En la mañana se anunció la apertura de los libros de los nuevos bonos de referencia a ocho años del grupo Fiat. El nuevo bono reconoce un cupón fijo anual inicialmente indicado en la zona del 4,75% y será negociable en el mercado de Dublín.
La operación la realiza Fiat Finance and Trade Ltd sa, cuyo rating es B1 (perspectiva estable) por Moody's, Bb- (estable) por S&P y Bb- (negativo) por Fitch.
El lanzamiento al mercado está gestionado por un pool de bancos formado por BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Natixis, Santander Gbm y UniCredit como parte de la operación Global Medium Term Notes del grupo emisor.
