Spaxs, la Spac liderada por Corrado Passera, concluyó hoy con éxito la colocación institucional de acciones ordinarias por valor de 600 millones de euros. La demanda ha alcanzado los 760 millones, valor superior al objetivo de financiación, fijado inicialmente en 400 millones, que puede ampliarse hasta los 500.
Así lo anunció la compañía, precisando que “15/2 de la demanda registrada al final de la colocación, que comenzó el 3 de enero, fue generada por inversores internacionales y 1/3 por inversores italianos. La cantidad de demanda alcanzada hará necesario repartir la asignación de acciones”.
Corrado Passera y Andrea Clamer, promotores de Spaxs, suscribirán acciones especiales por un importe de 18 millones, equivalentes al 3% de la recaudación y 1,800 millones de acciones especiales sin derecho a voto, convertibles en acciones ordinarias previo cumplimiento de las condiciones y en la forma dispuesto por el Estatuto. Se prevé un compromiso de bloqueo de 12 meses tras la conversión para estas acciones ordinarias.
“Quiero agradecer a todos los suscriptores el interés mostrado en nuestra iniciativa emprendedora – dijo Passera – una start-up muy innovadora. Efectivamente, la innovación es el motor más potente del crecimiento sostenible y será la principal palanca de nuestro proyecto. El interés de muchos importantes inversores internacionales es una importante señal de confianza en las perspectivas de nuestro país”.
El Directorio de SPAXS está compuesto por Corrado Passera (Presidente Ejecutivo), Andrea Clamer, Massimo Brambilla y Maurizia Squinzi (Directora Independiente). Banca IMI y Credit Suisse Securities (Europe) Limited actuaron como Coordinador Global Conjunto y, junto con Equita SIM, como Corredores Conjuntos. Banca IMI también actúa como Nómada y Especialista.
Spaxs y los Promotores fueron asesorados por The Boston Consulting Group (BCG) y por la firma de abogados Gatti Pavesi Bianchi y los Coordinadores Globales Conjuntos por la firma de abogados Latham & Watkins LLP. La firma auditora a cargo es Kpmg.
