señalando sin embargo que mejores precios y una gestión diligente de los costes han contrarrestado el impacto esperado en los volúmenes en algunos de los sectores en los que operamos. En detalle, los ingresos consolidados cayeron hasta los 3,446 millones de euros frente a los 3,710 millones del tercer trimestre de 2023, mientras que los ingresos netos de actividades industriales cayeron hasta los 3,355 millones desde 3,623 millones, compensando parcialmente los menores volúmenes en las divisiones Truck y Powertrain los mejores precios. El beneficio neto ajustado aumentó en 10 millones de euros en comparación con el tercer trimestre hasta 106 millones.
BPER BANCA cerró los nueve primeros meses de 2024 con un Lngresos netos Importe consolidado ordinario de 1.110,6 millones de euros, un 2,2% más que en el mismo periodo del año anterior, tras haber gastado 109,6 millones en el primer semestre del año correspondientes a aportaciones a fondos sistémicos. También actualizó las previsiones para el ejercicio 2024 en cuanto al ratio CET1, situándolo aproximadamente en el 15% respecto a las indicaciones mostradas en la presentación del Plan Industrial (por encima del 14,5%). Sólo el beneficio del tercer trimestre de 2024 ascendió a 412,9 millones de euros (+6,3% intertrimestral). EL ingresos básicos aumentaron un 5,0% en los 9 meses, mientras que el margen de intereses creció un 6,0%, gracias a la contribución de los volúmenes y a la evolución de los tipos de interés. Las comisiones netas aumentaron un 3,5%. La calidad crediticia también se confirmó en los primeros nueve meses de este año, en particular el ratio NPE, que se situó en el 2,8% bruto (1,3% neto), coloca al grupo entre los mejores del sistema bancario italiano.
Tenaris, un gigante italiano que proporciona tuberías y servicios para la exploración y producción de petróleo y gas, registró unas ventas netas en el tercer trimestre de 2024 de 2,92 millones de dólares (-12% en el segundo trimestre de 2 y -2024 en el tercer trimestre de 10), impactadas por una menor precios en América y menor demanda en Estados Unidos, México y Arabia Saudita, así como menores envíos de tubería de revestimiento en Argentina. El directorio aprobó un programa de recompra de acciones de seguimiento por $3 millones.
Banco Bpm. LOPA sobre Anima El anuncio de ayer "puede considerarse amistoso" y el banco tiene "buenas relaciones con los demás accionistas" de la gestora de activos, pero no habló con nadie antes del anuncio al mercado, afirmó el director general del Banco BPM. jose castaña, en la llamada con la comunidad financiera que siguió a la publicación de los resultados de 9 meses. “Estaremos en contacto con ellos, queremos consolidar el mercado para tener una propuesta industrial única y estaremos contentos si los accionistas actuales permanecen, pero la oferta es para todos”.
