Intercambios volátiles y fluctuantes alrededor de la paridad, apretada entre incertidumbres por la Eurozona y temores por el crecimiento: Milán -0,05%, París -0,57%, Londres +0,01%, Fráncfort +0,24% y Madrid +1,17%
In España, en medio de protestas callejeras, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto la mano en un plan de austeridad que prevé subidas de impuestos y recortes de gasto para España por valor de 65 millones de euros en los próximos dos años y medio. Entre las decisiones, el aumento del IVA del 18% al 21%, la reforma de las administraciones locales, la eliminación de bonificaciones para los funcionarios. Los recortes presupuestarios anunciados son el doble de los previstos anteriormente.
En Wall Street al cierre europeo, el Dow Jones cae un 0,29% y el Nasdaq un 0,59%, a raíz de la creciente preocupación por los resultados de varias empresas de gran capitalización. El dólar se debilita a la espera de las minutas de la Fed, de las cuales el mercado busca señales de posibles estímulos adicionales al crecimiento. El tipo de cambio euro-dólar se sitúa en 1,2238. Continúa la caída de los diferenciales de rendimiento con los bonos alemanes a diez años: el diferencial entre Btp-bund desciende a 454 puntos desde los 463 de la apertura con un rendimiento del 5,81% y el diferencial bono-bund a 530 desde 549 puntos.
En el frente de la eurozona, los mercados están atentos al aplazamiento decidido por el Tribunal Constitucional alemán en Karlsruhe: los jueces dijeron que querían detener la luz verde, o la posible suspensión, de las reglas relativas al funcionamiento del fondo ESM. Pero podría tomar meses. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, que precisó que no quería presionar la sentencia, advirtió sin embargo que no se pueden calcular los riesgos de un posible nuevo aplazamiento de los tiempos para la entrada en vigor del MEDE y pidió que se ponga en operación tan pronto como sea posible.
Sigue hambriento de bunds para el mercado: hoy Berlín ha vendido en el mercado bonos del Estado a 10 años por 4,15 millones de euros, ofreciendo una rentabilidad del 1,31%, el nuevo mínimo histórico frente al 1,52% de la subasta del mes anterior. La demanda alcanzó los 6,39 millones frente a un objetivo de oferta máxima de 5 millones de euros. La EBA ha publicado hoy el informe preliminar sobre la recapitalización requerida a los bancos de la UE: un total de 27 bancos europeos han realizado recapitalizaciones por 94,4 millones, superando ampliamente la necesidad de capital que en diciembre se había identificado en 76 millones.
BANCOS POSITIVO
ABAJO EL LUJO DESPUÉS DE BURBERRY
El sector se destaca en Piazza Affari. Unicredit + 2,27% tras las valoraciones positivas de los analistas sobre la reorganización iniciada por Piazza Cordusio que prevé siete minibancos en lugar de las divisiones. Intesa sube un 2,16%. Al margen de la reunión de ABI, el director ejecutivo Enrico Cucchiani declaró que el instituto ahora tiene un Core Tier 1 de 10,7 % y espera superar significativamente este nivel para fin de año. En cuanto a la morosidad, el nivel de provisiones es muy alto y da tranquilidad. Mps +0,22%, Bpm +0,55 también fue positivo. Enel Green Power +1,37%, Ansaldo Sts +1,22% y Snam +0,87% obtuvieron buenos resultados en Ftse Mib. resultados burberry en cambio, el sector del lujo se hundió: Salvatore Ferragamo -6,55% y Tod's -4,75%. Fiat industrial, que controla la empresa estadounidense CNH, perdió un 4,42%. Y se ve afectado por el riesgo de sequía en Estados Unidos que pone en riesgo los cultivos. Fiat cierra a la baja un 1,21%. Lingotto ha ordenado a un sindicato de bancos que emita un nuevo bono de 1,3 millones, con una duración ligeramente superior a los cuatro años: con vencimiento en octubre de 2016. El nuevo bono tenía un precio a la par con cupón y un rendimiento del 7,75 %, la prima es de 677,5 puntos básicos. por encima del tipo mid-swap. Hoy Renault anunció una caída del 3,3% en sus ventas mundiales en el primer semestre en comparación con el mismo período de 2011 debido principalmente a la caída del 14,9% en Europa frente a un crecimiento del 14,3% en las ventas internacionales. El grupo confirma que pretende alcanzar unas ventas superiores a las de 2011 si la evolución de la situación del mercado europeo lo permite. Mediaset -3,26% se ve lastrado por el recorte de rating de los analistas de Socgen: el rating baja a vender desde mantener y el precio objetivo a 1,1 euro desde 1,55. Finmeccanica vende el 2,70%.
FONSAI, TAR RECHAZA EL LLAMAMIENTO DE SATOR/PALLADIO
IMPREGILO, EL JUEZ NO BLOQUEA LOS PODERES DE SALINI, HABLA MAÑANA A LOS ACCIONISTAS
Vía bloqueada de nuevo para Arpe y Meneguzzo: el Tribunal confirmó la disposición con la que Isvap autorizó a Finsoe y Unipol Gruppo Finanziario a adquirir el control de Premafin y sus filiales, rechazando las solicitudes de los fondos Sator y Palladio. La noticia llegó diez minutos después del cierre de la Bolsa, Fonsai cerró en -4,89%, Unipol -3,18% y Premafin -1,92%. Mañana Consob debería pronunciarse sobre los prospectos definitivos de las ampliaciones de capital previstas para el 16 de julio.
Noticias como se esperaba en Impregilo (-0,50%): El juez Vincenzo Perozziello del tribunal civil de Milán rechazó la apelación presentada por Igli contra la recopilación de poderes realizada por Salini con vistas a la reunión de Impregilo de mañana: de hecho, el juez no pudo escuchar a todas las partes involucradas. Al no poder decidir sobre el recurso de urgencia, no bloqueó los poderes de Salini: ahora mañana los mismos accionistas decidirán si aplazan o no a la espera del juicio de fondo. Por otro lado, para mañana se espera la decisión del tribunal sobre el recurso presentado por Salini, que acusa a Igli de conciertos encubiertos con algunos accionistas minoritarios.
