Mediobanca ha firmado un acuerdo estratégico con los socios de Socios Arma y US Arma Partners para fortalecer dentro de la Economía Digital. Según los términos de la transacción, Mediobanca adquirirá Arma para crear una franquicia líder en la Economía Digital dentro de su división de Corporate & Investment Banking.
Qué hace Arma Partners
Fundada en 2023, Arma Partners es una empresa de asesoramiento financiero independiente en Europa que trata con empresas, inversores y emprendedores activos en la Economía Digital global, ofrece asesoramiento independiente en Finanzas Corporativas a empresas de fondos de Capital Privado. Liderado por su fundador y socio director Paul-Noël Guély, Arma Partners ahora tiene 12 socios y 86 empleados, incluidos 69 banqueros de más de 26 países. La compañía es especialmente activa en el sector del Software, servicios en la Nube y en los segmentos de Datos, Internet y Fintech. Durante los últimos cinco años, el equipo de Arma Partners ha actuado como asesor más allá 100 operaciones, 75% de los cuales son transfronterizos, por un valor de mercado total de más de 85 mil millones de dólaresel. Resultados que han permitido a la compañía consolidarse entre los líderes especializados en asesoramiento en el sector de la Economía Digital europea y posicionarse como el primer asesor en grandes adquisiciones de software en Europa.
“La asociación con Arma Partners fortalecerá los servicios de asesoramiento que ofrece Mediobanca con habilidades distintivas en el área de Tecnología en beneficio de los clientes de Corporate & Investment Banking y Wealth Management, además de garantizar una presencia territorial más amplia en Europa y Estados Unidos. Esta operación también es coherente con el objetivo de orientar el modelo de negocio de CIB hacia actividades menos absorbentes de capital y dará un importante impulso a los fees de la división con un crecimiento de aproximadamente un 30%, resultado que contribuirá a un incremento superior al 10 % Grupo comisiones”, dijo Mediobanca en una nota.
Los detalles del acuerdo
Según lo establecido, Arma Partners continuará siendo administrado, como empresa independiente dentro del grupo Mediobanca – por Paul-Noël Guély, quien trabajará en estrecha coordinación con Francisco Bachiller y Giuseppe Baldelli, codirector de Global CIB.
Mediobanca pagará el consideración en efectivo, de los cuales 40% en fondos inmediatamente disponibles al cierre. El resto se liberará en cuatro años en función del desempeño de Arma y podrá pagarse en acciones de Mediobanca. La operación, previa autorización de las autoridades competentes, tendrá un impacto estimado en la ratio CET1 Mediobanca en aproximadamente 30pb sobre una base del 100% considerando el monto diferido pagadero en acciones. Con base en las ganancias del año pasado, la transacción generará ganancias por acción.
Negale: "Nos convertiremos en uno de los principales asesores de la Economía Digital"
“Mediobanca tiene una experiencia significativa en asociarse con firmas de asesoría independientes caracterizadas por fundamentos sólidos, equipos de gestión sólidos, marcas reconocidas y plataformas escalables”, dice. Alberto Nagel, director general de Mediobanca. “El acuerdo con Arma Partners refleja nuestra ambición de generar un crecimiento sólido a largo plazo aprovechando las tendencias industriales, las habilidades especializadas y el talento de las personas. Estamos convencidos de que la especialización diferenciada, la complementariedad empresarial y la presencia geográfica de Arma Partners se adaptan perfectamente a nuestra estrategia de crecimiento y posicionarán al Grupo Mediobanca entre los principales asesores del sector de la Economía Digital al servicio de emprendedores, inversores, sector, CEO y fundadores de start-ups”, concluye Alberto Nagel.
“Arma Partners representa una oportunidad única para la división CIB de Mediobanca de expandirse en el sector de rápido desarrollo de la Economía Digital, una tendencia que está impactando y transformando el negocio de todos nuestros clientes. Estamos encantados de que Arma Partners se convierta en uno de los pilares de la estrategia CIB de Mediobanca” – afirman Francisco Bachiller y Giuseppe Baldelli, co-Directores de Global CIB de Mediobanca.
“Esta asociación permitirá a Arma Partners lograr sus ambiciosos objetivos de expansión global. Al igual que nosotros, Mediobanca cuenta con una ilustre experiencia en consultoría estratégica e independiente, así como raíces europeas combinadas con ambiciones globales”, dice. Paul-Noël Guély, socio gerente de Arma Partners.
