Angela Merkel y Nicolas Sarkozy abandonaron juntos, sin hacer declaraciones, la Alte Oper de Frankfurt, donde ayer por la noche estaba prevista la velada de despedida del presidente Jean-Claude Trichet en el BCE en presencia de Mario Draghi, quien saludó al banquero de la siguiente manera: "Durante la crisis fue el primero en reaccionar, el más rápido”. Y de Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario que fue la primera en dar la voz de alarma sobre la necesidad de recapitalizar los bancos del Viejo Continente. A última hora de la tarde, antes del concierto previsto para las 20, se produjo una cumbre sorpresa entre Sarkozy, el presidente de la UE, Van Rompuy ("la situación está empeorando", declaró durante el día), Barroso, presidente de la Comisión, y Angela Merkel.
Los mercados esperan que desde cara a cara entre los grandes nombres de la Unión Europea finalmente ha surgido ese plan común que será presentado para su aprobación por los demás países en la cumbre del domingo.
"Lo que se necesita -dijo Trichet en su discurso de despedida- es clarificar una gestión de crisis en tres frentes: fortalecer la capacidad del EFSF para garantizar la estabilidad financiera, fortalecer los balances de los bancos europeos y trabajar en una solución adecuada de la crisis griega con medios -ajustes de plazo».
Según los últimos cálculos de la EBA, la Asociación Bancaria Europea, la inyección de capital en el sistema bancario europeo podría ser inferior a la esperada. Según la EBA, una cifra de entre 1 y 70 millones de euros podría ser suficiente para alcanzar los objetivos Tier 90 deseados, menos de la mitad de los 200 millones que ya calcula el FMI.
Ayer por la tarde en Frankfurt el Tres candidatos para suceder a Mario Draghi: el director general del Banco de Italia Fabrizio Saccomanni, el director general del Tesoro Vittorio Grilli y el miembro de la dirección del BCE Lorenzo Bini Smaghi.
El primer ministro, Silvio Berlusconi, dijo esta mañana que mañana enviará al Consejo Superior del Banco Central la carta en la que propone el nombre del nuevo gobernador en reemplazo de Mario Draghi. "Estoy obligado a mantener el secreto, solo pueden decir esto", respondió Berlusconi a los periodistas. Las casas de apuestas, sin embargo, dan a Lorenzo Bini Smaghi como favorito con una ligera ventaja sobre el candidato de Giulio Tremonti, Vittorio Grilli. El propio Tremonti se vio obligado a negar acciones de cabildeo en la dirección para favorecer a su candidato, el director general del Tesoro, Vittorio Grilli. La ley que en 2005 reformó el estatuto de Bankitalia prevé que el nombramiento del gobernador se disponga por decreto del Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, previa resolución del Consejo de Ministros, oída la opinión de el Consejo Superior de la Banca d'Italia.
La recuperación de la economía continuó en septiembre, aunque a un ritmo modesto, casi imperceptible. Las señales que vienen del país hablan de un escenario más débil o por lo menos incierto”. Esto se lee en Libro Beige, el "termómetro" de la economía estadounidense anticipado ayer por la Fed. Las señales más contundentes provienen de la energía, los automóviles y el turismo. Los servicios financieros están estancados.
Una sentencia que ciertamente no tiene el buen humor de Wall Street, a pesar de los datos positivos que llegan del sector de la construcción: en septiembre se iniciaron en América 658 nuevas obras de construcción de viviendas, con un crecimiento del 15% respecto al mes anterior de Agosto. Los economistas esperaban un crecimiento del 3,3% a 590 nuevos sitios de construcción. Pero lo que frenó la recuperación de los mercados financieros americanos fue sobre todo la tensión por las noticias contradictorias que llegaban desde Europa sobre las negociaciones entre Francia y Alemania. Al final, el índice S&P 500 cerró a la baja un 1,3%, el Dow Jones marca un -0,63%, el Nasdaq acusa una caída del 2,01%.
Piazza Affari lideró hoy las subidas de las Bolsas europeas tras los datos positivos sobre la tendencia de la construcción en EEUU. El índice Ftse Mib subió un 2 %, Londres ganó un 0,5 %, Fráncfort subió un 0,6 % y París un 0,4 %.
Las bolsas europeas han sido positivas desde la mañana, animadas por los rumores del diario británico The Guardian, según los cuales Alemania y Francia habrían acordado aumentar el fondo de rescate europeo (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) hasta 2 millones de euros, desde 440 millones de euros. Las negativas posteriores de los funcionarios de la UE, que dicen que no se ha llegado a un acuerdo, no han alterado el sesgo positivo de los mercados.
El euro se debilitó desde los máximos del día y cayó por la tarde a 1,378 frente al dólar, desde 1,375 al cierre de ayer.
Cerrando ligeramente a la baja para los BTP que, asociado a una relajación de las ventas de bonos del gobierno alemán durante la tarde, llevó al diferencial BTP-Bund a recuperarse de los mínimos del día en la zona de los 385-386 puntos básicos, frente a los 387 ayer, tras una aceleración de más de diez puntos, hasta los 390, tras la decepción del mercado por las indicaciones procedentes de Francia..
Gran atención hoy para las subastas francesas y españolas. París ofrece hasta 7,5 millones de euros en bonos a dos, tres, cuatro y cinco años, más 1,2-1,8 millones en bonos indexados, mientras que de Madrid llegan otros 3,25-4,25 millones en bonos con vencimiento en 2017, 2019 y 2021 El diferencial Francia-Alemania del bono a 2 años se amplía 115 puntos básicos hasta los XNUMX al final.
En Piazza Affari y en toda Europa, el impulso alcista provino de los bancos. Intesa subió un 7,3%, Banco Popolare +2,8%, Unicredit superó las incertidumbres de la mañana y cerró con una subida del 5,2%, Generali subió un 1,9%, Fondiaria- Ya sabes, +1%. Lottomatica subió un 5,4% tras los excelentes datos de crecimiento de las apuestas de Lotto en septiembre.
Ansaldo ganó un 3,2% ante las renovadas expectativas de una próxima venta. La empresa matriz Finmeccanica cerró con una caída del 0,3% StM también bajó un -2%. L'Espresso gana un 4,5% tras los buenos resultados del trimestre.
Il rebaja de Fiat (-2,5%) por Fitch? Sergio Marchionne se lo toma con filosofía. “Estás viendo rebajas en todos los sectores, bancos, países. El nivel de incertidumbre es muy alto y no nos sorprende nada". La huelga de Fiom, agregó el director ejecutivo, es "una mala idea". Sin respuesta a Emma Marcegaglia definida como la "expresidenta de Confindustria"
El director general de Fiat, Sergio Marchionne, confirmó los objetivos para 2011 y 2012, reafirmó que no quería vender CNH y anunció el lanzamiento de la marca Alfa Romeo en Estados Unidos en 2013. Sin embargo, nada nuevo para Rusia. donde Fiat estaría buscando un aliado industrial. 2012 será un año difícil, especialmente en Italia, donde el mercado está cayendo a niveles que “no había alcanzado en 20 o 30 años. Este año veremos un mercado de menos de 1,8 millones de unidades. No he visto un nivel así desde que llegué en 2004. Hay que volver a los años 80 y 90. Esto significa que la máquina industrial no puede girar. Tenemos un tercio de nuestro mercado en Italia. Hemos pasado de aproximadamente 2,450 millones de unidades en 2008 a 1,750, con la pérdida de 700 vehículos que le cuesta a Fiat 210 vehículos. Este es el equivalente a un establecimiento italiano. De nada sirve buscar nuevos modelos, ¿a quién se los vendemos? No hay mercado”.
Datalogic ha lanzado una operación para la venta mediante 'accelerated bookbuilding' de 2 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente el 3,4% del capital social, a inversores institucionales. Datalogic -explica una nota- posee actualmente 4,69 millones de acciones propias y asumirá, sobre las no colocadas, un compromiso de bloqueo desde la fecha de cierre y hasta 180 días. Banca IMI actúa como coordinador global y único bookrunner, Intermonte Sim como gestor principal conjunto.
Il luz verde de Edf a la reorganización de Edison debería llegar durante la semana, a través de una nueva llamada telefónica entre el número uno del gigante energético francés, Henri Proglio y el ministro de Desarrollo Económico, Paolo Romani. Los franceses tendrán que decirle al ministro cuánto están dispuestos a gastar en la opción de venta que prevé la salida segura de los accionistas italianos en tres años. Seguramente menos que la demanda de 1,5 euros, considerada demasiado cara.
Solo después de que haya tenido lugar esta cumbre, el director financiero de EDF, Thomas Piquemal, y los negociadores italianos, el presidente del consejo de administración y el director general de A2A, respectivamente, Giuliano Zuccoli y Renato Ravanelli, podrán sentarse alrededor de una mesa para finalizar el acuerdo que probablemente recién se formalizará en noviembre.
