Esta mañana los mercados están calculando los daños, especialmente pesados en Europa. Las listas de precios asiáticas son cautelosas, las menos afectadas también por el breve receso en Tokio. El índice compuesto de Shanghai perdió un 0,1%, Hong Kong -0,3% en la ola de nuevas pérdidas de HSBC y Standard Chartered, ambos -2%. El Kospi coreano (-1,8%) y el índice bursátil indio (-0,7%) perdieron resultados.
Los futuros de Wall Street se mueven poco después del mal cierre de ayer: Dow Jones -1,84%, S&P -1,16%, Nasdaq -0,13%.
También se avecina un mini-rebote en los mercados europeos.
DÓLAR MÁS FUERTE FRENTE AL EURO, RECUPERACIÓN DEL PETRÓLEO
El dólar se deprecia frente al yuan, a 6,78. El cruce dólar-yen, uno de los mejores indicadores de apetito por el riesgo en los mercados, está en su nivel más bajo desde marzo, en 104,5. El euro se debilita frente al dólar a 1,1764.
El petróleo Brent cotiza a 41,6 dólares el barril, un 0,3% más. Ayer el petróleo del Mar del Norte perdió un 4%: hay quien empieza a mirar el largo periodo vacacional en China que comienza el 2 de octubre, un parón de actividad que podría debilitar aún más la demanda de las refinerías chinas, cayendo durante semanas. El oro terminó con una caída del 1.912%, poco movimiento esta mañana a $XNUMX.
La segunda ola de la pandemia, cada vez más agresiva, está sosteniendo la cancha. A partir de hoy, quienes lleguen a Italia desde París deberán someterse a un hisopado. En Francia, la mitad de los departamentos están en zona roja. En octubre, Gran Bretaña corre el riesgo de 50 infecciones por día”. Dimos vuelta pero en la dirección equivocada”, comentó el titular de Salud británico. Aumento de contagios en Bélgica (+64%).
POWELL: LAS EMPRESAS NECESITAN FONDOS, NO PRÉSTAMOS
Crecen las dudas sobre la capacidad de los gobiernos y los bancos centrales para capear una segunda ola de infecciones. Todos los ojos están puestos en la Reserva Federal. “Las empresas necesitan ayudas directas, no nuevos préstamos”. Así se lee en el memorando que el presidente de la Fed, Jerome Powell, publicó unas horas después de su discurso ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. El gobernador admitirá que la actividad económica y el empleo "siguen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia" en un panorama de mejora que sigue siendo "en gran medida incierto". El Congreso debería moverse junto con la Casa Blanca, pero el entendimiento bipartidista es cada vez más difícil. Un duelo dramático se cierne sobre la elección de la nueva jueza del Tribunal Supremo, en sustitución de la liberal Ruth Baden Ginsberg. Trump quiere proceder el sábado, con el objetivo de cerrar el juego antes de la votación del 3 de noviembre, garantizando a los conservadores el control del poder judicial supremo, sin importar cómo se desarrollen las elecciones. Los demócratas persiguen a los republicanos que desobedecen al magnate.
HOY ES EL DÍA DE LA BATERÍA DE TESLA, EL GRAN PROYECTO DE BEZOS EN BIOTECNOLOGÍA
En este contexto, Wall Street espera la actuación de Elon Musk que hoy, además de presentar las cuentas de Tesla, encabezará el Battery Day en el que presentará las nuevas soluciones energéticas del magnate.
En el cuidado de la salud, ha llegado otro gran negocio. El grupo biotecnológico Illumina ha anunciado una adquisición de 8 millones de dólares en el campo del diagnóstico rápido del cáncer. La acción cerró con una caída del 9%. La compañía genómica californiana se ha hecho con todo el capital de Grail, una start-up fundada hace cinco años por la propia Illumina en la que también han puesto su dinero personal Jeff Bezos y Bill Gates.
EUROPA ES LA QUE MÁS SUFRE. FREGADERO ONE SCOOP HSBC
El huracán golpeó los mercados europeos con particular violencia, bajo la presión de la epidemia pero también del Brexit, cada vez más cercano. Además, se ha hecho eco de las revelaciones sobre las “presuntas actividades ilegales” de los grandes bancos realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Son operaciones del pasado pero que, en un contexto frágil, se han traducido en una avalancha de ventas de valores que alguna vez fueron sólidos como rocas: HSBC, ya el banco más robusto del planeta, se desploma a su nivel más bajo durante un cuarto de siglo. un siglo. No menos preocupantes son las señales que llegan de los mercados estadounidenses, ahora golpeados por la campaña electoral, y del lado del petróleo, nuevamente en retirada ante la caída del consumo. El aumento de las infecciones coincidió con una fuerte caída en el apetito por el riesgo.
LUGAR DE NEGOCIOS -3,75%, INDIFERENTE AL VOTO
El derrumbe obviamente también afectó a Piazza Affari: -3,75%, por debajo de los 19 puntos (18.793), en la línea de París, peor que Madrid y Londres (-3,45%). Los mercados no han registrado reacciones a la voto italiano.
El peor lugar fue Frankfurt (-4,5%), como siempre el más sensible a las amenazas al comercio internacional.
LAGARDE ADMITE: RECUPERACIÓN MUY INCIERTA
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha corregido el optimismo expresado hace unos días con motivo de la dirección del banco central. “La recuperación económica –dijo– sigue siendo muy incierta, desigual e incompleta y aún necesita apoyo. Sigue dependiendo en gran medida de la evolución futura de la pandemia y del éxito de las medidas de contención”.
BUND RACE, COMO MÍNIMO POR UN MES. BTP A 0,92%
La deuda pública también se está apreciando: la rentabilidad del Bund alemán alcanza su nivel más bajo de las últimas cuatro semanas, un -0,52%. El Btp también se está apreciando, después de un comienzo lento: el rendimiento a 0,92 años cae al 0,80%, cada vez más cerca del mínimo histórico del 146%. El diferencial Btp/Bund marca XNUMX puntos.
Las 40 fichas azules del FtseMib están todas en rojo intenso, con la excepción de Diasorin (+1,1%). El riesgo de una ruptura bajista significativa es grave.
SOLO DIASORIN AVANZA, CNH LO PEOR
El peor valor fue el de Cnh Industrial (-8,05%) que pagó la noticia de la dimisión del consejero delegado de Nikola, la start-up de la que Cnh es accionista mayoritario. Pirelli también está de rojo intenso (-5,1%). Posee Prysmian (-0,94%): Mediobanca Securities confirma su calificación de rendimiento superior, con un precio objetivo de 25,2 euros por acción.
Petróleo pesado: Saipem -7,44%, Eni -5,93% (incluyendo el desprendimiento del cupón), Tenaris -6,56%.
EL MONTEPASCHI DESCONOCIDO EN UNICREDIT Y BPM
Los bancos sufren. Los peores fueron Unicredit (-6,17%) y Banco Bpm por una "fusión" con Mps: Mustier ya ha hecho saber que solo está disponible para transacciones "absolutamente neutrales", es decir, que no cuestan ni un euro. Los 8,1 millones de créditos Gacs no son suficientes. Si no se vende Mps, se corre el riesgo de poner al sistema bancario italiano en grandes dificultades dentro de la UE. Las ventas golpearon a otros valores financieros como Banca Mediolanum (-6,53%) y Unipol (-5,37%). Leonardo (-6,73%) y Atlantia (-6,39%) se encuentran entre los principales descensos.
