Mediobanca completó con éxito la colocación de un Bono Senior No Preferido de Sostenibilidad con una duración de 4 años (vence en septiembre de 2027) y opción de compra después de los primeros 3 años por un monto total de 500 millones de euros. El bono registró una demanda sólida y diversificada que permitió revisar el rendimiento inicialmente comunicado al mercado (170 pb por encima del mid-swap) hasta 145 pb.
Durante la colocación la acción registró un auge orden: más de 2 mil millones, cuatro veces la cantidad objetivo de 500 millones.
El nuevo préstamo de bonos garantizará una cupón equivalente al 4.875% y representa el primer instrumento no senior y el primer bono ESG colocado por Mediobanca en implementación del Plan Estratégico 2023-26 “One Brand One Culture”.
En la distribución del bono participaron los principales inversores institucionales extranjeros (73%, con pedidos en particular de Alemania, Austria e Suiza para el 22%, de Reino Unido e Irlanda para el 13%, de Francia para el 29% y de España para el 4%) e Italia (pedidos equivalentes al 27%).
