Días como este están llamados a quedar en la historia de los mercados: el Martes Negro de las finanzas rusas; los altibajos del petróleo; Las tensiones de las divisas emergentes a la espera de la rueda de prensa de Janet Yellen de esta noche para arrojar luz sobre el momento y la forma de subir los tipos de interés en EE.UU. Todo esto sucedió desde la noche del lunes, cuando Rusia elevó el costo del endeudamiento al 17% (desde el 10,5%), en adelante.
¿Las consecuencias? Gran volatilidad en las listas bursátiles, compras masivas de bonos: el bono del Tesoro estadounidense a 2,02 años cae al 2,12% (desde el 0,566%). Nuevos récords históricos para la deuda pública alemana (0,36 % a diez años), Reino Unido y Japón (2 %). El BTP vuelve a estar por debajo del 1,99% (138%). El diferencial entre Btp y Bund cerró en XNUMX puntos básicos.
LUGAR DE NEGOCIOS ESCALA LA MONTAÑA RUSA: +3,2%
Así fue en las Bolsas de Valores: Tokio, que comenzó a la baja, sube un 0,7%, el índice de Asia Pacífico está en terreno positivo. Nueva subida en Shanghái (+1%), la más alta en tres años y medio. En los rojos de Wall Street tras estremecerse de altibajos: el índice Dow Jones retrocedió un 0,64% con un retroceso de 111 puntos, tras haber subido hasta un máximo de 246 puntos. El S&P 500 perdió un 0,5%, el Nasdaq un 1,24%.
Tras seis sesiones bajistas consecutivas, por fin ha llegado la reacción positiva de las bolsas europeas. En Milán, al final de un día caracterizado por una volatilidad sin precedentes, el FtseMib subió un 3,2%. El índice fluctuó mucho durante la sesión, pasando cuatro o cinco veces de una ganancia del 1,5% a una caída del 1,5%. Luego, en la final, la oleada alcista. Las demás listas del Viejo Continente estuvieron igualmente animadas: Londres +2,1%, París +2,1%, Frankfurt +2,4%. Madrid +1,80%.
BAJA EL PETRÓLEO POR DEBAJO DE 60 DÓLARES
No solo Rusia. El precio del petróleo cae por debajo de los 2009 dólares por primera vez desde 60. El Brent, tras haber tocado un mínimo de 58,50 dólares, cierra en 59,61. El precio ahora se ha reducido a la mitad en comparación con junio. Los datos de la economía china, aún en fuerte ralentización, dieron un nuevo impulso a las ventas. Mientras tanto, los ministros de los países del Golfo, sin importarles el ruido sordo de las bolsas de valores de la región, reiteran que la producción de crudo no se desacelerará. En Milán, los precios del petróleo repuntaron vigorosamente: Eni +3,9%, Tenaris +4,4%, Saipem +4,8%.
EL RUBLO VUELVE A COLAPSAR. CONTRARREPORTE EN MOSCÚ
"Hace un año no hubiera creído posible, ni en mis peores sueños, que algo así pudiera pasar". Este fue el comentario del vicegobernador del banco central ruso, Sergey Shvetsov, al final de un día de pesadilla. La drástica subida de la tasa de referencia (del 10,5 al 17%) no ayudó a frenar el desplome del rublo, que cayó a un mínimo de 80 por dólar, antes de rebotar hasta rondar los 70. La Bolsa, en dólares, cayó en un 12,33%. Los rendimientos de los bonos gubernamentales alcanzaron el 15,36%.
Rusia vive así la tormenta perfecta: sanciones occidentales, desplome de los precios del petróleo, tipos de interés elevados y economía en recesión. El último paso hacia el desastre anunciado podría ser el cierre de las fronteras monetarias. De ahí la corrida en las sucursales: la sucursal de Sberbank en Tversnoj Bulvar, en el corazón de Moscú, cerró el día con solo 100 dólares en efectivo frente a los 100 mil dólares de la mañana, escribe el Financial Times.
WEIDMANN: Sí A QE, SIEMPRE QUE EL BCE SOLO COMPRE BUND
Día caluroso hoy en el frente de la Eurozona. De hecho, hoy se espera la primera votación del Parlamento griego para la elección del nuevo presidente. El diferencial entre el BTP y el Bund cerró en 138 puntos básicos y el coste del bono doméstico a 1,99 años en el 0,566%, pero durante la sesión el tipo del bono alemán cayó hasta un nuevo mínimo histórico del 150%, ampliando el diferencial con el BTP hasta XNUMX centavos.
Jens Weidmann se encargó de calentar el ambiente: "La inflación -dijo- podría bajar en los próximos meses, pero incluso en ese caso las medidas monetarias serían sustancialmente ineficaces y contraproducentes". Como mínimo, añadió, se podría aceptar un QE basado en la compra de bonos triple A (ver alemanes) protegiendo así las cuentas del BCE. Pero no se puede comprar Btp o Bonos poniendo en riesgo los ahorros de los contribuyentes.
UNICREDIT: SIN DEVALUACIÓN PARA RUSIA
En un día tan particular, los bancos italianos ganaron terreno. Unicredit subió un 2,1%. El consejero delegado, Federico Ghizzoni, dijo que el banco no prevé provisiones para la situación rusa: "No se esperan saneamientos para finales de este año ni para el próximo", subrayó el directivo.
Gran rebote de Intesa (+4,5%). Bper (+6,6%), Mediobanca (+4,3%) y Ubi (+5,7%) lo están haciendo aún mejor. Banco Popolare +2,23%, a pesar de que Norges Bank reafirmó su participación a 1,960% (desde 2,087%). El consejo de administración de Monte Paschi (+3,81% tras la caída del 8,1% del lunes) está convocado para mañana. El Consejo de Administración y el comité de dirección de la Fundación Carige está previsto para el lunes 22. Será una oportunidad para examinar el estado de las conversaciones en curso con potenciales inversores de cara a la próxima ampliación de capital de hasta 650 millones por parte de Banca Carige ( ayer +2,54%).
FCA RECIBE $3,887 MILLONES DE ACCIONES Y CONVERTEND
Fiat Chrysler subió un 1,4% tras los buenos datos de ventas de coches de noviembre en Europa: las matriculaciones del grupo crecieron un 3,6%, frente a un mercado que creció sólo un 1,2%.
La compañía anunciado Ayer por la noche completamos la venta de 100 millones de acciones ordinarias, de 0,01 euros de valor nominal, y el préstamo convertible de 2,875 millones de dólares. En la nota difundida por London leemos que netos de gastos, con ambas ofertas se recaudaron aproximadamente 3,887 millones de dólares. Como parte de la oferta, el accionista mayoritario Exor compró $ 886 millones en notas de conversión, "para preservar su participación de aproximadamente el 30%, que, después de completar las ofertas, será el 29,5% del capital social de FCA".
CNH Industrial repuntó con fuerza un 5,2%.
EL EMPUJE CHINO FINMECCANICA
Industriales brillantes. Finmeccanica subió un 5,9%: el consorcio chino liderado por Insigma entregó el lunes una oferta vinculante por el 100% de Ansaldo Breda a Ubs y Mediobanca, consultoras de Finmeccanica. Ansaldo Sts subió un 2,6%. Los chinos han confirmado la garantía de un compromiso financiero superior a 1,5 millones de euros, a través del banco de comerciantes de China (Cmb). Esta suma, según fuentes financieras, tiene en cuenta tanto el precio de la totalidad del capital social de Breda, al que se le daría un valor positivo, como el precio mucho más elevado de Ansaldo Sts. El comprador también debería lanzar una oferta pública obligatoria sobre la totalidad del capital flotante, al mismo precio pagado a Finmeccanica.
StM +4,8%, Prysmian +3,9%.
CURA DE VITAMINAS PARA DIASORIN
Enel Green Power sube (+2,99%): la venta de la participación en la JV Geo a la estatal salvadoreña Ine supondrá una plusvalía de unos 110 millones de euros.
Mediaset avanza (+2,95%): según Equita, los ingresos publicitarios de la filial española crecen un 10%.
Finalmente, Diasorin + 1,7% luego de que la FDA aprobara la comercialización de la Vitamina D 1,25 que produce la compañía en los Estados Unidos.
