Final de noviembre apagado para los mercados financieros, ayer huérfanos de Wall Street, que hoy abrirá sus puertas durante sólo medio día. Donald Trump, protagonista de una vida llamativa en Afganistán, aprovechó la distracción de los mercados para firmar la ley de apoyo a la protesta de Hong Kong, tratando de limitar el daño a las reacciones de Pekín, hasta ahora contenidas: el director del Global Times , diario muy cercano a los líderes del gobierno chino, escribió hoy en Twitter que se prohibirá la entrada al país a los defensores de las dos leyes, Hong Kong y Macao. Una respuesta blanda hasta ahora que es un buen augurio: el índice global MSCI, basado en 49 listas de todo el mundo, se queda a un paso (-0,08%) del récord absoluto, establecido poco antes del inicio del conflicto comercial entre los dos Grandes. .
TOKIO Y HONG KONG, SUPERESTRELLA DE ALIBABA, CONTENGANSE
Pero los mercados asiáticos están esta mañana en números rojos: Hong Kong cae un 2%, -1,2% para el coreano Kospi. Tokio -0,1%, pero noviembre cierra en +16,5%. En su última entrevista como CEO de Nissan, Hiroto Saikawa revela que hay fuerzas nacionalistas en Japón que apuntan a una ruptura en la alianza con Renault.
Las bolsas chinas también bajaron (-0,9%) a la espera de los datos de actividad manufacturera, que se prevé que caigan por séptimo mes consecutivo.
La nota más alegre la trae Alibaba, que celebró su debut en la Bolsa de Hong Kong de la mejor manera posible: +16%, primera compañía asiática por capitalización.
Los mercados de divisas se movieron poco, a excepción del tipo de cambio del dólar won surcoreano, que cayó un 0,2% frente al dólar: esta noche el banco central del país confirmó las directrices de política monetaria vigentes.
Estable el euro en 1,1010 frente al dólar.
EMERGENTE: ALERTA ROJA EN CHILE, SUBE EL ORO
Entre las monedas emergentes, el peso de Chile se resiente: -3,5% en la semana, -10% tras el estallido de protestas por el alto costo de vida. El banco central comenzó a vender dólares esta mañana para respaldar el tipo de cambio.
El oro subió un 0,2% a 1.459 dólares la onza. A estos precios, noviembre debería ser el peor mes de los últimos tres años: -3,6%.
NUEVA REDUCCIÓN PARA ACEITE
Tercer día consecutivo de descenso del petróleo Brent, a 63,5 dólares el barril (-0,5%). De cara a la reunión de la OPEP del 5/6 de diciembre, crece la convicción de que el cartel se limitará a extender los recortes actuales hasta junio. Pero el balance de noviembre es positivo: +6%, la mejor evolución desde abril.
en la plaza affari Saipem +0,6% tras firmar dos contratos750 millones de euros para la construcción de parques eólicos marinos en Escocia y Taiwán.
JERSEY NEGRO MILÁN. LA COMISIÓN DE LA UE EMPIEZA POR EL MEDIO AMBIENTE
Las bolsas de valores europeas también estuvieron débiles ayer. Piazza Affari fue la peor, sufriendo también el efecto del amargo enfrentamiento entre las fuerzas políticas sobre la reforma del Mecanismo de Estabilidad. Pocas noticias del frente macro para Eurolandia: el índice económico general en noviembre subió (101,3 desde 100,8 en octubre, por encima del consenso) y el de confianza del consumidor (de -7.6 a -7,2), en cambio el índice de confianza empresarial en noviembre fue peor que lo esperado. El dato de inflación alemana de noviembre, en base anual, se sitúa en +1,1%, justo por debajo de las expectativas en +1,2%, y en línea con el dato anterior en +1,1%.
Il Financial Times escribe esta mañana que una de las primeras medidas de la Comisión von der Leyen será lograr al menos un 50% de reducción de emisiones para 2030, frente al objetivo actual del 40%. El Parlamento de la UE declaró ayer la emergencia climática: una medida de valor principalmente simbólico de cara a la COP25 que comenzará el 2 de diciembre en Madrid.
La peor bolsa es Piazza Affari: -0,61%, a 23.342 puntos. En el resto de Europa: Fráncfort -0,3%; París -0,24%; Madrid -0,01%; Londres -0,18%.
DISTRIBUCIÓN HASTA 161, RENDIMIENTO HASTA 1,27 %
Tasas al alza, demanda a la baja en el frente de los bonos el día de las subastas de mediano plazo que aún tienen la absorción de los valores ofertados. La ausencia de operadores estadounidenses pesa mucho
El diferencial entre los tipos BTP y Bund en el segmento a 10 años se situó en 161 puntos después de haber alcanzado un máximo de 164 desde mediados de noviembre inmediatamente después de las subastas.Cairo Communication también fue claramente visible (+8%).
La tasa a 1,24 años cierra en 1,27% después de un máximo de sesión de 1,21% desde XNUMX% el miércoles.
En la subasta, el índice de cobertura a 5 años fue de 1,29 frente al 1,38 anterior. El rendimiento, igual al 0,64%, subió al nivel más alto desde junio.
El séptimo tramo del BTP de abril, con vencimiento en 2030, por 2,75 millones, logró una rentabilidad del 1,29%, la más alta desde julio.
Bund al -0,36% (+1 punto básico). En noviembre, la inflación alemana armonizada de la UE se acelera: +1,2% interanual, desde +0,9%, el consenso esperaba +1,1%.
BANCOS, 70 EMPLEOS EN RIESGO
El aumento del spread se reflejó en el sector bancario. Unicredit vende 1%, Intesa -0,75%).
Un informe sobre las instituciones de crédito italianas escribe que los bancos deberán recortar al menos cinco mil millones en costos durante los próximos cinco años, equivalente a un recorte de 70 mil puestos de trabajo y siete mil sucursales, para mantener la rentabilidad actual ya reducida.
La gestión de activos también cayó: Azimut -1,8%, Banca Generali -0,77%.
MONCLER BRILLA, ASTALDI REBOTA
El mejor título es Moncler (+2,7%): las tensiones se suavizan en Hong Kong tras las palabras de Donald Trump.
Mediaset cierra al alza en torno al 1%. Una Junta Directiva de la compañía de televisión Cologno Monzese fue convocada hoy para discutir un posible acuerdo con Vivendi. Tiempo -0,9%.
Más ventas en Atlantia (-2,38%), penalizadas por la incertidumbre en el tema de las concesiones de autopistas.
Astaldi en cambio rebota (+13,09%). La junta de bonistas aprobó por unanimidad el aumento del importe nominal máximo del préstamo de bonos hasta 190 millones.
CONTINUAR EL EFECTO PIR: EL CAIRO +8%
También destacó Cairo Communication (+8%). El efecto PIR sigue apoyando a los valores de pequeña capitalización: Danieli +4,96%, Basic Net +3,93%, Aeffe +2%, Guala Closures +4,2%1 y Brioschi +4,77%.
