Y tres. La Reserva Federal ha vuelto a salir al terreno para garantizar liquidez al mercado de bonos con una nueva inyección de 75 millones de dólares y así hacer frente a los picos de demanda que han empujado al alza a los fondos de la Fed. Es difícil evaluar de inmediato el tamaño y la profundidad del fenómeno amplificado por las necesidades del Tesoro de los EE. UU. Pero, en general, cabe señalar que el Banco Central ha vuelto a aportar liquidez con operaciones de Quantitative Easing. Esto también, junto con las indicaciones moderadas provenientes de los bancos centrales (la única excepción es Noruega, que subió las tasas), tranquilizó a los mercados.
LA FED EN EL CAMPO EN EL MERCADO, HACIA UN NUEVO CORTE
Wall Street busca hoy un nuevo récord histórico, ya tocado ayer: el índice S&P 500 se detiene en los 3.006,79, a menos de un punto del nuevo máximo. El Dow Jones ha bajado ligeramente. NASDAQ+0,07%.
Microsoft sube (+1,8%), apoyado en el anuncio de una recompra de 40 millones pero Apple -0,8%.
El mercado al 50% espera otro recorte de tipos en octubre.
CHINA/EEUU, LAS NEGOCIACIONES VUELVEN A LA VIDA
Por ahora, el expediente del banco central está archivado y las negociaciones entre China y Estados Unidos vuelven a estar de actualidad.
Las conversaciones preparatorias para la reunión oficial de principios de octubre finalizarán hoy en Washington, las primeras luego de dos meses de interrupción. Reuters escribió que las dos delegaciones están discutiendo sobre todo sobre el intercambio de productos agrícolas, mientras que el espinoso tema de la infracción de patentes, en el que las brechas son más amplias, habría quedado archivado.
Mientras tanto, las bolsas de valores de Asia están casi todas al alza. La Bolsa de Valores de Japón sube un 0,5%, la de Hong Kong se mantiene plana, la de Corea del Sur gana un 0,4%. El índice CSI 300 de las bolsas de Shanghai y Shenzhen subió un 0,2%.
BEIJING CORTA NUEVAMENTE, BRENT EN RECUPERACIÓN
Las principales monedas de Asia se aprecian ligeramente. El yuan chino cotiza a 7,087 frente al dólar. El Banco Popular de China anunció esta noche un recorte en su tasa de interés clave de 5 puntos básicos al 4,20%.
El petróleo Brent sube un 0,3% hasta los 64,6 dólares el barril, un +1,2% ayer.
LA ESTERLINA CAE A MÍMIMOS DESDE MAYO
Los futuros de acciones europeas están planos antes de la apertura de esta mañana.
El tipo de cambio euro/dólar subió modestamente a 1,105. La libra euro se movió a su nivel más bajo desde mayo para llegar a 0,881 durante la noche.
El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado una nueva reunión con Boris Johnson para abordar el tema de la frontera de Irlanda del Norte, la roca que bloquea un acuerdo de Brexit.
CREDIT SUISSE COBRARÁ DEPÓSITO A GRANDES CLIENTES
El recorte de tipos practicado por la Fed prolongó los efectos de la maniobra del BCE en Europa el día en que comenzaron los nuevos préstamos desembolsados por el banco central a las instituciones. A Fráncfort llegaron solicitudes de 28 empresas (frente a 474 en la última operación de este tipo) por 3,4 millones de euros, muy por debajo de las previsiones que oscilaban entre 20 y 100 millones a pesar de que la operación contemplaba un descuento adicional a las condiciones blandas para préstamos más allá de un cierto umbral, pudiendo llegar hasta el -0,50%, que es el nuevo tipo de los depósitos. Más que la oferta de dinero nuevo, las instituciones están preocupadas por las condiciones demasiado generosas de la oferta. La confirmación llegó con las nuevas medidas presentadas por el Banco Nacional de Suiza para contrarrestar los efectos de las tasas bajo cero (hoy -0,75%). Mientras tanto, Bloomberg informa que Crédit Suisse se está preparando para transferir intereses negativos a clientes con depósitos de más de un millón de francos. En este contexto, los mercados de renta variable encuentran el oxígeno necesario para retomar la senda alcista.
LA OCDE ESPERA UN CRECIMIENTO CERO PARA ITALIA
Piazza Affari +0,82% vuelve a superar el umbral de los 22 mil puntos a las 22.82. Para Italia, la OCDE espera un crecimiento de cero en 2019 (sin cambios en comparación con mayo) y 0,4% en 2020 (-0,2 puntos en la perspectiva anterior). Datos revisados a la baja también para la eurozona, con crecimientos del 1% en 2019 (-0,1 puntos respecto a mayo) y del 1,1% en 2020 (-0,4 puntos respecto a mayo).
Las demás listas de precios también fueron positivas: París +0,68 superada por Madrid +1,14%.
BERLIN HOY LANZA INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES
Fráncfort (+0,55%) espera hoy el lanzamiento de los bonos verdes emitidos por el gobierno de Berlín: hasta 100 millones a través de un mecanismo ideado para evitar que los préstamos cuenten en el presupuesto federal, rompiendo así la restricción de "deuda cero". Un destino muy diferente al de los incentivos italianos detenidos por Hacienda por problemas de cobertura.
ROMA ELEVAR EL PODER DE ORO EN PIAZZA AFFARI
Londres +0,61%. El Banco de Inglaterra dejó las tasas sin cambios, pero por primera vez detalló el daño que resultaría de un aplazamiento de la despedida de Londres del bloque, luego de que el parlamento votara para pedirle al primer ministro Boris Johnson que posponga el Brexit si no llega a un entendimiento con Bruselas en breve. .
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley con medidas para proteger infraestructuras estratégicas como la Borsa Italiana, La medida hace efectivo el poder dorado en Piazza Affari, que forma parte de la Bolsa de Valores de Londres, objeto de una oferta pública de adquisición no solicitada por parte de la Bolsa de Hong Kong.
Sesión con poco movimiento para los bonos del Estado. En el secundario, el tipo italiano a 0,88 años se recuperó ligeramente hasta el 139 % y el diferencial entre el BTP y el Bund se amplió hasta los 0,81 puntos básicos (+XNUMX %).
Los datos del Banco de Italia confirman la carrera estival de los inversores por las rentabilidades garantizadas por el Tesoro: en julio, los inversores extranjeros adquirieron bonos italianos por 30,1 millones, de los cuales 19,1 millones correspondían a BTP y CCT.
MEDIOBANCA, DEL VECCHIO APUNTA A GEVORNANCE
Los bancos fueron el motor de los aumentos en Piazza Affari. Destacan los repuntes de Ubi (+4,58%), Bper (+4,37%) y Unicredit y Banca Bpm (ambos +2,27%). Mediobanca sube pero también baja (+1,19%). Generali +2,2%, el verdadero objeto de los deseos de Leonardo Del Vecchio. Según los rumores, Leonardo Del Vecchio apunta al 10% de Piazzetta Cuccia, a partir del 6,94% actual, para entrar en la dirección de la empresa. Probable presentación de su propia lista de directores, apreciada por Unicredit y la familia Benetton.
DÍA D PARA CARIGE, PENÍNSULA APOYA MEDIASET
Día decisivo para Carige, pendiente de las decisiones de la familia Malacalza. Si el principal accionista dice no en la reunión al plan de rescate pactado con Fráncfort, sólo quedará una intervención sobre el modelo del adoptado para los bancos del Véneto. Esta vez el caballero blanco sería Unicredit.
Tras el ritual del blanco de los últimos días, se recuperaron tanto Moncler (+2,3%) como Prysmian (+1,63%), que completaron con éxito las operaciones de tendido submarino de las interconexiones entre las islas de Evia y Andros y Tinos.
En el establo de valores en cartera de Tip, la financiera de Gianni Tamburi, brilla Oviesse (+8,01%) en la víspera de la reunión de cuentas.
Mediaset estable en 2,74 euros, cerca de los valores de retirada. El fondo Península intervino para ayudar a la operación de fusión transfronteriza, peligrada por el no de Vivendi, comprometiéndose a comprar hasta un máximo de 355 millones de acciones (24,9%) de la newco holandesa MediaforEurope
Dinero en cambio Telecom Italia (+2,12%): la filial brasileña negocia la compra de la red del competidor Oì.
VOLA AUTOGRILL, DESCARGA ELÉCTRICA PARA FCA
Brilla Autogrill (+4,92%): Equita estima que los ingresos de julio-agosto ascendieron a aproximadamente 926 millones de euros,
alrededor del 4% y escribe que las acciones tienen una relación precio-beneficio más baja que sus competidores.
Fiat Chrysler (+0,08%) independientemente de los problemas que frenan el lanzamiento de incentivos verdes, acelera en el camino a lo eléctrico. Ayer se firmó un acuerdo con Terna -0,28% para probar la tecnología 'vehicle-to-grid' (V700G) en una flota de 2 coches, que permitirá a la red eléctrica aprovechar la energía almacenada en las baterías de los coches y hacer frente a los picos en demanda. El memorando con Terna prevé la prueba de una tecnología que permite que los vehículos eléctricos interactúen con la red, a través de las estaciones de carga. La infraestructura V2G se construirá en la planta de FCA Mirafiori.
