Leonardo selló un trato el miércoles para obtener nuevos préstamos de varios bancos internacionales. El valor total de las líneas de crédito asciende a dos mil millones de euros y su vida útil es de hasta dos años. Así lo anunció en una nota el propio grupo de defensa, especificando que los recursos "se utilizarán para fortalecer la liquidez del grupo y para apoyar la flexibilidad financiera".
Los nuevos préstamos, que se suman a la liquidez ya disponible y a las líneas de crédito preexistentes, permiten a Leonardo contar con una liquidez total de más de cinco mil millones de euros.
Segundo Alessandro Profumo, CEO de Leonardo, “las dos nuevas líneas de crédito representan una confirmación más del compromiso de Leonardo de seguir una estrategia financiera disciplinada incluso en un período excepcional como este. Esta transacción fortalecerá aún más la liquidez del Grupo y garantizará una flexibilidad financiera adecuada en el contexto económico cambiante causado por la pandemia de COVID-19".
Leonardo precisa que “las líneas de crédito han sido sobresuscrito, confirmando la solidez de la solvencia del grupo en el mercado financiero". Las líneas de crédito tienen un plazo de hasta 24 meses y no incluyen convenios financieros.
El pool de bancos está compuesto por Banca IMI (que forma parte del grupo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib y Unicredit, que actuó como arreglistas principales obligatorios e corredores de libros; a estos se les suma Banco Bpm (arreglista principal), Ubi Banca, HSBC, NatWest y Société Générale (co-arreglistas).
Crédit Agricole CIB y UniCredit actuaron como coordinador e banco de documentación. Banca Imi y Bnl (grupo Bnp Paribas) asumirán los cargos de banco agente.
Finalmente, los asesores legales fueron Linklaters (para el pool bancario) y Clifford Chance (para Leonardo).
La acción de Leonardo en Bolsa cerró la última sesión con una subida del 1,94%, a 0,114 euros la acción. El descenso desde principios de año es del 41,36%.
