lucart, un grupo multinacional que promueve una forma sostenible de producir papel con marcas Tiernamente e LucartProfessional, obtenido de un grupo de bancos un financiación de 101,4 millones de euros en 6 años que servirán para incrementar su apuesta por uneconomía circular, Con el reducción del consumo de agua y valorización de residuos.
“La sustentabilidad es el elemento que inspira nuestras innovaciones y relaciones con nuestros grupos de interés” – declaró Andrés Fano, Director Financiero de Lucart -. Por eso, nos alegra ver cómo nuestro camino es seguido y respaldado por las instituciones de crédito más importantes del país que aprecian nuestro modelo de negocio y nuestro enfoque decidido a optimizar el uso de materias primas y reducir los desechos transformándolos en nuevos recursos. El préstamo obtenido se enmarca en un proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del Grupo para dar soporte al ambicioso plan de crecimiento previsto en nuestro Plan Estratégico”.
Financiación Lucart: Unicredit lidera el pool de bancos, avalado por Sace
La financiación fue concedida por un grupo de instituciones compuesto con Unicredit en el rol de Coordinador Global y Agente Interacreedor, y BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo-IMI Corporate & Investment Banking Division en el rol de Joint Mandated Lead Arrangers con UniCredit y MPS Capital Services. UniCredit e Intesa Sanpaolo también actuaron como Coordinador de Sostenibilidad, Agente de Instalaciones y Agentes SACE.
La operación es asistida por Garantía SACE, destinado a apoyar los planes de crecimiento de las empresas italianas, tiene una duración de 6 años y se divide en cuatro prestamos, dos de los cuales están vinculados a la sostenibilidad gracias a la introducción de objetivos de sostenibilidad acordados. Los objetivos identificados se refieren a temas relevantes para Lucart y para el sector al que pertenece, también a la luz del PNRR, como la reducción del consumo de agua y recuperación de residuos.
La suma está destinada a apoyar y dar continuidad a las inversiones en apoyo de la economía circular y la implementación, en la cadena productiva, de plantas y maquinarias con mayor eficiencia de los recursos hídricos y energéticos, dice una nota de la histórica empresa con sede en Lucca.
"SACE y Lucart han construido una relación sólida y exitosa a lo largo de los años", dijo Marco Mercurio, gerente de Central North Mid Corporate de SACE. "Por lo tanto, estamos felices de seguir apoyando los planes de crecimiento de esta excelencia toscana, que siempre ha invertido en innovación y sostenibilidad".
Andrea Burchi, Gerente Regional Centro Norte Unicredit comentó: “Estamos orgullosos de haber liderado también esta nueva operación de financiación para Lucart. Esto confirma la capacidad de nuestro Grupo para asegurar la continuidad del apoyo a la excelencia productiva del territorio. Trabajamos para ayudarles a conciliar negocio y sostenibilidad, interceptando sus necesidades y respondiendo con soluciones específicas capaces de acompañar sus Inversiones ESG. La sustentabilidad es un factor determinante en los caminos de desarrollo de las empresas y UniCredit se compromete a apoyar de manera concreta a las empresas en la transición hacia modelos productivos con menor impacto ambiental”.
Richard Zatta, Director Corporativo Global de la División CIB de IMI de Intesa Sanpaolo declara: “Lucart representa una excelencia italiana e internacional que ha sido capaz de abrazar los temas de sostenibilidad ambiental durante algún tiempo. El Grupo Intesa Sanpaolo está a la vanguardia del apoyo a los clientes hacia la transición hacia una economía con bajas emisiones a través de límites de préstamo específicos y una amplia gama de productos de inversión sostenibles y responsables”.
En el contexto de la transacción, los bancos fueron asistidos por Legance – Avvocati Associati, con el socio Guido Iannoni Sebastianini, la asociada senior Alessia Solofrano y el socio Federico Liberali.
