"Este podría ser el período más peligroso que el mundo haya visto en décadas". Lo dijo sin rodeos CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, durante la rueda de prensa en la que comentó los resultados del tercer trimestre que según el New Yorker "fueron sólidos", con beneficios de dos dígitos y márgenes crecientes.
De hecho, en Wall Street la temporada de informes trimestrales ha comenzado de nuevo y hoy ha entrado en pleno apogeo con las cuentas de cuatro gigantes bancarios: además de JP Morgan (+3,1% en la apertura en Wall Street), de hecho, también presentaron los resultados Citigroup (+ 2,97%), BlackRock (-1,5%) e Wells Fargo (+ 3,5%).
JP Morgan “Las guerras en Israel y Ucrania podrían tener importantes impactos en la energía, los alimentos y el comercio”
“Actualmente – explicó Dimon – los consumidores y las empresas estadounidenses gozan de buena salud. Sin embargo, la persistente tensión en el mercado laboral y los altísimos niveles de deuda pública, con la El mayor déficit fiscal jamás registrado. en tiempos de paz, aumentan el riesgo de que la inflación sigue siendo alta y que las tasas de interés sigan subiendo".
El director general de JP Morgan dijo: "Aún no conocemos las consecuencias a largo plazo del ajuste cuantitativo" y "la guerra en ucrania, además de los ataques de la semana pasada contra Israel, podría tener impactos de gran alcance en los mercados de energía y alimentos, el comercio global y las relaciones geopolíticas”. Esto, continuó Dimon, “podría ser el El período más peligroso que el mundo ha visto. en décadas. Si bien esperamos lo mejor, nos preparamos para cualquier escenario, de modo que siempre podamos ofrecer resultados a los clientes, independientemente del contexto en el que se encuentren”.
En cuanto a JPMorgan, Dimon señaló que “todas las líneas de negocio han visto un impulso continuo en el trimestre, demostrando la solidez de años de inversiones y el valor de nuestros principios de coherencia y solidez."
Revista trimestral de JP Morgan
JP Morgan fue el primero de los grandes bancos estadounidenses en publicar sus cuentas del tercer trimestre, superando a los analistas en términos de beneficios e ingresos, ambos en aumento gracias al aumento de los tipos de interés y a las favorables condiciones crediticias.
En detalle, en los tres meses finalizados el 30 de septiembre, el banco logró un Lngresos netos equivalente a 13,151 millones de dólares, 4,33 dólares por acción, un 35% más que los 9,737 millones de dólares, 3,12 dólares por acción, en el mismo período del año pasado.
I ingresos reportados aumentaron un 22% hasta 39,874 millones, mientras que los gestionados aumentaron un 21% hasta 40,686 millones.
Il costo del credito se situó en 1,4 millones, los préstamos medios aumentaron un 17% y los depósitos medios cayeron un 4%.
En el trimestre, JPMorgan generó un ingresos por intereses más de lo esperado (+30% a 22,73 mil millones de dólares, marcando el cuarto récord consecutivo). Los ingresos no financieros, que representan las comisiones que el banco cobra por todas sus actividades, aumentaron un 13% a 17,15 millones.
El banco anunció que otros préstamos fracasaron durante el trimestre, pero fueron provisiones reducidas para posibles pérdidas futuras relacionadas con el crédito (1,384 millones, -10%, lo que demuestra que la institución no ve problemas crecientes en el futuro. El valor contable libre fue igual a 100,30 dólares por acción (+15%) y el Ratio de capital de nivel 1 se situó en el 14,3%. La rentabilidad del capital fue del 18%, frente al 20% de los tres meses anteriores y el 15% del mismo periodo del año pasado.
El informe trimestral de Citigroup
Beneficiándose del buen desempeño de todas las actividades, y en particular de las vinculadas a la Tesorería, el comercio y la renta fija, Citigroup cerró el tercer trimestre con un Lngresos netos de 3,54 millones de dólares, 1,63 dólares por acción, un 2% más que en el mismo período del año pasado. EL los ingresos totales crecieron un 9% a 20,13 millones de dólares. Ambos datos superaron el consenso.
“A pesar de los obstáculos, nuestras cinco principales áreas de negocio interconectadas registraron un crecimiento de ingresos. Los servicios, el negocio de más rápido crecimiento, registraron un +13% y las Soluciones de Tesorería y Comercio reportaron su mejor trimestre en una década”, dijo la compañía. Directora ejecutiva Jane Fraser, explicando que el área de mercados registró un crecimiento del 10%, gracias a la solidez de la renta fija. El número uno de Citigroup subrayó también que "el coeficiente Cet1 aumentó hasta el 13,5%, superando el mínimo regulatorio en 14 mil millones de dólares, después de devolver 1,5 mil millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones". La actitud disciplinada en el crecimiento de los depósitos operativos nos ha permitido mantener una base estable”.
Mientras tanto, el reorganización Quería Fraser: “El mes pasado anunciamos cambios que alinean nuestra estructura organizacional con la estrategia que se ha definido y cambian la gestión del banco. Una vez completado, tendremos una empresa más simple que podrá operar más rápido, servir mejor a los clientes y crear valor para nuestros accionistas”, afirmó.
Volviendo a los números, el costo del credito se situó en 1,8 millones, frente a 1,4 millones en el mismo período del año pasado, mientras que el provisiones contra futuras pérdidas relacionadas con el crédito se situó en 17,6 millones (+1,3 millones), con una relación reservas/préstamos financiados del 2,68%, frente al 2,54% a finales de 2022. Al final del período, los totales de los préstamos eran iguales a 666 mil millones (+3%) y depósitos equivalentes a 1.300 billones (-3%).
Trimestral de BlackRock
En los tres meses de julio a septiembre, el útil Las acciones de BlackRock aumentaron un 14% hasta 1,604 millones de dólares, 10,66 dólares por acción. yoganancias ajustadas por acción se situó en 10,91 dólares.
arriba también los ingresos, que aumentó un 5% hasta 4,522 millones, gracias al aumento del crecimiento orgánico, el impacto de los movimientos del mercado de los últimos doce meses en elIncremento medio y mayores ingresos por servicios tecnológicos.
En el periodo, beneficio operativo aumentó un 7% hasta 1,637 millones y el margen operativo pasó del 35,4% al 36,2%.
BlackRock reportó 3 mil millones de dólares entradas netas totales trimestrales, lo que refleja 49 mil millones de dólares en salidas netas de estrategias de acciones institucionales con comisiones más bajas, incluidos 19 mil millones de dólares de un solo cliente internacional.
“Por primera vez en casi dos décadas, los clientes están logrando retornos reales en efectivo y pueden esperar una mayor certeza política y de mercado antes de iniciar una estrategia de riesgo. Esta dinámica pesó sobre los flujos del sector y de BlackRock en el tercer trimestre”, afirmó. Director ejecutivo Laurence Fink.
Wells Fargo trimestral
En el tercer cuarto el Ganancias de Wells Fargo se situaron en 5,77 millones de dólares, un 61% más que en el mismo trimestre del año pasado. La institución financiera con sede en San Francisco enfrentó un cargo de 2 mil millones de dólares el año pasado relacionado con cuestiones regulatorias. Ahora Wells Fargo ganó 1,48 dólares por acción, más de lo que esperaban los analistas. EL ingresos aumentaron un 7% hasta 20,86 mil millones de dólares, también por encima de las expectativas.
