El Fondo Monetario anunció ayer por la noche que Grecia pagará las cuotas de la deuda que vencen en junio (cuatro en total, por un total de 1,6 millones) solo a finales de mes. El primer ministro griego presentará hoy en el Parlamento la oferta recibida de los acreedores, que ya ha sido rechazada. Esta noche nueva ronda de encuentros entre Jean-Claude Juncker y Alexis Tsipras. La negociación, por tanto, es aún larga e incierta. Pero al menos la fecha límite se ha pospuesto.
El dossier de Grecia fue uno de los ingredientes que caracterizó la jornada de ayer con un altísimo índice de volatilidad, con fuertes vaivenes en ambos sentidos para las divisas y los bonos del Estado. Un fenómeno sin duda ligado a la liquidez en circulación, fruto a su vez del Qe (tanto en Europa como en Japón y China), pero que se ha desarrollado según un guión aún en gran parte por descifrar.
En resumen:
1) l'euro ayer por la tarde retrocedió a 1,127 frente al dólar, luego de haber tocado 1,135 por la mañana. Esta mañana continúa el retroceso: en Asia la moneda única cotiza frente al dólar en 1.1201. El cambio de tendencia coincidió con la publicación del informe del FMI en el que se revisa a la baja el crecimiento del PIB estadounidense en 2,5, hasta el 3,1% desde el 2015% anterior, el Fondo también invitó al Banco Central estadounidense a aplazar la subida del coste del dinero hasta mediados de 2016.
2) El rendimiento de la Bund alemán a XNUMX años se acercó al 1% (0,995% el precio máximo registrado por Bloomberg), antes de volver a caer al 0,83%. Similar al rendimiento de la BTP que cerró en 2,14% con el diferencial ampliándose en 1 pb a 130 después de subir a 2,25% durante el día, impulsado por valores alemanes.
3) Se cierran en terreno negativo Listas de precios de EE. UU. en vísperas de la estadística más esperada (y temida) antes de la reunión de la Fed: el dato de empleo de mayo, el indicador más seguido por la Fed. La previsión es de 226 nuevos puestos de trabajo. El Dow Jones cerró con una caída del 0,94 %, el S&P 500 -0,86 %. El Nasdaq también bajaba, -0,79%.
4) El índices europeos cerraron la jornada en territorio negativo tras fuertes vaivenes: mañana en rojo intenso, repunte en territorio positivo sobre la ola de (falsas) noticias sobre la inminencia del acuerdo con Atenas, final en rojo de nuevo. En Milán, el índice Ftse Mib cerró a la baja un 1,15%, hasta los 23.336 puntos. París perdió un 0,9%, Frankfurt -0,7%. Madrid -1,1%. Lo peor de todo Londres (-1,3%).
5) La excepción es China, que cerró la semana con una nueva suba que borra los efectos de la caída de mitad de semana. Shanghái sube un 1% por primera vez desde 2008 superando la barrera de los 5 puntos. Tokio pierde un 0,5%.
Il ¡Brent pierde un 2,7% y se desliza hasta los 62 dólares el barril. hoy se llevará a cabo la tan esperada reunión de la OPEP en Viena. Según las previsiones, el cártel debería confirmar el techo de 30 millones de barriles por día, a la espera de la vuelta a la plena capacidad del crudo iraní aún bajo embargo. Según los expertos de Barclays, la cotización del Brent se asentará en el tercer trimestre en torno a una media de 61 dólares el barril, para recuperarse hasta los 66 dólares en el cuarto.
SAIPEM SE HUNDE: UN AUMENTO DE CAPITAL DA MIEDO
El hundimiento de Saipem tuvo lugar en Piazza Affari, que se hundió con una pérdida del 13,5%. La causa del colapso fue una noticia de Dealreporter que escribió que la empresa, bajo la dirección de Stefano Cao durante unos días, está considerando un aumento de capital de 2 a 2,5 millones de euros.
Saipem ha hecho pública una nota en la que, si bien afirma que por el momento no hay una decisión al respecto, admite que desde hace un tiempo está en marcha la evaluación de varias opciones de refinanciación en apoyo de su estrategia industrial, "también con miras a una uso directo del mercado".
Las otras compañías petroleras también fueron débiles: Eni perdió un 1,9%, Tenaris un 3,7%.
SUPERESTRELLA DE TELECOM ITALIA EN VISTA DE LA IPO DE INWIT
Telecom Italia +1,3% a 1,830 euros, fue el mejor blue chip de ayer. Durante la sesión, la acción subió hasta los 1,1980 euros, a un paso de los máximos desde octubre de 2009. También destacaron las acciones de ahorro, un +2% hasta los 0,951 euros. Desde principios de año, Telecom Italia ha registrado una ganancia del 33% que se compara con el +15% logrado por el índice Europe Stoxx Tlc.
El grupo ha fijado el rango de precios para la salida a bolsa de Inwit, la filial activa en el sector de las torres de transmisión de telefonía móvil, entre 3,25 euros y 3,90 euros por acción, equivalente a una valoración entre 1,95 millones de euros (mínimo no vinculante) y 2,34 millones (máximo vinculante).
Telecom Italia venderá hasta el 40% del capital, incluyendo un greenshoe de hasta el 15% de la oferta. En caso de colocación total de la participación en la parte alta del rango, Telecom Italia cobraría 936 millones de euros.
EL DÓLAR DÉBIL ESTÁ QUEBRANDO LUXOTTICA. FCA Y CNH TAMBIÉN BAJAN
La debilidad del dólar la sienten los valores más expuestos en la zona de la divisa estadounidense. Luxottica cae con fuerza con una caída del 2% y se desliza por debajo del umbral de los 60 euros. También bajaron CNH Industrial -1%, Fiat Chrysler -0,6%. Autoparrillas -0,7%.
OFERTA DE LICITACIÓN DE PIRELLI: PAULSON (Y MALACALZA) EXIGEN MÁS
Compras en Pirelli, +0,52% a 15,55 euros por encima del nivel previsto por la OPA de Chem China. Un grupo de inversores institucionales, entre los que se encuentra el fondo gestionado por Hank Paulson (6% declarado desde mediados de mayo) y la familia Malacalza (aproximadamente un 7%), pretenden pedir a Consob un precio de oferta pública superior a los 15 euros previstos.
TRANSPORTE, AUMENTO AL INICIO: EL DESCUENTO ES DEL 35,2%
El Consejo de Administración de Banca Carige fijó ayer por la noche las condiciones de la ampliación de capital de 850 millones de euros que permitirá al grupo alinearse con los objetivos del BCE. La operación, que se iniciará el lunes 8 y finalizará el día 25 (en lo que se refiere al ejercicio de derechos), prevé la emisión de 7 nuevas acciones por cada una de las que se posean a un precio de 1,17 euros. El descuento sobre el Terp, igual al 35,2%, es inferior al aplicado durante la recapitalización de 2014 (38%).
