La suerte está echada: el mega aumento de capital de Saipem también fue aprobado por la junta de accionistas y el grupo de servicios de petróleo y gas -que también había revisado el plan estratégico 2022-2025- ahora tiene todas las herramientas para poder fortalecer su negocio recuperándose de la enorme caída de los últimos meses.
La junta de accionistas, reunida esta mañana, aprobó la operación de recapitalización con la atribución al Consejo de Administración de un mandato para aumentar el capital hasta 2 millones de euros. Votó por 99,99% de la capital actual. En la sesión ordinaria, los accionistas dieron la luz verde para el presupuesto 2021 (con el consentimiento del 96,96% de los accionistas representados), cerró con unas pérdidas de aproximadamente 2,4 millones. En la reunión estuvo presente el 51,03% del capital social. Los accionistas con participaciones superiores al 3% son: Eni (30,5%), CDP Industries (12,5%) y Marathon Asset Management (5,6%).
La bolsa en los últimos días ya se había olido buenas intenciones tanto que la acción en bolsa ganó un 24% en tres días. Esta mañana las acciones del grupo entraron en la subasta de volatilidad al alcanzar los 1,2155 euros, un 4,97% más. A mitad de la sesión, la acción cotizaba a 1,16 euros, un 0,26% más.
Saipem: maniobra financiera en tres etapas
“La maniobra financiera planificada se basa en tres puntosrecordó el director general francesco caio, "entre los cuales elampliación de capital de 2 millones y un línea de crédito (RCF) de 1 mil millones con siete bancos y una línea suscrita de forma bilateral por los bancos participantes en la maniobra financiera por un importe total aproximado de 1,35 millones de euros".
El directivo también ha recordado que para dar soporte a las "necesidades financieras de la compañía en el corto plazo, hasta que se complete la ampliación de capital, la maniobra financiera prevé una intervención de liquidez inmediata, por un importe total igual a 1,5 millones de euros".
La semana pasada, Caio, junto con el gerente general Alessandro Puliti, dijo en una entrevista con Sole24Ore que la empresa está trabajando para anticipar el inicio de la ampliación de capital y poder completarlo en verano, acortando así los tiempos respecto a la indicación anterior que hablaba de septiembre/octubre.
Después del aumento de ganancias en enero, habían saltado al campo junto a Caio Puliti (a cargo de Eni) y Paolo Calcagnini de Cdp y ya a fines de marzo habían pasado a una nueva estrategia .
“La revisión del plan estratégico 2022-2025, subrayó la presidenta Silvia Merlo, “puso las bases para la maniobra de fortalecimiento de la estructura financiera y patrimonial de Saipem que se hizo necesario para superar las incertidumbres que surgieron ante las pérdidas significativas reconocidas en el cuarto trimestre de 2021, fortalecer los estados financieros, operar una intervención de eliminación de riesgos del modelo de negocio y apoyar la ejecución del plan sí mismo".
Durante la reunión de esta mañana, la presidenta dio lectura a la carta a los accionistas con el informe económico anual presentado en abril: "Se cierra una año difícil en la que, sin embargo, confiamos en que se han sentado las bases estratégicas y organizativas para una nueva etapa de desarrollo robusta y sostenible”, recordó. “Hay dos causas principales que dio lugar a los resultados de 2021. Por un lado, el impacto que ha tenido la pandemia en los precios y disponibilidad de las materias primas y en la logística con repercusiones en los costes, tiempos y complejidad del traslado de personas y vehículos, provocando un importante deterioro en márgenes económicos la vida de algunos proyectos relacionados con Onshore E&C igual a aproximadamente 440 millones. Por otro lado, algunos proyectos eólicos marinos, adquiridos entre 2019 y principios de 2021, suponen un nivel de riesgos y costes muy inferior al que surgió durante la fase de ejecución”.
Primer trimestre con contratos récord, incluso en un contexto complicado.
“Gracias a un buen nivel de adquisición de nuevos contratos en el primer trimestre de 2021 por aproximadamente 1,6 millones de euros e igual a los ingresos del periodo, la la cartera de pedidos se mantiene en un nivel récord de más de 25 millones de euros y muy diversificada”, afirma la compañía. “La estructura financiera es sólida con una liquidez que aumenta a 2,5 millones de euros como resultado de la nueva emisión de bonos colocada con éxito en marzo
Saipem en el primer cuarto registró unos ingresos de 1,94 millones de euros, un 20 % más que los 1,62 millones del mismo período de 2021, impulsados por E&C offshore y los dos segmentos de perforación, pero por debajo del consenso de 2,2 millones. Gracias a la reducción de las pérdidas trimestrales (-98 millones) y al aumento de los ingresos.
La compañía también confirmó las estimaciones financieras para 2022, precisando que por el momento no hay elementos que modifiquen los objetivos económico-financieros comunicados a finales de marzo, que contemplan un EBITDA ajustado en torno a los 500 millones.
La firma para la venta de perforación en tierra se espera para fin de mes.