Los minutos de la BCE y las declaraciones de los banqueros estadounidenses no presagian cambios en el rumbo de los bancos centrales, mientras que la Fondo Monetario Internacional se prepara para rebajar sus previsiones de crecimiento para 2023. En un contexto de incertidumbre, avivado por la guerra de Ucrania, la crisis del gas en Europa, las malas señales provenientes de la economía de la eurozona, la Movimiento "político" de la OPEP+ reducir la producción en dos millones de barriles a partir de noviembre, los mercados hoy dan paso nuevamente al nerviosismo.
Las bolsas europeas, que habían intentado repuntar al inicio de esta mañana, cerraron a la baja, mientras comenzaba en Praga la reunión de la "Comunidad Política Europea", un nuevo formato multilateral propuesto por el presidente francés, Emmanuel Macron, para ampliar la colaboración más allá de los 27 países de la UE. . Aquí Mario Draghi, en la mesa redonda dedicada a la energía, advirtió que tenemos que "trabajar juntos para hacer frente a la crisis energética, incluso podemos hacerlo de forma aleatoria, pero perderíamos la unidad europea". Mientras tanto el gas se vende en Ámsterdam por unos 179 euros en el MWH.
Al otro lado del Atlántico Wall Street se movió débilmente en las primeras horas de negociación, a la espera del informe de empleo que se publicará mañana, lo que podría proporcionar indicaciones importantes para el Banco Central de EE. UU. y, por lo tanto, para los inversores.
Después de datos del sector privado por encima de lo esperado, vistos ayer, hoy las solicitudes de prestaciones por desempleo son decepcionantes, subiendo en 29 a 219, superando las expectativas en 203.
Europa en decadencia y camiseta negra del Milán; el diferencial es estable con tasas crecientes
En una Europa salpicada de declives fraccionarios, Piazza Affari sigue siendo el peor a día de hoy y pierde un 1,03% cayendo hasta los 21.140 puntos básicos, lastrado por las ventas de títulos bancarios y de servicios públicos. El hermoso país se encuentra en un vado difícil, al final del cual se producirá la formación de un nuevo gobierno y la salida de una figura carismática como Draghi. la advertencia de Moody's, que podría revisar su juicio sobre la deuda italiana en ausencia de reformas relacionadas con el Pnrr. La advertencia de la calificadora se escuchó ayer en el mercado secundario. Hoy sin embargo es propagación entre los BTP a 10 años y los Bunds de igual duración se mantiene estable en 242 puntos básicos (-0,1%), pero en un contexto de tasas de crecimiento, también por nuevos signos de debilidad económica.
In Alemania de hecho, los pedidos de las fábricas alemanas cayeron en agosto un -2,4%, tras el crecimiento del 1,9% registrado en julio. Las estimaciones de los analistas apuntaban a una menor desaceleración, en torno al 0,7%. En este contexto, la rentabilidad del bono italiano a 4,5 años sube hasta el 2,08% y la del Bund hasta el XNUMX%. La moneda única también se resiente, con l'euro que se mueve a la baja frente al dólar, por debajo de la paridad, en torno a los 98 centavos.
En el mercado bursátil europeo el clima está un poco menos perturbado que en Milán: Frankfurt pierde 0,4%, París -0,82%, Amsterdam -0,48%, Madrid -0,93%, Londres -0,82%.
Cabe señalar que, a una semana del debut en Bolsa, Porsche se convirtió en el primer fabricante de automóviles de Europa por capitalización, superando a la empresa matriz Volkswagen.
BCE: frenar la inflación, incluso a costa de penalizar el crecimiento. FMI pesimista
También contribuyeron a orientar el planteamiento de la jornada. el acta de la última reunión del BCE, lo que demuestra que Eurotower seguirá endureciendo la política monetaria durante detener la inflación, incluso a costa de penalizar el crecimiento. “El debilitamiento proyectado de la actividad económica no es suficiente para reducir la inflación de manera significativa y, por sí solo, no devolvería la inflación esperada al objetivo”, se lee en el acta. Se recuerda que en la reunión del 7 y 8 de septiembre el BCE aumentó los tipos en 75 puntos básicos. Algunos banqueros de la junta estaban a favor de un aumento de 50 puntos, pero un número mayor quería un aumento mayor, lo cual hizo, ya que "la inflación es demasiado alta y probablemente se mantendrá por encima del objetivo durante mucho tiempo".
Trazar el camino por el que se mueven muchos institutos centrales es el Alimentados, por ello, se espera con ansias el informe de trabajo que será presentado mañana y que es tenido en gran consideración por el banco central estadounidense. El mini rally de las primeras sesiones de octubre estuvo respaldado por la idea de que la Fed podría haber frenado su acción, pero este optimismo se desvaneció tras las declaraciones de algunos banqueros estadounidenses. Ayer, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que le gustaría ver tasas entre el 4 % y el 4,5 % para fines de 2022, mientras que la jefa de la Fed de San Francisco, Mary Daly, interrumpió: "Subiremos las tasas en territorio estrecho, así que vamos a mantenerlos allí por un tiempo.
Mientras tanto "los riesgos de recesión están aumentando“, así como los de estabilidad financiera, argumenta el director general de fmi, Kristalina Georgieva anunciando un recorte en las previsiones de crecimiento para el próximo año en el informe Perspectivas de la economía mundial que se publicará la próxima semana. El menor crecimiento económico costará 4 billones de dólares al PIB mundial de aquí a 2026. “Es una cifra igual a la economía de Alemania -observa Georgieva- un revés enorme para la economía mundial”.
El petróleo oscila tras el recorte de la OPEP+
El petróleo parece volátil luego de la decisión del cártel más Rusia de reducir la producción en 2 millones de barriles por día a partir de noviembre. Una medida que tiene un fuerte regusto político y que ha inducido a la administración Biden iniciará conversaciones para reducir sanciones al régimen de Maduro en Venezuela y reanudar las exportaciones de petróleo venezolano para los mercados estadounidense y europeo.
Tras la decisión de la OPEP+, Morgan Stanley ha decidido aumentar sus previsiones sobre el ¡Brent para el primer trimestre de 2023 a 100 dólares el barril desde 95 dólares. En la actualidad, los futuros del petróleo del Mar del Norte suben un 0,83% hasta los 94,15 dólares el barril.
A Piazza Affari le va bien para el petróleo y los automóviles, pero baja para los bancos de servicios públicos
En Piazza Affari, la lista de precios aparece dividida entre los aumentos en las existencias de petróleo y automóviles y las disminuciones en las existencias financieras y de servicios públicos.
El blue chip con mejor desempeño es Tenaris +2,07%. En el sector se aplana en la final Eni, +0,05%, en línea con Saipem +0,08% tras el salto de ayer. Bien nexi +% 1,41.
En lo alto de la lista sigue ocupando un lugar destacado stm, +1,59%, mientras que la industria está en la luz con Interbomba +1,35% y Pirelli +1,49%. En el sector automotriz, también avanzaron fraccionalmente Ferrari +0,62% y Iveco +0,53%. En lujo trata de hacer sitio de nuevo moncler, +0,49%, con analistas de Intesa Sanpaolo que revisaron al alza el precio objetivo a 53,5 euros desde 49,3 euros, confirmando la recomendación 'Add'.
La lista de mayúsculas en rojo comienza desde Mediobanca -3,82%. Jefferies comenzó a cubrir las acciones con "mantener", lo que indica una menor sensibilidad del banco de inversión a los aumentos de tasas en comparación con otros institutos, pero el posible respaldo para las acciones podría provenir de un enfoque "correcto" de fusiones y adquisiciones.
Debajo Banco Bpm -3,71% y Fincobank -3,45%. Perder Operadores de -3,38%. Entre las utilidades bajas con Enel -3,51%, Terna -3,04%, Hera -3,17%.
Fuera de la canasta principal Mps pierde un 5,3% en esperando la ampliación de capital. Deutsche Bank recortó su precio objetivo a 33 desde 58 euros.
el tambien sufre Alma, -3,16%, socio comercial de Mps y que podría participar en la ampliación de capital por 2,5 millones. Sin embargo, algunos corredores atribuyen el mal desempeño de hoy a los débiles datos sobre las entradas netas de septiembre, negativas en 175 millones.
