LAS BOLSAS SE ROMPEN TRAS EL ACUERDO DE BRUSELAS
LOS EUROBONOS NO DEJAN EL ESCENARIO
Tras una decepción inicial, los mercados se recuperan y juzgan positivamente el acuerdo encontrado en Bruselas por los líderes europeos. Las Bolsas de Valores aceleraron en la tarde, junto con Wall Street, con el índice de la Universidad de Michigan que reveló un incremento en la confianza del consumidor estadounidense mayor a las expectativas de los analistas (lectura preliminar de diciembre). Entonces, como confirma Mario Monti, vuelve a aparecer la perspectiva de que los eurobonos no acaben en el sótano: volveremos a hablar de ello en marzo junto con un posible aumento de los recursos del MEDE. Los países ordenaron al primer ministro Herman Van Rompuy que presente un informe sobre el tema en junio.
Milán, la mejor lista de precios, salta un 3,37%, Frankfurt un 1,91%, París un 2,48% y Londres un 0,83%. En Wall Street, el Dow Jones subió un 1,37% y el Nasdaq un 1,31%.
El euro sube levemente frente al dólar en la zona de los 1,337, el petróleo WTI estadounidense sube levemente en la zona de los 98,5 dólares el barril. La revisión del Bundesbank del PIB alemán pasa prácticamente desapercibida: debido a las repercusiones de la crisis de la deuda, el Banco Central Alemán ha recortado sus estimaciones sobre la economía alemana en 2012 del +1,8% al +0,6%, para 2011 el Bundesbank prevé ahora un +3,0 % frente al +3,1% anterior.
EL SPREAD FRENA LA CARRERA Y VUELVE A LOS 420 PUNTOS
BCE, 104 MIL MILLONES A DISPOSICIÓN DE LOS BANCOS
El diferencial entre los BTP a diez años y el Bund está mejorando, aunque en niveles todavía preocupantes, volviendo a los 420 puntos básicos tras alcanzar los 469 puntos por la mañana. Por la tarde, el diferencial entre los Bonos españoles y el Bund descendía hasta los 362 puntos y entre Francia y Alemania hasta los 112 puntos. Los operadores están recibiendo informes de compras de bonos del gobierno italiano con vencimientos a corto plazo.
Ayer Draghi no había dado indicios sobre un posible relanzamiento por parte del BCE de las compras de bonos del Estado, posición que había deprimido las expectativas del mercado. Hoy el acuerdo de la UE asigna al BCE el papel de "agente" para las compras de EFSF y ESM, y por lo tanto de soporte técnico. El Eurotower, que redujo 25 puntos básicos el coste del dinero, lanzó ayer una serie de medidas para apoyar la liquidez bancaria. Ewald Nowotny, gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del consejo del BCE, cuantificó hoy la liquidez puesta a disposición de los bancos en 104 millones de euros. “Una señal clara – comentó – de que se hará todo lo posible por parte del BCE para evitar una caída profunda en la recesión”.
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AUMENTA EN EE. UU.
SEÑALES DE PRECAUCIÓN EN EL FRENTE CORPORATIVO
Los mercados se aceleraron, como se mencionó, ante el dato positivo, lectura preliminar, sobre la confianza del consumidor estadounidense detectado por la Universidad de Michigan que superó las expectativas de los analistas. De hecho, en diciembre el índice subió a 67,7 desde 64,1 en noviembre, mejor que las previsiones de los expertos que esperaban una suba a 65,8. Este es el nivel más alto en seis meses e indica que los consumidores estadounidenses son más optimistas. En cambio, las señales de cautela provienen del frente corporativo estadounidense. Dupont ha recortado su pronóstico de ganancias para 2011 debido al débil crecimiento en algunos sectores comerciales; Texas Instruments Inc redujo ayer su pronóstico de ingresos para el trimestre y Altera Corp también redujo su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre.
INTESA SUPERSTAR DESPUÉS DE EBA
Los banqueros impulsan el Ftse Mib, en línea con el sector en Europa que no se ve afectado por el recorte de Moody's a los tres grandes franceses, tras el ánimo de los mercados por el acuerdo alcanzado durante la jornada en la cumbre europea de Bruselas. . Las entidades de crédito se recuperan en Bolsa tras el duro veredicto de ayer de la EBA que confirmaba, si no aumentaba, las solicitudes de capital de los bancos europeos (15 millones solicitados a los italianos). Corre Intesa +7,85%, el único italiano que no necesita recursos frescos, pero también Unicredit +7,10% a pesar de los 7,9 millones solicitados en lugar de los 7,4 de la estimación anterior.
La diferencia, explican los analistas, no creará problemas porque estará más que cubierta por la ampliación de capital de 7,5 millones a la que se suma la reestructuración de cajas. En ese momento Unicredit tendrá un core tier 1 al 9,4% con 1,7 millones más que las peticiones de la EBA (que pide un core tier 1 al 9% una vez contabilizados los bonos del Estado a valor de mercado). Mps sube un 7,25% Ubi Banca un 5,68%.
FIAT INDUSTRIAL A LA LUZ,
MARCHIONNE SE CELEBRA POR TIEMPO
En línea con Europa, el sector automotriz también se recuperó. Entre los mejores valores se encuentra Fiat Industrial que sube un 5,55%. A Fiat también le fue bien, aumentando un 4,67%. Mientras tanto, mientras se reanudaban esta mañana las negociaciones entre Fiat y los sindicatos para el nuevo contrato de los trabajadores en las plantas italianas, la revista Time celebra al gerente como "el hombre que salvó la industria del automóvil" en un largo artículo. El miércoles 14 se presentará a la prensa el nuevo Fiat Panda, que tendrá una meta de ventas para 2012 de 230 automóviles.
FONDIARIA, MEDIOBANCA PIDE LA RECAPITALIZACIÓN
DIASORIN SIGUE PAGANDO EL AVISO DE BIOMERIEUX, STM DE TEXAS INSTRUMENTS
La presión sobre Fondiaria Sai (-2,85%) no cede ante la perspectiva cada vez más concreta de una nueva ampliación de capital. Los informes de prensa informaron que Mediobanca, el principal acreedor de Fonsai, escribió una carta al grupo asegurador invitándolo a una recapitalización de 600 millones de euros para asegurar sus cuentas. El vehículo diseñado por los Ligresti para hacerse con las joyas de la familia y ganar algo de dinero parece estar a punto de desaparecer.
Diasorin perdió un 5,76% debido a la advertencia de ganancias de su competidor bioMérieux, que rebajó sus pronósticos de ventas debido al empeoramiento de las condiciones del mercado. Stm también cayó, recuperándose al final y perdiendo solo un 0,09%, penalizado por la revisión de los ingresos del trimestre actual de Texas Instruments.
