inflación de EE. UU. no baja En efecto, gracias a la carrera de rentas y las tensiones en el mercado laboral (ayer Amazon acordó 5.250 dólares en beneficios anuales para retener a los trabajadores), la carrera de precios respecto al año pasado se situó en 8,3%. por encima de las expectativas de los analistas. Respecto al mes anterior, a pesar de la ralentización del precio del petróleo, la subida fue del 0,1%: tras estos datos, muchos piensan que la Reserva Federal la semana que viene mayo aumentar el costo del dinero por 100 puntos bases. Las bolsas de valores, que esperaban una caída de la inflación, sintieron inmediatamente el pinchazo.
Las fichas se desploman (-6,2%), todas las acciones del Dow son negativas
Wall Street experimentó la peor sesión en los últimos 24 meses: las 30 acciones en el Dow Jones (-3,94%); signo menos también para los once sectores del índice S&P (-4%); bajo fuego también el Nasdaq (-5,16%), con picos muy por encima del 6% para los semiconductores.
La carta no se limitó al mercado de valores. El riesgo de recesión, más vivo que nunca, se ha desatado venta de bonos, lo que hace que los rendimientos a 3,42 años salten al 3,32%, desde el 2007% de ayer. La tasa de dos años alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 3,75 con 300%; a principios de año, el rendimiento estaba unos 2018 puntos por debajo. Las tasas reales también aumentaron: en los vencimientos a diez años estamos en el nivel más alto desde fines de 0,97, en XNUMX%.
Tokio interviene en defensa del yen, el euro por debajo de la paridad
Volver a subir el dólar, de nuevo por encima de la paridad frente al euro. En Japón también se habla de la posibilidad de una intervención del gobierno sobre el tipo de cambio, que ha rondado el umbral crítico de 145 frente al dólar. Dos miembros del gabinete dijeron que la situación estaba siendo monitoreada de cerca.
Los futuros del Eurostoxx también están en rojo, mientras que el Zew está a la baja.
¿Continuará la ira del oso hoy? No, los analistas auguran un tímido "ascenso del gato muerto", propio de las fases profundas. Al menos en los EE.UU. Europa, que ayer cambió bruscamente de rumbo tras una mañana positiva, podría abrir en rojo tal y como indica el futuro del índice EuroStoxx 50, con una caída del 0,7%.
In Alemania el índice Zew sobre las expectativas económicas en septiembre cayó aún más a -61,9 puntos desde -55,3 en agosto. La inflación se situó en el 7,9%.
El diferencial en 226, Amundi vuelve a creer en los bonos
el rendimiento de BTP de diez años se sitúa en el 3,98% y la del Bund con la misma duración en el +1,72%, para un diferencial de 226 puntos básicos (-1,37%).
A pesar de las tensiones, el apetito por los bonos europeos, especialmente los supergarantizados, está creciendo con fuerza: la Comisión de la UE ha tasado un bono de doble tramo (5 y 30 años) por un total de 12 millones de euros bajo el programa NgEU, con final solicitudes por más de 114,5 millones.
Amundi, el administrador de fondos más grande de Europa, ha dicho que está ansioso por volver a unirse al mercados de bonos del gobierno, debido a la reversión de las perspectivas de crecimiento económico. El CIO Vincent Mortier dijo que, "a medida que los riesgos de recesión comiencen a materializarse, los bancos centrales actuarán para asegurarse de que las tasas a largo plazo no suban demasiado".
A la baja del Nikkei, el jbond sube hasta el 0,25%
La Pata del Oso también llega a Asia esta mañana. cae especialmente el Nikkei de Tokio: -2,5% al final de la sesión. La volatilidad del mercado ha llevado al Banco Central de Japón en las últimas horas a incrementar las compras de bonos, llevándolos por encima de los límites diarios. El 0,25 años japonés está estancado en el XNUMX%, en la parte superior del rango tolerado por las autoridades monetarias.
Abajo también los otros cuadrados: Hang Seng de Hong Kong: -2,4%. CSI 300 de las listas de precios de Shanghai y Shenzhen -1,2%. Kospi de Seúl -1,4%, St&P ASX200 de Sídney -2,5%.
El petróleo cae, pero JP Morgan ve un precio de $ 150
Abajo casi un 1% aceite WTI, a 86,7 dólares el barril. ¡Brent 92,5 dólares. Estados Unidos, según los rumores, podría comenzar a reponer sus reservas estratégicas de petróleo cuando los precios del petróleo caigan por debajo de los 80 dólares el barril. La administración Biden está evaluando el mejor momento para las compras, teniendo en cuenta la tendencia de la producción de petróleo de EE. UU. y con el objetivo de evitar un colapso de los precios.
Morgan Stanley y UBS revisaron ayer a la baja sus previsiones del precio del petróleo, mientras que JP Morgan mantiene la opinión de que el WTI rondará los 150 dólares en los próximos meses.
Hoy el plan de gas de la UE. Retiros de ganancias extra a la vista
El precio del gas en el nodo holandés cerró ayer en algo menos de 200 euros el MWh. Hoy el presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen pronunciará el discurso del Estado de la Unión en el que ilustrará medidas de emergencia energética. Bruselas significa gravar las ganancias extra decomisados por las empresas que producen electricidad sin utilizar gas, aprovechando que la estructura actual del mercado prevé que el precio de la electricidad esté vinculado al precio del gas. El techo podría rondar los 180 MWh. Los estados miembros utilizarían el dinero para liquidar las facturas de las empresas y los hogares.
Le empresas de petróleo, gas y carbón mientras tanto serán llamados, según el proyecto, a un aporte solidario temporal 33% sobre ganancias 20% superiores a la media de los últimos tres años. La Comisión propondrá objetivos vinculantes de ahorro de electricidad, así como una ampliación de la flexibilidad concedida en las normas sobre ayudas estatales.
En Piazza Affari el eco del rugido del nuevo Ferrari
El crossover que Ferrari presentará hoy en Maranello cuesta sólo 390 euros en carretera: cuatro plazas, cuatro puertas (un maletero de 473 litros), motor de 12 cilindros. Será el Red más barato, pero, como recomienda el CEO Benedetto Vigna, “no lo llames SUV; es un Ferrari y ya está".
